Перетворення лідів у нагоди¶
Ліди діють як кваліфікаційний крок перед створенням нагоди. Це дає додатковий час для аналізу його потенціалу та оцінки його життєздатності, перш ніж можливість буде призначена продавцю.
Налаштування¶
Щоб активувати параметр Ліди, перейдіть до і поставте прапорець Ліди. Потім натисніть Зберегти.
Активація цієї функції додає новий пункт меню, Ліди, до панелі заголовка, розташованої вгорі екрана.
Після активації налаштування Ліди воно за замовчуванням застосовується до всіх відділів продажів. Щоб вимкнути лідів для певної команди, перейдіть до . Потім виберіть команду зі списку, щоб відкрити сторінку конфігурації цієї команди. Зніміть прапорець Ліди, розташований під полем Команда продажів, а потім натисніть Зберегти.
Конвертуйте лід у нагоду¶
Щоб перетворити ліда на нагоду, перейдіть до і натисніть на ліда зі списку, щоб відкрити його.
Попередження
Якщо у верхній частині сторінки для ліда з’являється смарт-кнопка Схожі ліди, це означає, що подібний лід або можливість уже існує в базі даних. Перш ніж конвертувати цей лід, натисніть розумну кнопку, щоб підтвердити, чи потрібно об’єднати ліди.
Натисніть кнопку Перетворити на можливість, розташовану у верхньому лівому куті сторінки.
Відкриється спливаюче вікно Перетворити на можливість. Тут у полі Конверсійна дія виберіть опцію Перетворення на можливість.
Примітка
Щоб об’єднати цей лід з існуючим подібним лідом або нагодою, виберіть Об’єднати з існуючими нагодами в полі Дія конверсії. Це генерує список подібних лідів/нагод для об’єднання.
Під час об’єднання Odoo надає пріоритет тому ліду/нагоді, який був створений у системі першим, об’єднуючи інформацію з першим створеним лідом/нагодою. Однак, якщо лід та нагода об’єднуються, результуючий запис називається можливою нагодою, незалежно від того, який запис був створений першим.
Потім виберіть Продавець і Команда продажу, яким має бути призначена можливість. Жодне з полів не є обов’язковим, хоча якщо в полі Продавець зроблено вибір, поле Команда продажу заповнюється автоматично на основі призначень команди продавця.
Якщо ліда вже призначено продавцю або команді, ці поля автоматично заповнюються цією інформацією.
Під заголовком Клієнт виберіть із наведених нижче параметрів:
Створити нового клієнта: виберіть цей параметр, щоб використовувати інформацію в ліді для створення нового запису клієнта.
Посилання на існуючого клієнта: виберіть цей параметр, а потім виберіть клієнта зі спадного меню, щоб зв’язати цю можливість із наявним записом клієнта.
Не прив’язувати до клієнта: виберіть цей параметр, щоб конвертувати ліда, але не пов’язувати його з новим чи існуючим клієнтом.
Нарешті, коли всі конфігурації завершено, натисніть Створити можливість.
Щоб переглянути новостворену можливість, перейдіть до .
Примітка
Можливо, доведеться видалити деякі фільтри з панелі Пошук… на верхній сторінці Конвеєр, щоб переглянути всі нагоди.