Перетворення лідів у нагоди¶
Потенційні клієнти діють як кваліфікаційний крок перед створенням можливості. Це дає додатковий час для аналізу його потенціалу та оцінки його життєздатності, перш ніж можливість буде призначена продавцю.
Налаштування¶
Щоб активувати параметр Потенційні клієнти, перейдіть до і поставте прапорець Потенційні клієнти. Потім натисніть Зберегти.
Активація цієї функції додає новий пункт меню, Потенційні клієнти, до панелі заголовка, розташованої вгорі екрана.
Після активації налаштування Потенційні клієнти воно за замовчуванням застосовується до всіх відділів продажів. Щоб вимкнути потенційних клієнтів для певної команди, перейдіть до . Потім виберіть команду зі списку, щоб відкрити сторінку конфігурації цієї команди. Зніміть прапорець Потенційні клієнти, розташований під полем Команда продажів, а потім натисніть Зберегти.
Конвертуйте лід у нагоду¶
Щоб перетворити потенційного клієнта на можливість, перейдіть до і натисніть на потенційного клієнта зі списку, щоб відкрити його.
Попередження
Якщо у верхній частині сторінки для потенційного клієнта з’являється смарт-кнопка Схожі потенційні клієнти, це означає, що подібний потенційний клієнт або можливість уже існує в базі даних. Перш ніж конвертувати цей потенційний клієнт, натисніть розумну кнопку, щоб підтвердити, чи потрібно об’єднати потенційного клієнта.
Натисніть кнопку Перетворити на можливість, розташовану у верхньому лівому куті сторінки.
Відкриється спливаюче вікно Перетворити на можливість. Тут у полі Конверсійна дія виберіть опцію Перетворення на можливість.
Примітка
Щоб об’єднати цей потенційний клієнт з існуючим подібним потенційним клієнтом або можливістю, виберіть Об’єднати з існуючими можливостями в полі Дія конверсії. Це генерує список подібних потенційних клієнтів/можливостей для об’єднання.
Щоб об’єднати цей потенційний клієнт з існуючим подібним потенційним клієнтом або можливістю, виберіть Об’єднати з існуючими можливостями в полі Дія конверсії. Це генерує список подібних потенційних клієнтів/можливостей для об’єднання.
Потім виберіть Продавець і Команда продажу, яким має бути призначена можливість. Жодне з полів не є обов’язковим, хоча якщо в полі Продавець зроблено вибір, поле Команда продажу заповнюється автоматично на основі призначень команди продавця.
Якщо потенційного клієнта вже призначено продавцю або команді, ці поля автоматично заповнюються цією інформацією.
Під заголовком Клієнт виберіть із наведених нижче параметрів:
Створити нового клієнта: виберіть цей параметр, щоб використовувати інформацію в ліді для створення нового запису клієнта.
Посилання на існуючого клієнта: виберіть цей параметр, а потім виберіть клієнта зі спадного меню, щоб зв’язати цю можливість із наявним записом клієнта.
Не прив’язувати до клієнта: виберіть цей параметр, щоб конвертувати потенційного клієнта, але не пов’язувати його з новим чи існуючим клієнтом.
Нарешті, коли всі конфігурації завершено, натисніть Створити можливість.
Щоб переглянути новостворену можливість, перейдіть до .
Примітка
Можливо, доведеться видалити деякі фільтри з панелі Пошук… на верхній сторінці Конвеєр, щоб переглянути всі можливості.