Відстежування та виставлення рахунку¶
Odoo Служба підтримки надає командам можливість відстежувати кількість годин, витрачених на роботу над запитом, і виставляти клієнту рахунок за цей час. Завдяки інтеграції з додатками Продажі, Табелі, Проект і Бухгалтерський облік клієнти можуть стягувати плату після завершення роботи або навіть до її початку.
Попередження
Оскільки функції Відстежування та виставлення рахунку потребують інтеграції з іншими додатками, їх увімкнення може призвести до встановлення додаткових модулів або додатків.
Встановлення нового додатку в базі даних One-App-Free запускає 15-денну пробну версію. Після закінчення пробного періоду, якщо платну підписку не було додано до бази даних, вона більше не буде активною або доступною.
Налаштування функції відстеження та виставлення рахунків¶
Перш ніж клієнту можна буде виставити рахунок за послуги підтримки, функції Відстеження та виставлення рахунків потрібно ввімкнути в кожній команді Служба підтримки окремо.
Увімкнення відстеження та виставлення рахунків у команді служби підтримки¶
Щоб переглянути й увімкнути функції Відстеження та виставлення рахунків у команді Служба підтримки, спочатку перейдіть до . Потім виберіть команду зі списку або створіть нову. Це відкриває сторінку налаштувань команди.
На сторінці налаштувань команди перейдіть до розділу Відстеження та виставлення рахунків. Поставте прапорці Табелі і Оплата часу.
Після того, як Табелі буде позначено, з’явиться нове поле з позначкою Проект.
Примітка
Якщо цю функцію ввімкнено в цій базі даних уперше, можливо, сторінку потрібно буде вручну зберегти та оновити, перш ніж з’явиться поле Проект.
Проект, вибраний у цьому полі, представляє місце, де записуються всі табелі для запитів цієї команди. Натисніть спадне меню Проект, щоб вибрати проект.
Щоб створити новий проект, у якому будуть записуватися табелі, клацніть у спадному меню Проект, введіть назву проекту, а потім натисніть Створити у спадному меню внизу.
Налаштувати сервісні продукти¶
Коли функцію Оплата часу увімкнено, у додатку Продажі створюється новий продукт під назвою Послуга в табелі. Цей продукт можна знайти в розділі . Потім знайдіть Обслуговування в табелі на панелі Пошук…. Це продукт, який використовується під час виставлення рахунків за послуги підтримки після оплати після їх завершення.
Виберіть Послуга в табелі на сторінці продукту. Це розкриває форму деталей продукту. Продукт налаштовано з Тип продукту, встановленим на Послуга, і Політикою виставлення рахунків, встановленим на На основі табелів. Внесіть усі необхідні зміни до запису продукту, наприклад Вартість або Продажна ціна.
Щоб виставляти рахунок за послуги підтримки до, коли робота буде завершена (також відомі як передоплачені послуги підтримки), необхідно створити окремий продукт з іншою політикою виставлення рахунків.
Щоб створити новий сервісний продукт, перейдіть до і натисніть Новий. Це відкриває порожню форму деталей продукту.
У формі нового продукту додайте Назва продукту та встановіть Тип продукту на Послуга. Потім установіть Політика виставлення рахунків на Передоплата/Фіксована ціна. Це означає, що можна сформувати рахунок-фактуру та отримати оплату за цей продукт до того, як будуть записані будь-які записи в табелі для цих послуг.
Нарешті встановіть Продажна ціна і підтвердьте, що Одиниця вимірювання встановлено на Години.
Послуги підтримки з передоплатою рахунків¶
Коли послуги підтримки виставляються за фіксованою ціною, рахунок-фактуру можна створити до завершення будь-якої роботи над проблемою. У цьому випадку використовуватиметься сервісний продукт із Політикою виставлення рахунків, встановленою на Передоплата/Фіксована ціна, подібно до розділу вище.
Створіть замовлення клієнта з передплаченим продуктом¶
Щоб виставити клієнту рахунок за передплачені послуги підтримки, спочатку створіть замовлення на продаж (SO) із продуктом послуги підтримки. Для цього перейдіть до . Потім натисніть Новий, щоб відкрити порожню форму пропозиції.
Потім заповніть форму пропозиції, вказавши інформацію про клієнта.
Перейдіть на вкладку Рядки замовлень пропозиції та натисніть Додати продукт. Потім виберіть продукт із передоплаченими послугами, налаштований у наведених вище кроках. Оновіть поле Кількість, вказавши кількість годин.
Після оновлення будь-якої іншої необхідної інформації Підтвердити цінову пропозицію. Це перетворює пропозицію на SO.
Створіть та надішліть рахунок за передплачені послуги¶
Коли SO буде підтверджено, натисніть кнопку Створити рахунок-фактуру. Відкриється спливаюче вікно Створити рахунки.
Якщо початковий внесок не стягнено, тип Створити рахунок може залишитися як Звичайний рахунок. Якщо отримано аванс, виберіть між аванс (у відсотках) або аванс (фіксована сума).
Після введення необхідної інформації натисніть Створити проект рахунка-фактури.
Потім рахунок-фактуру можна надіслати клієнту для оплати.
Створіть заявку служби підтримки для передплачених послуг¶
Щоб створити заявку Служба підтримки для передплачених послуг, перейдіть до і натисніть кнопку Запити, щоб відкрити конвеєр певної команди. Натисніть Новий, щоб створити новий запит.
У порожній формі заявки створіть заявку Заголовок і введіть інформацію Клієнт.
Коли додається ім’я клієнта, поле Елемент замовлення на продаж автоматично заповнюється останньою попередньо оплаченою позицією замовлення на продаж, до якої залишився час.
Відстеження годин в запиті служби підтримки¶
Час, витрачений на роботу над запитом Служба підтримки, відстежується на вкладці Табель у конкретному запиті.
У формі запиту клацніть вкладку Табель і натисніть Додати рядок. Виберіть Співробітник, додайте Опис завдання та введіть кількість Витрачені години.
Коли нові рядки додаються на вкладку Табелі, поле Залишок годин на SO у нижньому правому куті вкладки автоматично оновлюється.
Примітка
Якщо кількість годин на вкладці Табелі перевищує кількість проданих годин, Залишок годин SO стає червоним.
Коли години додаються на вкладку Табель, вони також автоматично оновлюються в полі Доставлено у SO.
Послуги підтримки після оплати рахунків¶
Якщо плата за послуги підтримки виставляється на основі часу, витраченого на вирішення проблеми, рахунок-фактуру не можна створити, доки загальна кількість годин, необхідних для вирішення проблеми, не буде введена в табелі. У цьому випадку використовуватиметься сервісний продукт із Політика виставлення рахунків, встановленим на На основі табелів, як той, що створений у розділі вище.
Створіть замовлення клієнта з продуктом, що відстежується за часом¶
Щоб виставити клієнту рахунок за послуги підтримки після оплати, спочатку створіть замовлення на продаж (SO) із продуктом послуги підтримки. Для цього перейдіть до . Потім натисніть Новий, щоб відкрити порожню форму пропозиції.
Заповніть пропозицію інформацією про клієнта.
На вкладці Рядки замовлень натисніть Додати продукт. Виберіть продукт післяплатних послуг, налаштований у наведених вище кроках. Після оновлення будь-якої іншої необхідної інформації Підтвердити цінову пропозицію.
Важливо
На відміну від пропозиції послуг із передоплатою, Odoo не дозволяє створювати рахунок-фактуру на даний момент. Це тому, що жодних послуг не було виконано; іншими словами, нічого не було доставлено, отже, немає чого виставляти рахунок.
Створіть запит служби підтримки для послуг із відстеженням часу¶
Щоб записати запис Табель для послуг відстеження часу, перейдіть до додатку і виберіть відповідну команду, для якої ці послуги застосовуються.
Якщо це є існуючим запитом для цього повідомлення, виберіть його з представлення Kanban. Це вікриє форму деталей запиту. Якщо ви не маєте існуючих запитів для цього покупця, клацніть на Новий для створення нового запиту і введіть потрібну інформацію про клієнта на бланк запиту делатей форми.
Після вибору або створення запиту перейдіть до спадного меню: guilabel:Пункт замовлення на продаж. Виберіть SO, створених на попередньому кроці.
Відстежуйте години підтримки на запиті¶
У порядку, створеному для рахунок-фактурі для продукту, що базується на табелях, годинах, необхідні для того, щоб бути переміщені і записані. На цьому пункті, сервіс вважається доставлено. Для запису днів для цієї служби, клацніть на вкладку Табелі запиту.
Натисніть Додати рядок, щоб записати новий запис. Виберіть Співробітник зі спадного меню та запишіть витрачений час у стовпці Витрачені години.
Повторюйте ці кроки за потреби, доки не буде записано весь час, витрачений на проблеми.
Створіть рахунок-фактуру за години, які відстежуються в запиті¶
Після вирішення проблеми клієнта та визначення необхідності внесення нових записів у табелі робочого часу можна створити рахунок-фактуру та виставити рахунок клієнту.
Для цього поверніться до SO, натиснувши розумну кнопку Замовлення на продаж у верхній частині квитка.
Перш ніж створювати рахунок-фактуру, переконайтеся, що число у стовпці Доставлено збігається із загальною кількістю Витрачені години, указаною у вкладці Табелі у запиту.
Потім натисніть Створити рахунок. Відкриється спливаюче вікно Створити рахунок(ки).
Якщо початковий внесок не стягнено, тип Створити рахунок може залишитися як Звичайний рахунок. Якщо стягується початковий внесок, виберіть між Початковий внесок (у відсотках) або Початковий внесок (фіксована сума).
Важливо
Використовуйте поле Період розкладу, якщо цей рахунок-фактура має тільки включати табелі за певний період часу. Якщо це поле залишити порожнім, буде включено всі відповідні табелі часу, за які ще не виставлено рахунок.
Коли необхідну інформацію буде введено, натисніть Створити чернетку. Потім рахунок-фактуру можна переглянути, відредагувати та надіслати клієнту для оплати.
Дивись також