Основи події¶
Odoo Події надає координаторам заходів арсенал інструментів для планування, комунікації та звітності, щоб створити захоплюючий і захоплюючий досвід для клієнтів. Зокрема, співробітники можуть створювати та публікувати події на своєму веб-сайті, продавати квитки в Інтернеті, сканувати квитки за допомогою штрих-коду Odoo, надсилати автоматичні електронні листи та створювати детальні звітні дані, коли подія приймає реєстрацію.
Поняття та організація канбану¶
Щоб розпочати, клацніть додаток Події на домашній інф. панелі, яка потім приведе до представлення канбану, заповненого різними етапами конвеєра. Ключова інформація вказана на кожній картці події, як-от дата/час події, а також кількість очікуваних (та підтверджених) учасників.
Щоб створити новий етап, клацніть Додати стовпець і введіть відповідну назву, яка відображатиме мету цього етапу.
Щоб реорганізувати етапи, просто перетягніть їх, поки вони не будуть розміщені в правильному порядку. Етапи також можна “згорнути” в канбан для чіткішого представлення за допомогою меню Налаштування праворуч від назви кожного етапу, яке представлено піктограмою шестірні.
Примітка
За замовчуванням піктограма шестірні прихована та з’являтиметься поруч із піктограмою +, якщо навести курсор миші.
Після натискання з’явиться спадне меню налаштувань.
Створіть нову подію¶
Щоб створити подію, натисніть Створити на інф. панелі подій. Потім Odoo спрямує сторінку до пустої форми шаблону події.
У формі події заповніть необхідні поля, вибравши наявні дані в базі даних Odoo або створивши та відредагувавши нові дані поля. Основна інформація, яку потрібно надати для участі в події, включає:
Назва події: дайте назву події.
Дата: включає дату/час початку та завершення події.
Часовий пояс: охоплює часовий пояс, коли відбувається подія.
Шаблон: виберіть із попередньо створеного шаблону події або створіть власний і підключіть його тут.
Теги: додайте теги, щоб коротко вказати, для чого призначена подія (наприклад,
виставка). Теги допомагають краще організувати картки подій у канбані та корисні під час використання фільтрів пошуку протягом звітних періодів.Організатор: деталізуйте організатора(ів) події. У цьому полі зазвичай вказується компанія, яка володіє базою даних Odoo, або постачальник.
Відповідальний: назвати головну особу, яка відповідає за організацію події.
Веб-сайт: вкажіть, на якому веб-сайті Odoo має бути опублікована подія.
Місце проведення: укажіть деталі місця проведення тут, якщо це новий запис, або виберіть із наявного місця.
Обмежити реєстрацію: якщо ввімкнено, цей параметр обмежує реєстрацію учасників до визначеної кількості
Автопідтвердження: коли цей параметр увімкнено, цей параметр пропускає запит на підтвердження, який надсилається ел. поштою учасникам події, і автоматично підтверджує їх реєстрацію.
Після встановлення полів у формі події перейдіть до вкладок Квитки і Зв’язок, а також, за бажанням, до вкладки Питання, якщо для реєстрації потрібна додаткова інформація.
Додайте та продайте квитки на події¶
На вкладці Квитки додайте рядки для кожного типу квитків, які планує запропонувати подія. Тут визначте вартість квитка, дати початку/закінчення реєстрацій, а також максимальну кількість квитків, які можна продати.
Якщо продаж квитків для події не є обов’язковим, проста кнопка Реєстрація буде відображатися на сторінці події за умовчанням.
Надсилайте автоматичні ел. листи, текстові повідомлення та публікації в соціальних мережах учасникам події¶
На вкладці Спілкування налаштуйте персоналізовану електронну пошту, SMS або повідомлення в соціальних мережах, щоб підтримувати зв’язок з учасниками події. Для кожного повідомлення натисніть Додати рядок у формі вкладки Зв’язок, а потім виберіть (або створіть) шаблон повідомлення за допомогою спадного меню під стовпцем Шаблон.
Далі визначте Інтервал та Одиницю часу для того, як часто повідомлення має надсилатися; використовуйте ці поля часу, щоб вказати частоту годин, днів, тижнів або місяців, які мають надсилатися повідомлення. Існує також можливість надсилати повідомлення Негайно після активації вказаного Тригера.
В останньому стовпчику визначте Тригер, який контролює, як і коли надсилається повідомлення. Для цієї дії виберіть: До події, Після кожної реєстрації або Після події.
Прикріпіть анкету до реєстрації на подію¶
Впровадження анкети під час реєстрації на подію – це ефективний спосіб завчасно оцінити бажання, потреби та інтереси відвідувачів події. Анкети також виступають як інструменти інформаційної аналітики для звітних періодів до (або після) подій.
Щоб створити анкету, у програмі Події перейдіть до , а потім увімкніть параметр Питання.
Якщо це налаштування ввімкнено, запитання та відповіді тепер можна додавати (і записувати) на вкладці Питання у формі події. Для кожного запитання вкажіть, чи потрібно його ставити лише один раз, поставивши прапорець Запитувати один раз за замовлення, чи запитання потребує Обов’язкової відповіді, що зробить запитання обов’язковим для реєстрації.
Example
Якщо прапорець Один раз за замовлення увімкнено, то при одній реєстрації для 3 учасників події анкета буде показана лише один раз.
Є два Типи запитань на вибір: Вибір і Введення тексту. Тип Вибір дозволяє учасникам вибрати відповідь із попередньо налаштованих параметрів, які вводяться на вкладці Відповіді нижче. Тип Введення тексту дозволяє учасникам написати власну відповідь на запитання в текстовому полі.
Зареєструйте внутрішні нотатки або додайте інструкції щодо квитка¶
На вкладці Примітки є можливість додати Примітку та/або Інструкції щодо квитка.
У розділі Примітка можна залишати внутрішні нотатки (наприклад, списки справ, контактну інформацію тощо), щоб персонал подій міг використовувати їх. У полі Інструкції щодо квитків можна поділитися корисною інформацією для персоналу та відвідувачів (наприклад, вказівки до місця проведення, час відкриття/закриття тощо.)
Порада
Введіть / в будь-якому текстовому полі (Примітка або Інструкції щодо квитка), щоб відкрити підменю параметрів Структура. Ці параметри надають різні варіанти форматування, щоб забезпечити організовану важливу внутрішню інформацію для перегляду персоналом події.
Запросіть присутніх на подію¶
Щоб запросити людей на подію, натисніть кнопку Запросити, розташовану у верхньому лівому куті форми події.
У формі шаблону запрошення є варіанти надсилання запрошень електронною поштою або SMS. Кожне повідомлення можна повністю налаштувати та додати одержувачів.
Додавання рядка Тема для запрошення є обов’язковим, але поле Попередній перегляд тексту є необов’язковим. Текст попереднього перегляду - це привабливе речення попереднього перегляду, яке має спонукати одержувачів відкрити ел. лист.
Примітка
У більшості випадків Попередній перегляд тексту відображається поруч із темою. Залиште це поле порожнім, щоб натомість відображалися перші символи вмісту ел. пошти.
Виберіть запрошених і налаштуйте фільтри одержувачів¶
У середині форми запрошення знайдіть і клацніть поле Одержувачі, щоб відкрити спадне меню параметрів одержувачів. Ці варіанти показують, де Odoo знайде інформацію про бажаних одержувачів.
Після вибору опції в цьому меню (наприклад, Заявник, Контакт, Реєстрація на подію, Лід/Потенційна нагода тощо), Odoo надішле запрошення усім одержувачам, які відповідають початковому правилу. Щоб звузити список цільових одержувачів, можна додати додаткові правила, натиснувши Додати фільтр.
Натискання Додати фільтр відкриває три поля, відформатовані як рівняння. Щоб відкрити параметри підменю, клацайте кожне поле та вибирайте потрібні параметри, доки не буде досягнуто бажаної конфігурації. Кількість Записів, які відповідають правилу(ам), вказано праворуч від поля Одержувачі зеленим кольором.
Примітка
Деякі параметри підменю в першому полі правила дозволяють вибрати другий, щоб забезпечити ще більшу конкретність.
Праворуч від кожного правила є значки x, + і …. Піктограма x видаляє певний вузол (рядок) правила. Піктограма + додає вузол (рядок) до правила. А піктограма … додає гілку до вузла. Розгалуження означає, що до правила додаються два додаткові підвузли з відступом, що забезпечує ще більшу точність рядка над ним.
Створіть спеціальне запрошення на подію¶
На вкладці Тіло листа є кілька попередньо налаштованих шаблонів повідомлень на вибір. Виберіть потрібний шаблон і змініть кожен елемент його дизайну за допомогою перетягування веб-конструктора Odoo, розташованого на правій бічній панелі.
Порада
Щоб створити запрошення на подію ел. поштою з нуля, виберіть шаблон Простий текст, і Odoo надасть порожнє полотно ел. пошти, яке можна налаштувати або за допомогою зовнішнього редактора форматованого тексту, який приймає косу риску (/ ) або редактор коду XML, коли активовано режим розробника і натиснуто значок </>.
Примітка
Вкладка Тіло листа (і параметри шаблону) доступні, лише якщо запрошення на подію Тип розсилки позначено як Електронна пошта. Якщо SMS є Типом розсилки, натомість доступна вкладка Вміст SMS (що складається з порожнього простору для тексту).
Змінити налаштування запрошення на подію¶
Параметри на вкладці Налаштування відрізняються залежно від указаного Типу розсилки.
Якщо параметр Ел. пошта вибрано як Тип розсилки, працівника можна призначити як Відповідального, тобто ця особа відповідає за це конкретне запрошення. Тут також можна вказати аліаси ел. пошти Надіслати і Відповісти.
Крім того, якщо для запрошення на цю подію потрібні (або корисні) будь-які конкретні документи, їх можна надіслати разом із цим ел. листом, натиснувши ДОДАТИ ФАЙЛ і додавши відповідний документ(и).
Якщо опцію SMS вибрано як Тип розсилки, Відповідальний можна призначити, і доступна опція Включити посилання для відмови.
Надішліть запрошення на подію одержувачам¶
Якщо вибрано Тип розсилки: Ел. пошта, є три варіанти надсилання запрошення: Надіслати, Розклад і Тест.
Параметр Надіслати надсилає запрошення одразу. Параметр Розклад відкриває спливаюче вікно, у якому можна вибрати заплановану дату/час для надсилання електронного листа. Опція Тест відкриває спливаюче вікно Тестове розсилання, де можна ввести конкретні адреси ел. пошти одержувачів, щоб Odoo надіслав їм поточну версію розсилки для перегляду перед офіційним надсиланням на потенційну подію присутніх.
Якщо вибрано Тип розсилки: SMS, є чотири варіанти надсилання запрошення: Поставити в чергу, Надіслати зараз, Розклад і Тест.
Параметр Поставити в чергу планує відправку SMS-повідомлення всім одержувачам (які відповідають визначеним правилам, якщо такі є) найближчим часом. Натискання Поставити в чергу відкриває спливаюче вікно, яке потребує підтвердження. Після підтвердження на формі шаблону запрошення на подію з’являється синій банер, який вказує на те, що SMS буде надіслано пізніше того ж дня.
Примітка
Параметри Надіслати зараз, Розклад і Тест працюють однаково для обох параметрів Тип розсилки.
Публікуйте події¶
Доки подія не буде опублікована, вона залишатиметься прихованою від загального перегляду на веб-сайті, і реєстрація на неї буде неможливою. Щоб опублікувати подію, перейдіть до неї з задньої частини Odoo через додаток Події або перейдіть до сторінки прихованої події через інтерфейс як привілейований користувач або адміністратор.
Якщо ви переходите із задньої частини, перейдіть до форми події та натисніть розумну кнопку Перейти на веб-сайт, щоб перейти на сторінку події на веб-сайті (на передній частині). Якщо почати з інтерфейсу, просто перейдіть на сторінку події, яку потрібно опублікувати.
Незалежно від маршруту, сторінку події можна опублікувати лише з інтерфейсу. У верхньому правому куті сторінки події на веб-сайті перемкніть перемикач із червоного статусу Неопубліковано на зелений статус Опубліковано. Це миттєво робить сторінку події загальнодоступною на веб-сайті.
