Ponto¶

Ponto – це сервіс, який дозволяє компаніям і професіоналам об’єднувати свої облікові записи в одному місці та безпосередньо переглядати всі свої транзакції в одному додатку. Це рішення третьої сторони, яке постійно розширює кількість банківських установ, які можна синхронізувати з Odoo.

Odoo може синхронізуватися безпосередньо з вашим банком, щоб автоматично імпортувати всі банківські виписки у вашу базу даних.

Ponto є платним стороннім постачальником, який може виконувати синхронізацію між вашими банківськими рахунками та Odoo. Ціна становить 4 євро/місяць за обліковий запис/інтеграцію.

Перегляньте також

Налаштування¶

Пов’яжіть свої банківські рахунки з Ponto¶

Перейдіть на веб-сайт Ponto (https://myponto.com).
Створіть обліковий запис, якщо у вас його ще немає.
Увійшовши в систему, створіть організацію.
Перейдіть до Облікові записи ‣ Live і натисніть Додати обліковий запис.

Можливо, вам доведеться спочатку додати свою Платіжну інформацію.
Виберіть свою країну, банківські установи, надайте свою згоду на Ponto та виконайте вказівки на екрані, щоб пов’язати свій банківський рахунок із вашим обліковим записом Ponto.
Перш ніж переходити до наступних кроків, обов’язково додайте всі банківські рахунки, які потрібно синхронізувати з базою даних Odoo.

Пов’яжіть свій обліковий запис Ponto з базою даних Odoo¶

Перейдіть до Облік запис ‣ Конфігурація ‣ Додати банківський рахунок.
Шукайте свій заклад, переконайтеся, що ви вибрали правильний заклад. Вибравши установу, ви можете переконатися, що стороннім постачальником є Ponto.
Натисніть Підключити та дотримуйтесь інструкцій.
У якийсь момент вам доведеться авторизувати облікові записи, до яких ви хочете отримати доступ в Odoo. Виберіть усі облікові записи, які ви хочете синхронізувати. Навіть ті, що надходять з інших банківських установ.
Закінчити потік.

Примітка

Вам потрібно авторизувати всі облікові записи, до яких ви хочете отримати доступ, в Odoo, але Odoo фільтруватиме облікові записи на основі установи, яку ви вибрали на другому кроці.

Оновіть свої облікові дані синхронізації¶

Можливо, вам доведеться оновити свої облікові дані Ponto або змінити параметри синхронізації.

Для цього перейдіть до Облікові данні ‣ Конфігурація ‣ Онлайн-синхронізація та виберіть установу, для якої потрібно отримати інші облікові записи. Натисніть кнопку Отримати облікові записи, щоб розпочати процес.

Під час оновлення виберіть усі рахунки, які ви хочете синхронізувати, навіть ті, що надходять з інших банківських установ.

Отримати нові облікові записи¶

Можливо, ви захочете додати до свого з’єднання нові облікові записи онлайн.

Не забудьте зберегти авторизацію для існуючих облікових записів (для всіх установ, які ви синхронізували з Ponto).

FAQ¶

Після моєї синхронізації обліковий запис не з’являється¶

Ви вибрали установу зі списку та не авторизували облікові записи цієї установи.

У мене виникла помилка про те, що термін дії авторизації закінчився¶

Кожні 3 місяці (90 днів) ви повинні повторно авторизувати зв’язок між вашим банківським рахунком і Ponto. Це потрібно зробити з веб-сайту Ponto. Якщо ви цього не зробите, синхронізація для цих облікових записів припиниться.

У мене є деякі помилки з бета-версією установи¶

Ponto надає установи в бета-версії, ці установи не підтримуються безпосередньо Odoo, тому ми радимо вам зв’язатися безпосередньо з Ponto.

Важливо

Використання закладу в бета-версії є вигідним для Ponto, це дозволяє їм мати реальний відгук про зв’язок із закладом.

Edit on GitHub