Об’єднайте схожі потенційні клієнти та нагоди¶
Odoo автоматично виявляє подібні потенційні клієнти та можливості в додатку CRM. Ідентифікація цих дубльованих записів дозволяє об’єднати їх без втрати будь-якої інформації під час процесу. Це не тільки допомагає підтримувати конвеєр упорядкованим, але й запобігає контакту з клієнтами більш ніж одному продавцю.
Примітка
При об’єднанні нагод жодна інформація не втрачається. Дані з іншої нагоди реєструються в чатері та в інформаційних полях для довідки.
Визначте схожі потенційні клієнти та нагоди¶
Схожі потенційні клієнти та нагоди визначаються шляхом порівняння адреси електронної пошти та номера телефону відповідного контакту. Якщо знайдено подібний потенційний клієнт/нагоду, у верхній частині запису про потенційного клієнта (або нагоди) з’являється смарт-кнопка Схожі потенційні клієнти.
Порівняння схожих потенційних клієнтів і нагод¶
Щоб порівняти деталі подібних потенційних клієнтів/нагод, перейдіть до або . Відкрийте потенційний клієнт або нагоду і натисніть розумну кнопку Схожі потенційні клієнти. Це відкриє вікно Kanban, яке відображає лише подібні потенційні клієнти/нагоди. Клацніть картку, щоб переглянути деталі потенційного клієнта/нагоди та підтвердити, чи потрібно їх об’єднати.
Об’єднання схожих потенційних клієнтів і нагод¶
Важливо
Щоб об’єднати цей потенційний клієнт з існуючим подібним потенційним клієнтом або можливістю, виберіть Об’єднати з існуючими можливостями в полі Дія конверсії. Це генерує список подібних потенційних клієнтів/можливостей для об’єднання.
Після підтвердження того, що потенційні клієнти/нагоди потрібно об’єднати, поверніться до перегляду Kanban, використовуючи посилання навігації або натиснувши розумну кнопку Схожі потенційні клієнти. Натисніть піктограму (список), щоб перейти до представлення список.
Поставте прапорець ліворуч на сторінці для потенційних клієнтів/нагод, які потрібно об’єднати. Потім натисніть піктограму Дії у верхній частині сторінки, щоб відкрити спадне меню. У цьому спадному меню виберіть опцію Об’єднати, щоб об’єднати вибрані нагоди чи потенційні клієнти.
Коли Об’єднати вибрано зі спадного меню Дії, з’являється спливаюче вікно Об’єднати. У цьому спливаючому вікні під заголовком Призначити нагоди виберіть Продавець і Команда продажів у відповідних спадних меню.
Під цими полями вказано потенційні клієнти/нагоди для об’єднання разом із пов’язаною інформацією. Щоб об’єднати вибрані потенційні клієнти/нагоди, натисніть Об’єднати.
Небезпека
Об’єднання - це незворотна дія. Не об’єднуйте потенційні клієнти/нагоди, якщо немає абсолютної впевненості, що їх потрібно об’єднати.
Коли потенційні клієнти/нагоди не слід об’єднувати¶
Можуть бути випадки, коли буде виявлено подібний потенційний клієнт або нагода, але не слід об’єднувати. Ці обставини відрізняються залежно від процесів команди продажів і організації. Деякі можливі сценарії наведено нижче.
Втрачені потенційні клієнти¶
Якщо потенційний клієнт/нагода було позначено як втрачено, його все одно можна об’єднати з активним потенційним клієнтом або нагодою. Отриманий потенційний клієнт/нагода позначається активним і додається до конвеєра.
Різні контакти всередині організації¶
Потенційні клієнти/нагоди з однієї організації, але з різними точками контакту, можуть мати різні потреби. У цьому випадку корисно не об’єднувати ці записи, хоча призначення того самого продавця або команди з продажу може запобігти повторюваній роботі та непорозумінням.
Наявні дублікати з кількома продавцями¶
Якщо в базі даних існує більше одного потенційного клієнта/нагоди, їм може бути призначено кілька продавців, які активно працюють над ними незалежно. Хоча цими потенційними клієнтами/нагодами, можливо, доведеться керувати окремо, рекомендовано позначати всіх продавців, яких це стосується, у внутрішній примітці для видимості.
Контактна інформація схожа, але не точна¶
Схожі потенційні клієнти та можливості визначаються шляхом порівняння електронних адрес і номерів телефонів пов’язаних контактів. Однак, якщо адреса електронної пошти схожа, але не точна, їм, можливо, доведеться залишатися незалежними.
Example
Три різні потенційні клієнти були додані до конвеєра та призначені різним продавцям. Їх було ідентифіковано як Схожі потенційні клієнти завдяки електронним адресам контактів.
Схоже, що два запити походять від однієї особи, Robin, і мають ідентичні адреси електронної пошти. Ці відведення слід об’єднати.
Третій потенційний клієнт має той самий домен електронної пошти, але адреса інша, як і ім’я контакту. Хоча цей потенційний клієнт, швидше за все, з тієї самої організації, він походить від іншого контакту, і його не об’єднувати.
