Об’єднайте схожі ліди та нагоди¶
Odoo автоматично виявляє подібні ліди та нагоди в додатку CRM. Ідентифікація цих дубльованих записів дозволяє об’єднати їх без втрати будь-якої інформації під час процесу. Це не тільки допомагає підтримувати конвеєр упорядкованим, але й запобігає контакту з клієнтами більш ніж одному продавцю.
Примітка
При об’єднанні нагод жодна інформація не втрачається. Дані з іншої нагоди реєструються в чатері та в інформаційних полях для довідки.
Визначте схожі ліди та нагоди¶
Схожі ліди та нагоди визначаються шляхом порівняння адреси електронної пошти та номера телефону відповідного контакту. Якщо знайдено подібний лід/нагоду, у верхній частині запису про ліда (або нагоди) з’являється смарт-кнопка Схожі ліди.
Порівняння схожих лідів і нагод¶
Щоб порівняти деталі подібних лідів/нагод, перейдіть до або . Відкрийте лід або нагоду і натисніть розумну кнопку Схожі ліди. Це відкриє вікно Канбан, яке відображає лише подібні ліди/нагоди. Клацніть картку, щоб переглянути деталі ліда/нагоди та підтвердити, чи потрібно їх об’єднати.
Об’єднання схожих лідів і нагод¶
Важливо
Під час об’єднання Odoo надає пріоритет тому ліду/нагоді, який був створений у системі першим, об’єднуючи інформацію з першим створеним лідом/нагодою. Однак, якщо лід та нагода об’єднуються, результуючий запис називається можливою нагодою, незалежно від того, який запис був створений першим.
Після підтвердження того, що ліди/нагоди потрібно об’єднати, поверніться до представлення Канбан, використовуючи посилання навігації або натиснувши розумну кнопку Схожі ліди. Натисніть піктограму (список), щоб перейти до представлення список.
Поставте прапорець ліворуч на сторінці для лідів/нагод, які потрібно об’єднати. Потім натисніть піктограму Дії у верхній частині сторінки, щоб відкрити спадне меню. У цьому спадному меню виберіть опцію Об’єднати, щоб об’єднати вибрані нагоди чи ліди.
Коли Об’єднати вибрано зі спадного меню Дії, з’являється спливаюче вікно Об’єднати. У цьому спливаючому вікні під заголовком Призначити нагоди виберіть Продавець і Команда продажів у відповідних спадних меню.
Під цими полями вказано ліди/нагоди для об’єднання разом із пов’язаною інформацією. Щоб об’єднати вибрані ліди/нагоди, натисніть Об’єднати.
Небезпека
Об’єднання - це незворотна дія. Не об’єднуйте ліди/нагоди, якщо немає абсолютної впевненості, що їх потрібно об’єднати.
Коли ліди/нагоди не слід об’єднувати¶
Можуть бути випадки, коли буде виявлено подібний лід або нагода, але не слід об’єднувати. Ці обставини відрізняються залежно від процесів команди продажів і організації. Деякі можливі сценарії наведено нижче.
Втрачені ліди¶
Якщо лід/нагода було позначено як втрачено, його все одно можна об’єднати з активним лідом або нагодою. Отриманий лід/нагода позначається активним і додається до конвеєра.
Різні контакти всередині організації¶
Ліди/нагоди з однієї організації, але з різними точками контакту, можуть мати різні потреби. У цьому випадку корисно не об’єднувати ці записи, хоча призначення того самого продавця або команди з продажу може запобігти повторюваній роботі та непорозумінням.
Наявні дублікати з кількома продавцями¶
Якщо в базі даних існує більше одного ліда/нагоди, їм може бути призначено кілька продавців, які активно працюють над ними незалежно. Хоча цими лідами/нагодами, можливо, доведеться керувати окремо, рекомендовано позначати всіх продавців, яких це стосується, у внутрішній примітці для видимості.
Контактна інформація схожа, але не точна¶
Схожі ліди та нагоди визначаються шляхом порівняння електронних адрес і номерів телефонів пов’язаних контактів. Однак, якщо адреса електронної пошти схожа, але не точна, їм, можливо, доведеться залишатися незалежними.
Example
Три різні ліди були додані до конвеєра та призначені різним продавцям. Їх було ідентифіковано як Схожі ліди завдяки електронним адресам контактів.
Схоже, що два запити походять від однієї особи, Robin, і мають ідентичні адреси електронної пошти. Ці відведення слід об’єднати.
Третій лід має той самий домен електронної пошти, але адреса інша, як і ім’я контакту. Хоча цей лід, швидше за все, з тієї самої організації, він походить від іншого контакту, і його не об’єднувати.
