Ponto

Ponto – це сервіс, який дозволяє компаніям і професіоналам об’єднувати свої облікові записи в одному місці та безпосередньо переглядати всі свої транзакції в одному додатку. Це рішення третьої сторони, яке постійно розширює кількість банківських установ, які можна синхронізувати з Odoo.

Odoo може синхронізуватися безпосередньо з вашим банком, щоб автоматично імпортувати всі банківські виписки у вашу базу даних.

Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo.

Дивись також

• Синхронізація з банком

• Операції

Налаштування

Пов’яжіть свої банківські рахунки з Ponto

1. Перейдіть на веб-сайт Ponto (https://myponto.com).

2. Створіть обліковий запис, якщо у вас його ще немає.

3. Увійшовши в систему, створіть організацію.

   

4. Go to Accounts ‣ Live, and click Add account. You might have to add your Billing Information first.

5. Виберіть свою країну, банківські установи, надайте свою згоду на Ponto та виконайте вказівки на екрані, щоб пов’язати свій банківський рахунок із вашим обліковим записом Ponto.

   

6. Add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database and move to the next steps.

Пов’яжіть свій обліковий запис Ponto з базою даних Odoo

1. Перейдіть до Облік запис ‣ Конфігурація ‣ Додати банківський рахунок.

2. Search for your institution and select it so you can verify that the third party provider is Ponto.

3. Click Connect and follow the steps.

4. Select all accounts you want to access and synchronize in Odoo, even the ones coming from other banking institutions.

   

5. Закінчити потік.

Примітка

Вам потрібно авторизувати всі облікові записи, до яких ви хочете отримати доступ, в Odoo, але Odoo фільтруватиме облікові записи на основі установи, яку ви вибрали на другому кроці.

Оновіть свої облікові дані синхронізації

To update your Ponto credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.

Примітка

During the update, select all accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.

Отримати нові облікові записи

To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.

Примітка

Не забудьте зберегти авторизацію для існуючих облікових записів (для всіх установ, які ви синхронізували з Ponto).

FAQ

Після моєї синхронізації обліковий запис не з’являється

Ви вибрали установу зі списку та не авторизували облікові записи цієї установи.

У мене виникла помилка про те, що термін дії авторизації закінчився

Every 6 months (180 days) you must re-authorize the connection between your bank account and Ponto. This must be done from the Ponto website. If you do not do this, the synchronization will stop for these accounts.

У мене є деякі помилки з бета-версією установи

Ponto надає установи в бета-версії, ці установи не підтримуються безпосередньо Odoo, тому ми радимо вам зв’язатися безпосередньо з Ponto.

Важливо

Використання закладу в бета-версії є вигідним для Ponto, це дозволяє їм мати реальний відгук про зв’язок із закладом.