Призначте потенційних клієнтів за допомогою прогнозної оцінки потенційних клієнтів

Додаток Odoo CRM може автоматично призначати потенційних клієнтів/нагоди командам продажів і продавцям. Стандартна практика полягає у розподілі потенційних клієнтів на основі ймовірності виграшу кожного потенційного клієнта. Компанії можуть визначити пріоритетність потенційних клієнтів, які, швидше за все, призведуть до успішних угод, швидко призначаючи їх відповідним продавцям.

Odoo автоматично розраховує ймовірність виграшу кожного потенційного клієнта за допомогою методу, що називається прогнозна оцінка потенційних клієнтів.

Прогнозна оцінка потенційних клієнтів

Прогнозна оцінка потенційних клієнтів – це модель машинного навчання, яка використовує історичні дані з Odoo CRM для оцінки відкритих потенційних клієнтів/нагод.

Оскільки компанія обробляє нагоди через конвеєр CRM, Odoo збирає дані про те, які можливості виграні та втрачені. Прогнозна оцінка потенційних клієнтів використовує ці дані для прогнозування ймовірності виграшу кожного нового потенційного клієнта або нагоди.

Чим більше нагод надсилається через конвеєр CRM, тим більше даних збирає Odoo, що дає точніші ймовірності.

Зокрема, прогнозна оцінка потенційних клієнтів Odoo використовує ймовірнісну модель naive Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Розбираємо рівняння:

• P(A|B) = ймовірність успішного виведення в цьому випадку

• P(A) = загальна ймовірність успіху потенційного клієнта незалежно від умов

• P(B|A) = ймовірність того, що це так, якщо потенційний клієнт успішний

• P(B) = ймовірність того, що це так

Термін у цьому випадку відноситься до змінних, які можуть вплинути на успіх потенційного клієнта в Odoo. Це може включати такі змінні, як призначений продавець, джерело потенційного клієнта, мова потенційного клієнта та інші історичні та демографічні дані.

Які змінні враховуються в цьому розрахунку, можна налаштувати, щоб пристосувати обчислення до потреб кожного бізнесу.

Ймовірність успіху кожної нагоди відображається у формі нагди та автоматично оновлюється, коли нагода просувається через конвеєр CRM.

Коли нагода переходить на наступний етап, її ймовірність успіху автоматично збільшується відповідно до алгоритму прогнозна оцінка потенційних клієнтів.

Налаштування

Прогнозна оцінка потенційних клієнтів завжди активна в Odoo CRM. Однак змінні, які використовуються для розрахунку ймовірності успіху, можна налаштувати в налаштуваннях.

Щоб налаштувати змінні, які використовуються для прогнозної оцінки потенційних клієнтів, перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування. У розділі Прогнозна оцінка потенційних клієнтів натисніть кнопку Ймовірності оновлення.

Потім клацніть спадне меню, щоб вибрати, які змінні функція прогнозна оцінка потенційних клієнтів.

Можна активувати будь-яку кількість таких змінних:

• Стан: географічна стан, з якої походить нагода

• Країна: географічна країна, з якої походить нагода

• Якість телефону: чи вказано номер телефону для нагоди

• Якість електронної пошти: чи вказана адреса електронної пошти для нагоди

• Джерело: джерело нагоди (наприклад, пошукова система, соціальні мережі)

• Мова: розмовна мова, указана в нагоді

• Теги: теги, розміщені на нагоди

Примітка

Змінні Етап і Команда діють завжди. Етап означає етап конвеєра CRM, на якому знаходиться нагода. Команда означає команду продажів, яка призначена для нагоди. Прогностична оцінка потенційних клієнтів завжди враховує ці дві змінні, незалежно від того, які додаткові змінні вибрано.

Потім клацніть поле дати поруч із опцією Враховувати потенційних клієнтів, створених станом на:, щоб вибрати дату, з якої почнеться обчислення прогнозної оцінки потенційних клієнтів.

Нарешті натисніть Підтвердити, щоб зберегти зміни.

Змініть ймовірність вручну

Ймовірність успіху нагоди можна змінити вручну у формі нагоди. Натисніть на число ймовірності, щоб відредагувати його.

Важливо

Зміна ймовірності вручну видаляє автоматичне оновлення ймовірності для цієї нагоди. Ймовірність більше не оновлюватиметься автоматично, коли нагода просувається через кожен етап конвеєра.

Щоб знову активувати автоматичну ймовірність, клацніть значок шестірні поруч із відсотком ймовірності.

Призначайте потенційних клієнтів на основі ймовірності

Odoo CRM може призначати потенційних клієнтів/нагоди командам продажів і продавцям на основі визначених правил. Створіть правила призначення на основі ймовірності успіху потенційних клієнтів, щоб віддати пріоритет тим, які з більшою ймовірністю призведуть до угод.

Налаштувати призначення на основі правил

Щоб активувати призначення на основі правил, перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та активуйте Призначення на основі правил.

Функцію призначення на основі правил можна налаштувати на виконання Вручну, тобто користувач Odoo повинен вручну запускати призначення, або Повторно, тобто Odoo автоматично запускатиме призначення відповідно до вибраного періоду часу.

Щоб налаштувати автоматичне призначення лідерів, виберіть Повторно для розділу Запущено. Потім налаштуйте, як часто Odoo запускатиме автоматичне призначення в розділі Повторити кожні.

Якщо призначення на основі правил налаштовано на виконання Повторно, призначення все одно можна запустити вручну за допомогою піктограми круглої стрілки в налаштуваннях Призначення на основі правил (або за допомогою кнопки Призначити потенційних клієнтів на сторінці конфігурації відділу продажів).

Налаштувати правила призначення

Далі налаштуйте правила призначення для кожної торгової групи та/або продавця. Ці правила визначають, які ліди яким людям призначає Odoo. Щоб почати, перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Команди продажів і виберіть команду продажів.

У формі конфігурації команди продажів у розділі Правила призначення натисніть Редагувати домен, щоб налаштувати правила, які Odoo використовує для визначення призначення лідерів для цієї команди продажів. Правила можуть містити все, що може бути актуальним для цієї компанії чи команди, і можна додати будь-яку кількість правил.

Натисніть Додати фільтр, щоб розпочати створення правил призначення. Натисніть на знак + праворуч від правила призначення, щоб додати ще один рядок. Натисніть на символ x, щоб видалити лінію.

Щоб створити правило призначення на основі ймовірності успіху можливості, клацніть крайнє ліве спадне меню рядка правила призначення та виберіть Ймовірність.

У середньому розкривному меню виберіть потрібний символ рівняння - швидше за все, символ більше ніж, менше ніж, більше ніж або дорівнює або менше ніж або дорівнює.

У крайньому правому місці введіть потрібне числове значення ймовірності. Нарешті натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.

Example

Щоб налаштувати правило призначення таким чином, щоб команда продажів отримувала потенційних клієнтів із імовірністю успіху 20% або більше, створіть рядок Домен, який читатиме: Ймовірність >= 20.

Для окремих членів команди також можна налаштувати окремі правила призначення. На сторінці конфігурації команди продажів клацніть на члені команди на вкладці Учасники, а потім відредагуйте розділ Домен. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.

Якщо в налаштуваннях налаштовано автоматичне призначення потенційних клієнтів, як команда продажів, так і окремі члени команди мають можливість Пропустити автоматичне призначення. Установіть цей прапорець, щоб не призначати потенційних клієнтів певній групі продажів або продавцю автоматично за допомогою функції призначення на основі правил Odoo. Якщо Пропустити автоматичне призначення активовано, відділ продажів або продавець все одно може призначати потенційних клієнтів вручну.

Щоб вручну призначити потенційних клієнтів цій команді продажів, натисніть кнопку Призначити потенційних клієнтів у верхній частині сторінки конфігурації команди продажів. Це призведе до призначення будь-яких потенційних клієнтів, які наразі не призначені та відповідають указаному домену цієї команди.