Календар¶
Календар Odoo – це додаток для планування, який дозволяє користувачам інтегрувати бізнес-потік компанії в єдину платформу керування. Завдяки інтеграції з іншими додатками в екосистемі Odoo Календар дозволяє користувачам планувати та організовувати зустрічі, планувати події, планувати оцінювання співробітників, координувати проекти тощо – усе з однієї платформи.
Після відкриття додатку користувачі мають огляд своїх поточних зустрічей. Вибраний параметр перегляду відображається як спадне меню День, Тиждень, Місяць або Рік. У спадному меню параметрів перегляду користувачі також можуть увімкнути або вимкнути Показати вихідні.
Порада
Залежно від вибраного параметра перегляду, користувачі можуть натискати кнопки (стрілка вліво або вправо), щоб переключатися між днями, тижнями тощо, і повертатися до поточного дня за допомогою кнопки Сьогодні.
Синхронізація сторонніх календарів¶
Користувачі можуть синхронізувати Odoo з існуючими календарями Outlook та/або Google, перейшовши до . Звідси введіть Client ID і Client Secret. Існує також можливість призупинити синхронізацію, поставивши прапорець, або автоматизувати синхронізацію, залишивши його порожнім.
Після завершення бажаних конфігурацій не забудьте натиснути Зберегти перед тим, як рухатися далі.
Події, створені в синхронізованих календарях, автоматично з’являються на інтегрованих платформах.
Створюйте дії з чатеру¶
Миттєво створюйте нові зустрічі будь-де в Odoo за допомогою бесіди окремого запису, наприклад у картці нагод CRM або завданні в додатку Проекти.
У чатері натисніть кнопку Дії. У спливаючому вікні Запланувати активність виберіть потрібний Тип активності, який заповнює набір кнопок, залежно від активності.
Активність, яка передбачає інші розклади, як-от Зустріч або Дзвінок для демонстрації, посилається на додаток Календар. Виберіть одну з цих дій, щоб зв’язати додаток Календар, а потім натисніть Відкрити Календар, щоб повернутися до додатку. Крім того, також можна Запланувати та позначити як виконане, щоб закрити активність, або вибрати Готово та запланувати наступне, щоб залишити Запланувати активність відкритим для створення іншої.
Дивись також
Запланувати подію¶
Щоб додати подію до календаря, відкрийте додаток і клацніть цільову дату. У спливаючому вікні Нова подія, яке з’явиться, почніть із додавання назви події.
Цільова дата автоматично заповнюється в полі Почати. Це можна змінити, клацнувши в розділі дати та вибравши дату з календаря. Для багатоденних подій виберіть дату завершення у другому полі та натисніть Застосувати.
Поставте прапорець Увесь день, якщо немає конкретного часу початку або закінчення.
Для подій із певним часом початку та завершення переконайтеся, що прапорець Весь день знято, щоб увімкнути вибір часу. Якщо прапорець Весь день не встановлено, вибір часу з’являється в полі Почати.
Користувач, який увійшов, автоматично заповнюється як перший учасник. Звідси також можна додавати або створювати додаткових Учасники.
Для віртуальних зустрічей скопіюйте та вставте URL-адресу в поле URL-адреса відеодзвінка. Або натисніть Зустріч Odoo, щоб створити посилання.
Далі або створіть подію, натиснувши Зберегти та закрити, або виберіть Додаткові параметри для подальшого налаштування події.
Порада
Після створення події користувачі можуть перейти до віртуальної зустрічі безпосередньо з події календаря, щоб отримати доступ до додаткових параметрів конфігурації.
Поле Опис дозволяє користувачам додавати додаткову інформацію та подробиці про зустріч.
Натисніть Додаткові параметри, щоб перейти до форми зустрічі, яка містить додаткові налаштування для події:
Тривалість: визначте тривалість зустрічі в годинах або перемкніть перемикач Весь день.
Періодичний: поставте прапорець, щоб створити повторювану зустріч. Після вибору відкриються нові поля:
Часовий пояс: Виберіть часовий пояс, для якого вказано час цієї зустрічі.
Повторити: виберіть період повторення цієї зустрічі. Залежно від вибраного типу повторення з’являється наступне поле, у якому користувачі можуть вказати, коли нарада має повторюватися. Наприклад, якщо Щомісячно вибрано як параметр Повторити, з’явиться нове поле, у якому користувач вирішує, у який День місяця зустріч має повторюватися.
До: виберіть обмежену Кількість повторів, яку має повторювати ця зустріч, Кінцева дата, коли повторення мають припинитися, або якщо зустрічі мають повторюватися Назавжди.
Теги: додайте теги до події, як-от
Зустріч клієнтаабоВнутрішня зустріч. Їх можна шукати та фільтрувати в додатку Календар під час організації кількох подій.Призначення: Посилання на наявні або нові зустрічі. Їх можна налаштувати за допомогою кнопки Поділитися наявністю на головній інформаційній панелі Календар.
Конфіденційність: Перемикайте параметри видимості, щоб контролювати, хто може переглядати подію.
Організатор: за замовчуванням для поточного користувача Odoo. Виберіть нового з існуючих користувачів або створіть і відредагуйте нового користувача.
Опис: Додайте додаткову інформацію або подробиці про зустріч.
Нагадування: Виберіть параметри сповіщень для надсилання учасникам. Виберіть сповіщення за умовчанням або налаштуйте нові нагадування.
Погодьтеся з наявністю команд¶
Плануючи подію для кількох користувачів, на інформаційній панелі додаток Календар поставте прапорець поруч із Учасники, щоб переглянути доступність членів команди. Поставте (або зніміть) прапорці біля списку користувачів, щоб показати (або приховати) окремі календарі.
Поділитися доступними¶
На головній інформаційній панелі додатку Календар натисніть кнопку Поділитися доступністю у верхній частині сторінки. Потім клацніть і перетягніть, щоб вибрати доступні час і дати в календарі, щоб додати їх як варіанти в запрошенні.
Порада
Щоб видалити вибраний діапазон часу, наведіть курсор на доступність і клацніть піктограму (сміття).
Примітка
У функції Поділитися наявністю вибір часу можливий лише в прелставленні календаря День.
Після вибору доступності натисніть кнопку Відкрити, щоб перейти до відповідної зустрічі.
У формі запису доступні кілька варіантів конфігурації:
У полі Планування встановіть мінімальний часовий проміжок, щоб гарантувати, що зустрічі підтверджуватимуться завчасно. Наприклад, установіть 01:00, щоб вимагати від відвідувачів підтвердження принаймні за годину до призначеного часу.
У полі Дозволити скасування встановіть максимальний час перед зустріччю, який учасники можуть скасувати.
Поле Доступність дозволяє учасникам бронювати Користувачів або Ресурси, наприклад кімнати для нарад або столи. Після вибору Користувачі або Ресурси введіть потрібного користувача або ресурс у полі нижче.
Поле Інтерфейсний дисплей використовується для вибору Немає зображення або Показати зображення, пов’язаних із вибраним користувачем або ресурсом на сторінці зустрічі.
Якщо в полі Доступність було вибрано Ресурси, користувачі мають можливість Керування потужностями.
Поставте прапорець, щоб обмежити максимальну кількість людей, які можуть використовувати ресурс одночасно.
Поле Метод призначення вмикає порядок, у якому учасники бронюють свій час і користувача/ресурс:
Виберіть користувача/ресурс, а потім час
Виберіть Час, а потім Користувач/Ресурс
Якщо Ресурси було вибрано в Доступність увімкнено, доступна третя опція, Вибрати час, а потім автоматично призначити.
За бажанням налаштуйте такі вкладки:
Натисніть кнопку Попередній перегляд, щоб побачити, як посилання на зустріч виглядає для учасників.
Після завершення налаштування натисніть кнопку Поділитися, щоб створити посилання для безпосереднього надсилання, або натисніть Опублікувати, щоб опублікувати вибір зустрічі на підключеному веб-сайті Odoo.
Вкладка Планування¶
На вкладці Планування форми зустрічі можна керувати часовими інтервалами. Цільова дата й час заповнюються як перші часові інтервали.
Щоб додати новий часовий проміжок, натисніть Додати рядок. Клацніть нове порожнє місце під полем Від, потім виберіть і введіть нову цільову дату та час початку відповідно. Повторіть у новому порожньому місці під До, щоб вибрати та ввести нову кінцеву дату й час.
Options tab¶
Вкладка Параметри містить додаткові налаштування:
Веб-сайт: укажіть, на якому веб-сайті буде опубліковано це запрошення на зустріч.
Часовий пояс: за умовчанням це часовий пояс компанії, вибраний у додатку Налаштування. Щоб змінити часовий пояс, виберіть потрібний параметр у спадному меню.
Місцезнаходження: виберіть або створіть нові місця зі спадного меню. Якщо це поле залишено порожнім, зустріч вважається такою, що відбувається онлайн.
Посилання на відеоконференцію: виберіть Обговорення Odoo або Google Meet, щоб включити посилання на відеоконференцію в запрошення на зустріч, або залиште це поле пустим, щоб запобігти генеруванню URL-адреси зустрічі.
Підтвердження вручну: відображається, лише якщо Ресурси вибрано в полі Доступність увімкнено. Поставте прапорець і введіть максимальний відсоток загальної ємності вибраного(их) ресурсу(ів), щоб створити вимогу підтвердження вручну для завершення зустрічі.
Авансовий платіж: установіть прапорець, щоб вимагати від користувачів оплати перед підтвердженням свого бронювання. Коли цей пункт позначено, з’явиться посилання на Налаштування постачальників платежів, яке вмикає онлайн-платежі.
Обмежити робочі години: якщо Користувачі вибрано в полі Доступність увімкнено, поставте прапорець, щоб обмежити часові проміжки для зустрічей вибраними робочими годинами користувачів.
Створити нагоди: якщо вибрано, кожна запланована зустріч створює нову нагоду CRM.
Нагадування: додайте або видаліть нагадування сповіщень у цьому полі. Виберіть порожнє місце для додаткових параметрів.
Електронна пошта для підтвердження: поставте прапорець, щоб автоматично надсилати електронний лист із підтвердженням учасникам після підтвердження зустрічі. Виберіть із шаблонів електронних листів або натисніть Шукати більше…, а потім Новий, щоб створити власний шаблон.
Електронна пошта про скасування: установіть прапорець, щоб автоматично надсилати електронний лист про скасування учасникам, якщо зустріч скасовано. Виберіть із шаблонів електронних листів або натисніть Шукати більше…, а потім Новий, щоб створити власний шаблон.
CC до: додайте контакти, які будуть сповіщені про оновлення зустрічі, у цьому полі, незалежно від того, чи вони присутні на зустрічі.
Дозволити гостям: поставте прапорець, щоб дозволити учасникам запрошувати гостей.
Questions tab¶
На вкладці Питання додайте запитання, на які учасник має відповісти під час підтвердження зустрічі. Натисніть Додати рядок, щоб налаштувати Питання. Потім виберіть Тип запитання, за бажанням додайте відповідь Заповнювач і виберіть, чи є це Обов’язкова відповідь.
Щоб дізнатися, як створити більш повні анкети, перегляньте документацію додатку Опитування про створення та налаштування запитань для збору даних.
Вкладка Повідомлення¶
У полі Вступне повідомлення вкладки Повідомлення додайте додаткову інформацію про зустріч, яка з’являється в запрошенні.
Інформація, додана до поля Додаткове повідомлення про підтвердження, з’являється після підтвердження зустрічі.