Розширення Outlook

Розширення Odoo CRM - це з’єднувач, який з’єднує вашу поштову скриньку Outlook із базою даних Odoo. Це розширення дозволяє:

  • Створювати ліди із листів, надісланих на вашу поштову скриньку.

  • Централізувати ел. листи лідів у CRM.

  • Шукати та зберігати статистику у своїх контактах.

Огляд розширення Outlook в Outlook

Примітка

Це розширення сумісне з веб-версією Outlook, а також із настільними додатками.

Важливо

Розширення Outlook використовує Кредити партнерського автозавершення IAP для пошуку та зберігання інформації про ваші контакти. Дивіться розділ ціноутворення нижче для отримання додаткової інформації.

Налаштування

Розширення Outlook потрібно налаштувати як в Odoo, так і в Outlook.

Увімкніть функцію у своїй базі даних

Щоб увімкнути цю функцію у вашій базі даних Odoo, перейдіть до CRM ‣ Налаштування ‣ Генерація лідів, увімкніть Розширення Outlook CRM і натисніть Зберегти.

Установіть надбудову в Outlook

Ви можете встановити розширення Outlook як Спеціальну надбудову. Для цього виконайте такі дії:

Важливо

URL-адреса файлу маніфесту надбудови Odoo для Outlook:
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

  1. Підключіться до своєї поштової скриньки Outlook, відкрийте будь-який ел. лист і натисніть кнопку Додаткові дії, яка відображається у вигляді трьох маленьких крапок.

    Кнопка "Додаткові дії" в Outlook

  2. Натисніть Отримати надбудови.

    Список дій в Outlook, включаючи встановлення нових надбудов

  3. У новому вікні виберіть вкладку з назвою Мої надбудови, натисніть + Додати спеціальну надбудову, а потім Додати з URL-адреси…

    Встановлення спеціальної надбудови в Outlook
  4. Outlook запропонує ввести URL-адресу файлу маніфесту надбудови. Для цього скопіюйте наведену нижче URL-адресу, вставте її в поле та натисніть OK.
    https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
    Отримання спеціальної надбудови в Outlook шляхом надання URL-адреси файлу маніфесту

  5. Outlook попереджає, що Microsoft не перевірила надбудову. Натисніть Встановити, щоб завершити встановлення.

Примітка

Надбудови Odoo для Outlook ще немає в списку надбудов Outlook. Ось чому наразі необхідно встановити його як спеціальну надбудову.

Додайте ярлик, щоб відкрити розширення

За замовчуванням ви можете відкрити розширення Odoo для Outlook з меню Додаткові дії. У цьому розділі пояснюється, як перемістити панель запуску поруч із іншими діями за замовчуванням.

Odoo для розширення Outlook як дію за замовчуванням у поштовій скриньці

  1. У своїй поштовій скриньці Outlook натисніть Налаштування, а потім - Переглянути всі налаштування Outlook.

  2. Перейдіть до Налаштування ‣ Пошта ‣ Налаштувати дії ‣ Поверхня повідомлень, виберіть Odoo для Outlook і натисніть Зберегти.

    додати розширення Odoo для Outlook як дію за замовчуванням на панелі повідомлень

Підключіться до своєї бази даних

  1. Відкрийте Odoo для Outlook з будь-якої ел. пошти. Це відкриє розширення як панель у правій частині екрана.

  2. Натисніть увійти внизу розширення.

  3. Вставте URL-адресу вашої бази даних, а потім натисніть Увійти.

    Підключення до бази даних Odoo із розширення Outlook

  4. Увійдіть у свою базу даних, ввівши свої облікові дані. Пропустіть цей крок, якщо ви вже ввійшли в цей браузер.

  5. У повідомленні вас запитають, чи ви бажаєте надати Outlook доступ до вашої бази даних Odoo. Натисніть Дозволити, щоб завершити підключення.

    Важливо

    Обов’язково спочатку увімкніть функцію у своїй базі даних. Якщо цього не зробити, з’явиться повідомлення про помилку 404.

Примітка

Розширення відображає деяку інформацію, навіть якщо ви не підключите його до жодної бази даних Odoo. Зауважте, що лише обмежена кількість запитів на розширення контактів доступна як пробна версія, оскільки для цієї функції потрібні передплачені кредити. Дивіться розділ ціноутворення нижче для отримання додаткової інформації.

Ціноутворення

Розширення є безкоштовним і не потребує жодної покупки для встановлення та використання.

Однак це розширення надає вам Lead Enrichment у розділі Company Insights. Ця послуга є частиною платної послуги, відомої як Генерація лідів.

Розширення дозволяє безкоштовно протестувати цю послугу, незалежно від того, підключаєте ви розширення до бази даних чи ні. Через деякий час розширення попросить вас купити кредити, щоб продовжити користуватися цією додатковою послугою.

"Не вдалося автоматично завершити компанію: недостатньо кредитів!" попереджувальне повідомлення в Outlook розширення

Порада

Ви можете придбати більше кредитів Генерація лідів, щоб продовжити користуватися цією послугою, або проігнорувати це повідомлення та продовжувати використовувати розширення безкоштовно без Lead Enrichment.

Купівлі в додатку

Генерація лідів - це послуга In-App Purchase (IAP), для використання якої потрібні передплачені кредити. На кожен запит витрачається один кредит.
Щоб купити кредити, перейдіть у Налаштування ‣ Контакти ‣ Автозаповнення партнера або Odoo IAP ‣ Переглянути мої послуги та оберіть пакет.

Примітка

  • Якщо у вас закінчилися кредити, єдиною інформацією, що заповнюється під час натискання на запропоновану компанію, є посилання на веб-сайт і логотип.

  • Якщо ви перебуваєте на сайті Odoo Online і маєте версію Enterprise, ви можете скористатися безкоштовними тестовими кредитами для тестування функції.

  • Дізнайтеся про нашу Політику приватності тут.

Перегляньте також