Надсилання комерційних пропозицій

Коли ви кваліфікуєте лід у нагоду, вам буде необхідно надіслати йому комерційну пропозицію. Ви можете робити це безпосередньо у модулі CRM з Odoo.

../../../../_images/send_quotes01.png

Створіть нову комерційну пропозицію

Натиснувши на будь-яку нагоду або лід, ви побачите кнопку Нова комерційна пропозиція, яка приведе вас до нового меню, в якому ви зможете керувати комерційною пропозицією.

../../../../_images/send_quotes02.png

Ви знайдете всі свої комерційні пропозиції за конкретною нагодою в меню Комерційні пропозиції на цій сторінці.

../../../../_images/send_quotes03.png

Позначте їх, як виграно/втрачено

Тепер вам доведеться відзначити вашу нагоду як виграно чи втрачено, щоб перемістити цей процес.

Якщо ви позначите їх як виграно, вони перейдуть до вашого стовпця Виграно у вашому конвеєрі Канбану. Якщо ви позначите їх як Втрачено, вони будуть архівовані.