Створення лідів (з електронної пошти або вручну)¶
Лідми можуть додаватися до додатку CRM за допомогою спеціальних аліасів електронної пошти та створюючи нові записи вручну. Це на додаток до лідів і нагод, створених у додатку через контактна форма веб-сайту.
По-перше, переконайтеся, що функцію Ліди увімкнено в базі даних, перейшовши до . Поставте прапорець Ліди, потім натисніть Зберегти.
Налаштуйте псевдоніми електронної пошти¶
Кожна команда продажів має можливість створити та використовувати власний унікальний аліас електронної пошти. Коли повідомлення надсилаються на цю адресу, лід (або можливість) створюється з інформацією з повідомлення.
Щоб створити або оновити аліас електронної пошти відділу продажів, перейдіть до . Натисніть команду зі списку, щоб відкрити сторінку з інформацією про команду.
У полі Аліас електронної пошти введіть ім’я аліасу електронної пошти або відредагуйте наявне ім’я. У полі Приймати електронні листи від скористайтеся спадним меню, щоб вибрати, кому дозволено надсилати повідомлення на цей аліас електронної пошти:
Всі: повідомлення приймаються з будь-якої електронної адреси.
Автентифіковані партнери: приймає лише повідомлення з адрес електронної пошти, пов’язаних із записом партнера (контакту або клієнта).
Лише підписники: приймає повідомлення лише від тих, хто слідкує за записом, пов’язаним з командою, наприклад, лідом або можливістю. Повідомлення також приймаються від членів команди.
Автентифіковані співробітники: приймає лише повідомлення з електронних адрес, пов’язаних із записом у додатку Співробітники.
Ліди, створені з електронної пошти¶
Ліди, створені з повідомлень про аліаси електронної пошти, можна переглянути, перейшовши до . Натисніть лід зі списку, щоб відкрити його та переглянути деталі.
Електронна пошта, отримана аліасом, додається до ланцюжка чаттер для ліда. Тема повідомлення додається до поля заголовка, а поле Електронна пошта оновлюється адресою електронної пошти контакту.
Примітка
Якщо функцію лідів не ввімкнено в базі даних, повідомлення на аліас електронної пошти додаються до бази даних як нагоди.
Перегляньте також
Створення лідів вручну¶
Ліди можна додати безпосередньо до додатку CRM, створивши новий запис вручну. Перейдіть до , щоб переглянути список наявних лідів.
Порада
Ліди також можна додати за допомогою кнопки Генерувати ліди.
У верхньому лівому куті списку натисніть Новий, щоб відкрити порожню форму Ліди.
У першому полі нової форми введіть назву нового ліда. Далі введіть Ім’я контактної особи та Назва компанії.
Примітка
Якщо лід перетворюється на нагоду, поле Назва компанії використовується для пов’язування цієї нагоди з наявним клієнтом або для створення нового клієнта.
Створіть нагоди вручну¶
Щоб вручну створити можливість, перейдіть до . У верхньому лівому куті сторінки натисніть Новий, щоб створити нову картку Канбан. У полі Організація/Контакт введіть назву компанії, для якої призначена можливість.
Виберіть назву та введіть її в поле Нагода. Це обов’язкове поле. Під час створення нагоди вручну корисно додати назву, яка стосується деталей нагоди.
Example
У наведеному нижче прикладі нагода має назву 5 VP Chairs. Це визначає продукт, який цікавить клієнта, а також потенційну кількість продуктів.
Введіть контактну інформацію про можливість у полях Електронна пошта та Телефон.
У полі Очікуваний дохід введіть приблизну вартість нагоди.
Примітка
Інформацію в полях Очікуваний дохід і пріоритет можна використовувати для відстеження ефективності окремих продавців і команди. Перегляньте Звіт про очікуваний дохід і Призначте лідів за допомогою прогнозної оцінки лідів для отримання додаткової інформації.
Потім використовуйте (зірочка) значки для призначення пріоритету.
: низький пріоритет
: середній пріоритет
: високий пріоритет
: дуже високий пріоритет
Примітка
Призначення пріоритету змінює порядок лідів у представленні Канбан, причому першими відображаються ліди з вищим пріоритетом.
Після введення всієї необхідної інформації натисніть Додати.
