Ponto¶

Ponto – це сервіс, який дозволяє компаніям і професіоналам об’єднувати свої облікові записи в одному місці та безпосередньо переглядати всі свої транзакції в одному додатку. Це рішення третьої сторони, яке постійно розширює кількість банківських установ, які можна синхронізувати з Odoo.

Odoo може синхронізуватися безпосередньо з вашим банком, щоб автоматично імпортувати всі банківські виписки у вашу базу даних.

Ponto – це платний сторонній постачальник послуг, який може керувати синхронізацією між вашими банківськими рахунками та Odoo.

Перегляньте також

Налаштування¶

Пов’яжіть свої банківські рахунки з Ponto¶

Перейдіть на веб-сайт Ponto (https://myponto.com).
Створіть обліковий запис, якщо у вас його ще немає.
Увійшовши в систему, створіть організацію.
Перейдіть до Облікові записи ‣ Активний доступ та натисніть Додати обліковий запис. Можливо, спочатку вам доведеться додати свою Платіжну інформацію.
Виберіть свою країну, банківські установи, надайте свою згоду на Ponto та виконайте вказівки на екрані, щоб пов’язати свій банківський рахунок із вашим обліковим записом Ponto.
Додайте всі банківські рахунки, які ви хочете синхронізувати з базою даних Odoo, і перейдіть до наступних кроків.

Пов’яжіть свій обліковий запис Ponto з базою даних Odoo¶

Перейдіть до Облік запис ‣ Конфігурація ‣ Додати банківський рахунок.
Знайдіть свою установу та виберіть її, щоб переконатися, що стороннім постачальником є Ponto.
Натисніть Підключитися та виконайте кроки.
Виберіть всі облікові записи, до яких ви хочете отримати доступ та синхронізувати їх в Odoo, навіть ті, що надходять з інших банківських установ.
Закінчити потік.

Примітка

Вам потрібно авторизувати всі облікові записи, до яких ви хочете отримати доступ, в Odoo, але Odoo фільтруватиме облікові записи на основі установи, яку ви вибрали на другому кроці.

Оновіть свої облікові дані синхронізації¶

Щоб оновити облікові дані Ponto або змінити налаштування синхронізації, активуйте режим розробника, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Онлайн-синхронізація та виберіть установу, з якої ви хочете отримати інші облікові записи. Натисніть Отримати облікові записи, щоб розпочати процес.

Примітка

Під час оновлення виберіть всі рахунки, які потрібно синхронізувати, навіть ті, що надходять з інших банківських установ.

Отримати нові облікові записи¶

Щоб додати нові онлайн-акаунти до вашого з’єднання, активуйте режим розробника, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Онлайн-синхронізація та виберіть установу, з якої ви хочете отримати інші облікові записи. Натисніть Отримати облікові записи, щоб розпочати процес.

Примітка

Не забудьте зберегти авторизацію для існуючих облікових записів (для всіх установ, які ви синхронізували з Ponto).

FAQ¶

Після моєї синхронізації обліковий запис не з’являється¶

Ви вибрали установу зі списку та не авторизували облікові записи цієї установи.

У мене виникла помилка про те, що термін дії авторизації закінчився¶

Кожні 6 місяців (180 днів) ви повинні повторно авторизувати з’єднання між вашим банківським рахунком і Ponto. Це потрібно зробити на веб-сайт Ponto. Якщо ви цього не зробите, синхронізація для цих облікових записів зупиниться.

У мене є деякі помилки з бета-версією установи¶

Ponto надає установи в бета-версії, ці установи не підтримуються безпосередньо Odoo, тому ми радимо вам зв’язатися безпосередньо з Ponto.

Важливо

Використання закладу в бета-версії є вигідним для Ponto, це дозволяє їм мати реальний відгук про зв’язок із закладом.

Edit on GitHub