Підписки¶
Підписки Odoo використовуються для ведення періодичних операцій: продавати нові контракти, продавати клієнтам, тримати відтік під контролем і генерувати звіти на головному KPI: MRR, ARR, утримання, відтік тощо.
Пропозиції підписки¶
Важливо
Замовлення на продаж із визначеною періодичністю стають підписками.
Щоб створити нову підписку, клацніть Новий в Підписка або в додатку Продажі. Ви можете:
Виберіть план передплати, щоб миттєво заповнити цінову пропозицію, або
Заповніть пропозицію звичайним способом, обов’язково вибравши повторення та кінцеву дату, якщо необхідно, і додавши повторювані продукти.
Порада
Ви можете визначити різні адреси рахунків-фактур і доставки, увімкнувши функцію Адреси клієнтів.
Підтвердження¶
Надішліть пропозицію клієнту для підтвердження, натиснувши Надіслати електронною поштою, або негайно підтвердіть її, натиснувши Підтвердити.
Порада
Натисніть Попередній перегляд клієнта, щоб переглянути портал для клієнтів, де клієнт може переглянути свою пропозицію, підписати й оплатити її, а також поспілкуватися з вами.
Автоматичні платежі¶
Ви можете вимагати від клієнта встановити автоматичний спосіб оплати та передоплатити першу підписку, перш ніж вони зможуть підтвердити свою пропозицію. Для цього перейдіть на вкладку Інша інформація пропозиції та позначте опцію Оплата в полі Онлайн-підтвердження.
Якщо ви не відмічаєте Оплата, клієнту не потрібно вносити передоплату, щоб почати підписку. Це означає, що платіж не є автоматичним і що клієнт повинен оплачувати кожен рахунок-фактуру вручну.
Важливо
Якщо онлайн-підтвердження вимагає передоплати, ваш клієнт може вибрати лише постачальників платежів, які мають функцію токенізації. Це гарантує автоматичне стягнення з клієнта кожного нового періоду.