Активності¶
Активності - це подальші завдання, прив’язані до запису в базі даних Odoo.
Значок, який використовується для відображення дій, залежить від типу активності:
(clock) значок: типовий значок активності.
(phone) значок: заплановано телефонний дзвінок.
(envelope) значок: електронний лист заплановано.
(check) icon: «зробити» заплановано.
(people) значок: зустріч запланована.
(upload) значок: заплановано завантаження документа.
(request signature) значок: запит на підпис заплановано.
Розклад активностей¶
Активності можна запланувати на будь-якій сторінці бази даних, яка містить чаттер потік, перегляд канбан, перегляд список або перегляд активності додатки.
Чатер¶
Активноість можна створювати з чату в будь-якому записі.
Щоб запланувати нову активність, натисніть кнопку Активності, розташовану у верхній частині чату. У спливаючому вікні Запланувати активність, заповніть форму запланованої діяльності.
Kanban view¶
Активності також можна створювати з перегляду (Kanban).
Для цього натисніть на (clock) icon розташований у нижній частині окремого запису.
Натисніть + Запланувати активність, потім перейдіть до заповнення форми Запланувати активність.
Примітка
Якщо запис уже має заплановану активність, (clock) icon замінюється піктограмою, яка представляє наявну заплановану активність. Клацніть піктограму типу активностті, щоб запланувати іншу активність.
Список перегляду¶
Активності також можна створювати з перегляду (list).
Якщо стовпець Активності приховано, відкрийте його за допомогою значка (settings adjust) у крайньому правому куті верхнього рядка.
Потім натисніть на (clock) icon для запису, до якого додається активність, і натисніть + Запланувати активність. Перейдіть до заповнення форми планування активності, яка з’явиться.
Примітка
Якщо запис уже має заплановану активність, (clock) icon замінюється піктограмою, яка представляє наявну заплановану активність. Клацніть піктограму типу активностті, щоб запланувати іншу активність.
Перегляд активності¶
Більшість додатків в Odoo мають доступний перегляд Активності. Якщо є, (clock) icon відображається у верхньому правому куті панелі головного меню, серед інших значків параметрів перегляду.
Щоб відкрити вікно активності, натисніть (clock) icon.
У цьому перегляді всі доступні активності перераховані в стовпцях, а горизонтальні записи представляють усі окремі записи.
Активності, які відображаються зеленим кольором, мають термін виконання в майбутньому, активності, які відображаються помаранчевим кольором, мають бути виконані сьогодні, а активності, які відображаються червоним кольором, – простроченими.
Кольорові смужки в кожному стовпці представляють записи для певних типів активності та відображають число, яке вказує, скільки активностей заплановано для цього типу.
Якщо для запису заплановано кілька типів активностей, у полі з’явиться число, яке вказує на загальну кількість запланованих активностей.
Примітка
Кольори активності та їх зв’язок із датою завершення дії є узгодженими в Odoo, незалежно від типу активності чи перегляду.
Щоб запланувати активність для запису, наведіть курсор на відповідне поле. Натисніть піктограму (plus), яка з’явиться, а потім заповніть форму планування активності.
Форма запланованої активності¶
Активності можна запланувати з багатьох різних місць, наприклад із чатер запису або з одного з кількох переглядів у додатку, якщо доступно: перегляд Kanban, перегляд списку або переглад активності.
Введіть у форму таку інформацію:
Тип активності: виберіть тип активності зі спадного меню. Параметри за замовчуванням: Електронна пошта, Дзвінок, Зустріч або Зробити. Залежно від того, які інші додатки встановлено, можуть бути доступні додаткові параметри.
Резюме: введіть коротку назву для активності, як-от
Обговорити пропозицію.Дата виконання: за допомогою спливаючого вікна календаря виберіть крайній термін дії.
Призначено: за умовчанням це поле заповнює поточний користувач. Щоб призначити іншого користувача для дії, виберіть його зі спадного меню.
Примітки: додайте будь-яку додаткову інформацію про активність у цьому полі.
Коли спливаюче вікно Запланувати активність буде завершено, натисніть одну з наступних кнопок:
Відкрити календар: відкриває календар користувача для додавання та планування активності.
Клацніть потрібну дату й час для активності, і з’явиться спливаюче вікно Нова подія. Підсумок зі спливаючого вікна Заплановати активність заповнює поле Назва.
Введіть інформацію у спливаючому вікні Нова подія, потім натисніть Зберегти та закрити, щоб запланувати її. Після планування активності додається до бесіди в розділі Заплановані активності.
Важливо
Кнопка Відкрити календар з’являється лише, якщо Тип активності встановлено на Дзвінок або Зустріч.
Запланувати: планує активність і додає її до бесіди в розділі Заплановані активності.
Запланувати та позначити як виконане: додає деталі активності до бесіди під Сьогодні. Активність не запланована й автоматично позначається як виконана.
Готово та запланувати наступну: додає деталі активності до чату під Сьогодні. Активність не запланована, автоматично позначається як виконана, і з’являється нове спливаюче вікно Запланувати активність.
Скасувати: скасовує будь-які зміни, зроблені у спливаючому вікні Запланувати активність.
Усі заплановані активності¶
Щоб переглянути зведений список активностей, упорядкованих за додатками, натисніть (clock) icon у меню заголовка, розташованому у верхньому правому куті.
Якщо заплановано будь-які актиності, їх кількість відображається в червоній підказці на (clock) icon.
Усі активності для кожного додатку далі поділено на підрозділи, які вказують, де в додатку потрібно виконати активність. У кожному підрозділі наведено кількість запланованих активностей, які пізно, мають бути сьогодні та заплановані в майбутньому.
Example
У додатку Відпустка одна активність запланована для виконання на панелі запитів Усі відпустки, а шість активностей заплановано для виконання на панелі Розподіл.
Ці запити відображаються у двох окремих списках у спадному меню всіх активностей: один із позначкою Відпустка, а другий - Розподіл відпустки.
Запит на документ¶
Опція Надіслати запит на документ доступна внизу списку усіх запланованих активностей, з’явиться опція Надіслати запит на документ. Натисніть Запит на документ, і з’явиться спливаюче вікно Запит на файл.
Введіть у форму таку інформацію:
Назва документа: введіть назву документа, який запитується.
Запит до: виберіть користувача, від якого запитується документ, за допомогою спадного меню.
Дата виконання: введіть числове значення, яке вказує термін подання документа. Поруч із цим полем відображається поле Дні. Натисніть Дні, параметр за замовчуванням, щоб відкрити спадне меню. Виберіть потрібний період часу зі списку. Варіанти: Дні, Тижні або Місяці.
Робоча область: за допомогою спадного меню виберіть певну Робоча область, куди завантажується документ.
Теги: виберіть будь-які потрібні теги зі спадного меню. Доступні теги, що відображаються, базуються на тегах, налаштованих для вибраного Робочий простір.
Повідомлення: введіть повідомлення для уточнення запиту документа в цьому полі.
Коли всі поля заповнені, натисніть Запит, щоб надіслати запит на документ.
Типи активності¶
Щоб переглянути поточні типи дій у базі даних, перейдіть до .
Це відкриє сторінку Типи активності, де знаходяться існуючі типи активності.
Порада
Окремі додатки мають список Типи активності, призначений для цього додатку. Наприклад, щоб переглянути та змінити активності, доступні для додатку CRM, перейдіть до .
Редагувати типи активності¶
Щоб редагувати наявний тип активності, клацніть тип активності, і форма типу активності завантажиться.
Внесіть будь-які потрібні зміни у форму типу активності. Форма автоматично зберігається, але її можна будь-коли зберегти вручну, натиснувши опцію Зберегти вручну, представлену піктограмою (завантаження в хмару), розташований у верхньому лівому куті сторінки.
Створити нові типи активності¶
Щоб створити новий тип активності, натисніть Новий на сторінці Типи активності, і завантажиться порожня форма типу активності.
Введіть Назва для типу активності у верхній частині форми, а потім введіть наступну інформацію у формі.
Розділ налаштувань активності¶
Дія: за допомогою спадного меню виберіть дію, пов’язану з цим новим типом активності. Деякі дії викликають певну поведінку після запланованої активності, як-от:
Завантажити документ: якщо вибрано, посилання для завантаження документа автоматично додається до запланованої активності в чаті.
Дзвінок або Зустріч: якщо вибрано, користувачі зможуть відкрити свій календар, щоб вибрати дату та час для активності.
Запит підпису: якщо вибрано, посилання для відкриття спливаючого вікна запиту підпису автоматично додається до запланованої активності в чаті. Для цього потрібно встановити додаток Odoo Підпис.
Примітка
Доступні типи активності залежать від встановлених додатків у базі даних.
Папка: виберіть певну папку робочий простір для збереження документа. Це поле лише з’являється, якщо для Дія вибрано Завантажити документ.
За допомогою спадного меню виберіть Папка, у якій буде збережено документ.
Користувач за замовчуванням: виберіть користувача зі спадного меню, щоб автоматично призначити цю дію вибраному користувачеві, коли цей тип активності заплановано. Якщо це поле залишити порожнім, активність призначається користувачеві, який створює активність.
Підсумок за замовчуванням: введіть примітку, яку слід включати щоразу, коли створюється цей тип активності.
Примітка
Інформація в полях Користувач за замовчуванням і Підсумок за замовчуванням включається під час створення активності. Однак їх можна змінити до того, як активність буде заплановано або збережено.
Залишити виконаними: позначте цей прапорець, щоб активності, позначені як
Виконані, залишалися видимими у перегляд активностей.guilabel:
Примітка за замовчуванням: введіть будь-які примітки, які відображатимуться разом із активністю.
Розділ наступної активності¶
Можна запропонувати або запустити іншу активність. Для цього налаштуйте розділ Наступна активність.
Тип ланцюжка: виберіть Запропонувати наступну активність або Запустити наступну активність зі спадного меню. Залежно від вибраного параметра відображається поле Запропонувати або Тригер.
Примітка
Поле Тип ланцюжка не відображається, якщо Завантажити документ вибрано для Дія.
Запропонувати/Тригер: залежно від того, що вибрано для Типу ланцюжка, у цьому полі відображається Запропонувати або Тригер. За допомогою спадного меню виберіть активність, яку потрібно рекомендувати або запланувати як додаткове завдання до типу активності.
Запропонувати: налаштуйте, коли буде запропоновано або активовано наступну активність.
Спочатку введіть числове значення, яке вказує, коли активність пропонується або запускається.
Поруч із цим полем відображається поле Дні. Натисніть Дні, параметр за замовчуванням, щоб відкрити спадне меню. Виберіть потрібний період часу зі списку. Варіанти: Дні, Тижні або Місяці.
Нарешті, за допомогою спадного меню виберіть, чи запланована активність чи активована: після кінцевого терміну попередньої активності чи після дати завершення.
