Рахунок-фактура, витрачений на квитки (передплачені послуги підтримки)

Майте можливість працювати з передплаченими послугами підтримки, тобто виписується замовлення на продаж і відповідний рахунок-фактура, а після надання послуги ви можете вирахувати витрачений час. Odoo дозволяє це робити, оскільки програми повністю інтегровані, що забезпечує швидшу відповідь на потреби клієнтів.

Налаштувати

Крок 1. Створіть команду служби підтримки

Перейдіть до Тех. підтримка ‣ Налаштування ‣ Команди тех. підтримки, створіть або відредагуйте наявну команду та ввімкніть Табель у квитках та Перерахування часу.
Виберіть або створіть проект у розділі Табель у квитку. Вибрано/створено – це те, у якому за замовчуванням увімкнено табелі робочого часу співробітників. Однак його можна остаточно змінити на кожному квитку.
Вигляд сторінки налаштувань команди служби підтримки, на якій наголошено на табелі та часі функції повторного виставлення рахунків у Тех. підтримку Odoo

Крок 2. Налаштуйте службу

Перейдіть до Продажі ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та ввімкніть Одиниці вимірювання, щоб додатково мати можливість вибрати години (наприклад) як одиницю вимірювання вашої послуги.
Потім перейдіть до :menuselection:`Продаж –> Продукти –> Продукти `, створіть або відредагуйте існуючий і встановіть його Тип продукту як Послуга.
Перегляд форми продукту, що підкреслює тип продукту та поля одиниці вимірювання в Odoo Продажі

Тепер виберіть керування виставленням рахунків, яке ви б хотіли мати, на вкладці Продажі. Ми рекомендуємо наступну конфігурацію:

Перегляд форми продукту та варіантів виставлення рахунків на вкладці Продажі в Odoo Продажі

Ця конфігурація гарантує, що клієнту виставляється рахунок за кількістю годин, передбачених у замовленні на продаж, а це означає, що менше або додаткові зареєстровані години не враховуються. Це також гарантує, що кожного разу, коли замовлення клієнта підтверджується, у відповідному проекті створюється нове завдання, автоматизуючи процес.

Порада

Ми рекомендуємо налаштувати конкретний проект, як це було зроблено для цього прикладу потоку. Важливо пам’ятати, що позицію замовлення клієнта потрібно встановити у відповідному проекті чи завданні, щоб перерахувати час, витрачений на квиток.

Передбачте рахунок-фактуру та зафіксуйте час

Крок 1: Оформіть замовлення

Перейдіть до Продажі ‣ Замовлення ‣ Замовлення та створіть продукт служби підтримки, який ви налаштували раніше, з клієнтом, якому потрібно відкрити квиток. Встановіть кількість годин, необхідних для надання допомоги клієнту, і Підтвердити замовлення.

Перегляд замовлення клієнта з виділенням рядків замовлення в Odoo Продажі

Крок 2. Виставте рахунок клієнту

У Продажі виберіть відповідне замовлення на продаж, щоб Створити рахунок-фактуру.

Перегляд замовлення клієнта з підкресленням кнопки створення рахунку-фактури в Odoo Продажі

Крок 4: Запишіть витрачений час

У відповідній заявці тех. підтримки запишіть відпрацьовані години на вкладці Табелі.

Вигляд квитка тех. підтримки з акцентом на вкладці табелів у Тех. підтримку Odoo

Зауважте, що години, записані у формі квитка, відображаються в стовпці Доставлено у замовленні на продаж.

Перегляд замовлення на продаж із виділенням стовпця Поставлено в Odoo Продажі

Порада

Години, записані в квитку, автоматично відображаються в Таблелі та у спеціальному завданні.

Перегляньте також