Початкове налаштування Odoo Бухгалтерський облік і Odoo Виставлення рахунків¶
Коли ви вперше відкриваєте додаток Odoo Бухгалтерський облік, сторінка Огляд бухгалтерського обліку вітає вас банером із покроковими інструкціями, майстром, який допоможе вам почати роботу. Цей банер реєстрації відображається, доки ви не вирішите його закрити.
Налаштування, видимі на банері реєстрації, можна змінити пізніше, перейшовши до .
Примітка
Odoo Бухгалтерський облік автоматично встановлює відповідний Пакет фіскальної локалізації для вашої компанії відповідно до країни, вибраної під час створення бази даних. Таким чином потрібні облікові записи, звіти та податки готові до використання. Натисніть тут, щоб дізнатися більше про пакети фіскальної локалізації.
Бухгалтерський інтеграційний банер¶
Покроковий банер реєстрації бухгалтерського обліку складається з чотирьох кроків:
Дані компанії¶
У цьому меню можна додати такі відомості про вашу компанію, як назва, адреса, логотип, веб-сайт, номер телефону, адреса ел. пошти та податковий номер або номер платника ПДВ. Потім ці відомості відображаються у ваших документах, наприклад у рахунках-фактурах.
Примітка
Ви також можете змінити ці налаштування, перейшовши до та натиснувши Оновити інформацію.
Банківський рахунок¶
Підключіть свій банківський рахунок до бази даних і автоматично синхронізуйте свої банківські виписки. Для цього знайдіть свій банк у списку, натисніть Підключити та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Примітка
Натисніть тут, щоб дізнатися більше про цю функцію.
Якщо вашу установу банку не можна синхронізувати автоматично або якщо ви не бажаєте синхронізувати її зі своєю базою даних, ви також можете налаштувати свій банківський рахунок вручну, натиснувши Створити та заповнивши форму.
Назва: назва банківського рахунку, як відображається на Odoo.
Номер рахунку: номер вашого банківського рахунку (IBAN у Європі).
Банк: натисніть Створити та редагувати, щоб налаштувати реквізити банку. Додайте назву установи банку та її ідентифікаційний код (BIC або SWIFT).
Код: цей код є коротким кодом вашого журналу, який відображається на Odoo. За замовчуванням Odoo створює новий журнал із цим коротким кодом.
Журнал: це поле відображається, якщо у вас є банківський журнал, який ще не пов’язано з банківським рахунком. Якщо так, тоді виберіть Журнал, який ви хочете використовувати для запису фінансових операцій, пов’язаних із цим банківським рахунком, або створіть новий, натиснувши на Створити та редагувати.
Примітка
Ви можете додати скільки завгодно банківських рахунків за допомогою цього інструменту, перейшовши до і натиснувши Додати банківський рахунок.
Натисніть тут, щоб дізнатися більше про банківські рахунки.
Бухгалтерські періоди¶
Визначте тут дати відкриття та закриття ваших фінансових років, які використовуються для автоматичного створення звітів, і вашу Періодичність податкових декларацій, а також нагадування про те, щоб ніколи не пропускати кінцевий термін податкової декларації.
За замовчуванням датою відкриття встановлено 1 січня, а датою закриття 31 грудня, оскільки це найбільш поширене використання.
Примітка
Ви також можете змінити ці налаштування, перейшовши до та оновивши значення.
План рахунків¶
За допомогою цього меню ви можете додавати рахунки до свого Плану рахунків і вказувати їхні початкові початкові баланси.
На цій сторінці відображаються основні параметри, які допоможуть вам переглянути план рахунків. Щоб отримати доступ до всіх налаштувань облікового запису, натисніть кнопку з подвійною стрілкою в кінці рядка.
Примітка
Натисніть тут, щоб дізнатися більше про те, як налаштувати план рахунків.
Рахунок-фактура на бортовий банер¶
Є ще один банер з покроковими інструкціями, який допоможе вам скористатися перевагами ваших програм Odoo Виставлення рахунків і Бухгалтерський облік. Початковий банер Виставлення рахунків - це те, що вітає вас, якщо ви використовуєте додаток для виставлення рахунків, а не додаток для бухгалтерії.
Якщо у вашій базі даних встановлено обліковий запис Odoo, ви можете отримати його, перейшовши до .
Банер адаптації Виставлення рахунків складається з чотирьох основних кроків:
Дані компанії¶
Ця форма така сама, як та, що представлена на Бухгалтерському інтеграційному банері.
Макет рахунка¶
За допомогою цього інструменту ви можете створити зовнішній вигляд своїх документів, вибравши шаблон макета, формат паперу, кольори, шрифт і логотип, які ви хочете використовувати.
Ви також можете додати свій Tagline компанії та вміст нижнього колонтитула документів. Зауважте, що Odoo автоматично додає номер телефону компанії, електронну адресу, URL-адресу веб-сайту та податковий номер (або номер платника ПДВ) до нижнього колонтитула відповідно до значень, які ви попередньо налаштували в Дані компанії .
Порада
Додайте номер банківського рахунку та посилання на Загальні положення та умови у нижньому колонтитулі. Таким чином, ваші контакти зможуть знайти повний вміст ваших Загальних умов і умов онлайн без необхідності друкувати їх на виставлених вами рахунках-фактурах.
Примітка
Ці налаштування також можна змінити, перейшовши до в розділі Ділові документи.
Спосіб оплати¶
Це меню допоможе вам налаштувати методи оплати, за допомогою яких ваші клієнти можуть платити вам.
Важливо
Налаштування Платіжний еквайр за допомогою цього інструменту також автоматично активує опцію Рахунок онлайн-оплата. Завдяки цьому користувачі можуть здійснювати оплату безпосередньо в Інтернеті зі свого порталу клієнтів.
Зразок рахунка-фактури¶
Надішліть собі зразок рахунку ел. поштою, щоб переконатися, що все правильно налаштовано.