Призначте лідів за допомогою прогнозної оцінки лідів¶
Додаток Odoo CRM може автоматично призначати лідів/нагоди командам продажів і продавцям. Стандартна практика полягає у розподілі лідів на основі ймовірності виграшу кожного ліда. Компанії можуть визначити пріоритетність лідів, які, швидше за все, призведуть до успішних угод, швидко призначаючи їх відповідним продавцям.
Odoo автоматично розраховує ймовірність виграшу кожного ліда за допомогою методу, що називається прогнозна оцінка лідів.
Прогнозна оцінка лідів¶
Прогнозна оцінка лідів – це модель машинного навчання, яка використовує історичні дані з Odoo CRM для оцінки відкритих лідів/нагод.
Оскільки компанія обробляє нагоди через конвеєр CRM, Odoo збирає дані про те, які нагоди виграні та втрачені. Прогнозна оцінка лідів використовує ці дані для прогнозування ймовірності виграшу кожного нового ліда або нагоди.
Чим більше нагод надсилається через конвеєр CRM, тим більше даних збирає Odoo, що дає точніші ймовірності.
Зокрема, прогнозна оцінка лідів Odoo використовує ймовірнісну модель naive Bayes:
Розбираємо рівняння:
P(A|B) = ймовірність успішного виведення в цьому випадку
P(A) = загальна ймовірність успіху ліда незалежно від умов
P(B|A) = ймовірність того, що це так, якщо лід успішний
P(B) = ймовірність того, що це так
Термін у цьому випадку відноситься до змінних, які можуть вплинути на успіх ліда в Odoo. Це може включати такі змінні, як призначений продавець, джерело ліда, мова ліда та інші історичні та демографічні дані.
Які змінні враховуються в цьому розрахунку, можна налаштувати, щоб пристосувати обчислення до потреб кожного бізнесу.
Ймовірність успіху кожної нагоди відображається у формі нагди та автоматично оновлюється, коли нагода просувається через конвеєр CRM.
Коли нагода переходить на наступний етап, її ймовірність успіху автоматично збільшується відповідно до алгоритму прогнозна оцінка лідів.
Налаштування¶
Прогнозна оцінка лідів завжди активна в Odoo CRM. Однак змінні, які використовуються для розрахунку ймовірності успіху, можна налаштувати в налаштуваннях.
Щоб налаштувати змінні, які використовуються для прогнозної оцінки лідів, перейдіть до . У розділі Прогнозна оцінка лідів натисніть кнопку Ймовірності оновлення.
Потім натисніть на спадне меню, щоб вибрати, які змінні враховує функція прогнозного оцінювання лідів.
Можна активувати будь-яку кількість таких змінних:
Стан: географічна стан, з якої походить нагода
Країна: географічна країна, з якої походить нагода
Якість телефону: чи вказано номер телефону для нагоди
Якість електронної пошти: чи вказана адреса електронної пошти для нагоди
Джерело: джерело нагоди (наприклад, пошукова система, соціальні мережі)
Мова: розмовна мова, указана в нагоді
Теги: теги, розміщені на нагоди
Примітка
Змінні Етап і Команда діють завжди. Етап означає етап конвеєра CRM, на якому знаходиться нагода. Команда означає команду продажів, яка призначена для нагоди. Прогностична оцінка лідів завжди враховує ці дві змінні, незалежно від того, які додаткові змінні вибрано.
Далі натисніть на поле дати поруч із опцією Враховувати ліди, створені станом на:, щоб вибрати дату, з якої починатимуться розрахунки прогнозного скорингу лідів.
Нарешті натисніть Підтвердити, щоб зберегти зміни.
Змініть ймовірність вручну¶
Ймовірність успіху нагоди можна змінити вручну у формі нагоди. Натисніть на число ймовірності, щоб відредагувати його.
Важливо
Ручна зміна ймовірності скасовує автоматичне оновлення ймовірності для цієї нагоди. Ймовірність більше не оновлюється автоматично, коли нагода просувається через кожен етап воронки продажів.
Щоб знову активувати автоматичну ймовірність, клацніть значок шестірні поруч із відсотком ймовірності.
Призначайте лідів на основі ймовірності¶
Odoo CRM може призначати ліди/нагоди відділам продажів та продавцям на основі заданих правил. Створюйте правила призначення на основі ймовірності успіху лідів, щоб пріоритезувати ті, які з більшою ймовірністю призведуть до лідів та нагод.
Налаштувати призначення на основі правил¶
Щоб активувати призначення на основі правил, перейдіть до та активуйте Призначення на основі правил.
Функцію призначення на основі правил можна налаштувати на запуск Вручну, що означає, що користувач Odoo повинен вручну запускати призначення, або Повторно, що означає, що Odoo автоматично запускатиме призначення відповідно до вибраного періоду часу.
Щоб налаштувати автоматичне призначення лідів, виберіть Повторювано для розділу Виконується. Частота цього автоматичного призначення налаштовується в розділі Повторювати кожні. Введіть певне число та виберіть відповідний період часу, щоб встановити потрібний інтервал. Періоди часу варіюються від Хвилини до Тижні.
Якщо для призначення на основі правил налаштовано Повторювано, призначення все ще можна запустити вручну за допомогою значка круглої стрілки в налаштуваннях Призначення на основі правил або за допомогою кнопки Призначити ліди на сторінці конфігурації команди продажів. Після того, як лід призначено продавцю за допомогою цього правила, система автоматично перетворює ліди в нагоду.
Налаштувати правила призначення¶
Далі налаштуйте правила призначення для кожної команди збуту або продавця. Ці правила визначають, яких лідів Odoo призначає яким людям. Щоб розпочати, перейдіть до та виберіть команду продажу.
У формі конфігурації команди продажів у розділі Правила призначення натисніть Редагувати домен, щоб налаштувати правила, які Odoo використовує для визначення призначення лідерів для цієї команди продажів. Правила можуть містити все, що може бути актуальним для цієї компанії чи команди, і можна додати будь-яку кількість правил.
Натисніть Додати фільтр, щоб розпочати створення правил призначення. Натисніть на знак праворуч від правила призначення, щоб додати ще один рядок. Натисніть на символ x, щоб видалити рядок.
Щоб створити правило призначення на основі ймовірності успіху нагоди, клацніть крайнє ліве спадне меню рядка правила призначення та виберіть Ймовірність.
У середньому розкривному меню виберіть потрібний символ рівняння - швидше за все, символ більше ніж, менше ніж, більше ніж або дорівнює або менше ніж або дорівнює.
У крайньому правому місці введіть потрібне числове значення ймовірності. Нарешті натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.
Example
Щоб налаштувати правило призначення таким чином, щоб команда продажів отримувала лідів із імовірністю успіху 20% або більше, створіть рядок Домен, який читатиме: Ймовірність >= 20.
Для окремих членів команди також можна налаштувати окремі правила призначення. На сторінці конфігурації команди продажів клацніть на члені команди на вкладці Учасники, а потім відредагуйте розділ Домен. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.
Якщо в налаштуваннях налаштовано автоматичне призначення лідів, як команда продажів, так і окремі члени команди мають можливість Пропустити автоматичне призначення. Установіть цей прапорець, щоб не призначати лідівів певній групі продажів або продавцю автоматично за допомогою функції призначення на основі правил Odoo. Якщо Пропустити автоматичне призначення активовано, відділ продажів або продавець все одно може призначати лідів вручну.
Щоб вручну призначити лідів цій команді з продажу, натисніть кнопку Призначити ліди у верхній частині сторінки конфігурації команди з продажу. Це призначає будь-які ліди, які наразі не призначені та відповідають вказаному домену цієї команди.