Контроль за рахунками¶
У разі прострочення платежу клієнтам можна надіслати додаткове повідомлення. Odoo допомагає вам визначити прострочені платежі та дозволяє планувати та надсилати відповідні нагадування, використовуючи подальші дії, які автоматично запускають одну або кілька дій відповідно до кількості прострочених днів. Ви можете надсилати свої подальші повідомлення різними способами, наприклад електронною поштою, поштою чи SMS.
Перегляньте також
Налаштування¶
Щоб налаштувати Додаткову дію, перейдіть до . Кілька подальших дій доступні за замовчуванням, і ви можете налаштувати їх як завгодно або створити нові, щоб ініціювати наступні дії:
Надіслати ел. лист;
Роздрукувати лист;
Ручна дія (створює завдання).
Також можна автоматично надіслати нагадування, увімкнувши опцію Автоматичне виконання, у межах певної Подальшої дії.
Порада
Щоб надіслати нагадування до настання фактичної дати виконання, установіть від’ємну кількість днів виконання.
Звіти нагадування¶
Прострочені рахунки-фактури, за якими потрібно відслідковувати, доступні в . Звідти ви можете ідентифікувати всіх клієнтів, які мають прострочені неоплачені рахунки.
Коли ви відкриваєте клієнта, ви бачите всі його неоплачені рахунки (прострочені чи ні). Терміни оплати прострочених рахунків-фактур відображаються червоним кольором. Виберіть рахунки-фактури, які ще не прострочені, у стовпці Виключено, щоб виключити їх із нагадування, яке ви надсилаєте.
Ви самі вирішуєте, як нагадати клієнту. Ви можете вибрати Надрукувати листа, Надіслати ел. поштою, Надіслати поштою, Надіслати SMS. Потім клацніть Готово, щоб переглянути наступну подальшу дію, яка потребує вашої уваги.
Примітка
Для надсилання нагадування використовується контактна інформація, указана в рахунку-фактурі або в контактній формі.
Коли нагадування надсилається, це документується в чаті рахунку-фактури.
Якщо це невідповідний час для нагадування, ви можете вказати Дату наступного нагадування і натиснути Нагадати мені пізніше. Ви отримаєте наступний звіт відповідно до дати наступного нагадування, зазначеної у виписці.
Порада
Звіряйте свої банківські виписки безпосередньо перед початком процесу подальшого контролю, щоб уникнути надсилання нагадувань клієнту, який уже заплатив вам.
Рівень довіри боржника¶
Щоб дізнатися, чи клієнт зазвичай платить із запізненням, ви можете встановити рівень довіри, позначивши його як Добрий боржник, Звичайний боржник або Поганий боржник під час подальшої роботи. звіт. Для цього натисніть на маркер біля імені клієнта та виберіть рівень довіри.
Надсилайте нагадування пакетами¶
Ви можете надсилати листи з нагадуваннями групами зі сторінки Звіти про наступні дії. Для цього виберіть усі звіти, які ви бажаєте обробити, клацніть значок шестірні Дія та виберіть Обробити подальші дії.
Перегляньте також