Податки¶

Існує багато типів податків, і їх застосування значно відрізняється, залежно головним чином від локалізації вашої компанії. Щоб переконатися, що вони записуються з точністю, система оподаткування Odoo підтримує всі види використання та обчислень.

Податки за замовчуванням¶

Податки за замовчуванням визначають, які податки будуть автоматично обрані при створенні нового продукту. Вони також використовуються для попереднього заповнення поля Податки при додаванні нового рядка до інвойсу в режимі Бухгалтерські фірми.

Odoo автоматично заповнює поле Податок відповідно до Податків за замовчуванням

Щоб змінити податки за замовчуванням, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Налаштування ‣ Податки ‣ Податки за замовчуванням, виберіть відповідні податки для податку з продажу та податку з покупок за замовчуванням і натисніть Зберегти.

Визначте, які податки використовувати за замовчуванням на Odoo

Примітка

Податки за замовчуванням автоматично встановлюються відповідно до країни, вибраної під час створення вашої бази даних, або під час налаштування пакета фіскальної локалізації для вашої компанії.

Activate taxes from the list view¶

Як частина вашого пакет фіскальної локалізації, більшість податків з продажу вашої країни вже попередньо налаштовані у вашій базі даних. Однак лише кілька податків активовано за замовчуванням. Щоб активувати податки, що стосуються вашого бізнесу, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Податки та увімкніть перемикач у стовпці Активний.

Активуйте попередньо налаштовані податки в Odoo Бухгалтерський облік

Налаштування¶

Щоб редагувати або створити податок, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Податки та відкрийте податок або натисніть Новий.

Редакція податку в Odoo Бухгалтерський облік

Основні опції¶

Назва податку¶

Назва податку відображається для користувачів серверної частини в полі Податки у замовлення продажів, рахунки, формах товарів тощо.

Розрахунок податку¶

Поле Розрахунок податку визначає, як розраховується сума податку з ціни продажу. Доступні такі опції:

Group of Taxes: поєднання кількох інших податків
Fixed: фіксована сума
Percentage of Price: відсоток від ціни продажу без урахування податків
Percentage of Price Tax Included: відсоток від загальної суми з урахуванням податків
Python Code: власна формула, визначена користувачем

Група податків¶

Податок є комбінацією кількох підподатків. Ви можете додати скільки завгодно податків у потрібному порядку їх застосування.

Важливо

Переконайтеся, що послідовність податків правильна, оскільки порядок відображення визначає порядок застосування та може вплинути на розрахунок податку, особливо якщо податок впливає на базу наступних податків.

Фіксований¶

Податок має фіксовану суму у валюті за замовчуванням. Сума залишається незмінною за одиницю, незалежно від ціни продажу.

Обчислення виглядає так: $\text{сума податку} = \text{фіксована сума податку} \times \text{кількість}$.

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо Фіксований податок $10. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	1,000	10	1,010.00

Відсоток від ціни¶

Ставка податку – це відсоток від проміжного підсумку без урахування податків.

Точний розрахунок податку залежить від поля Включено в ціну, яке визначає, чи слід розглядати ціну продажу як безподаткову чи з податком:

Якщо Включено в ціну вимкнено, обчислення буде таким: $\text{сума податку} = \text{ціна продажу} \times \text{ставка податку}$.

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни, який не Включено в ціну. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	1,000	100	1,100.00

Якщо увімкнено параметр Включено в ціну, обчислення буде таким: $\text{сума податку} = \text{ціна продажу} \times \frac{\text{ставка податку}}{1 + \text{ставка податку}}$.

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни, який Включено в ціну. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	909.09	90.91	1,000.00

Відсоток від ціни з податками¶

Важливо

Цей спосіб розрахунку податку використовується рідко та корисний лише в країнах (наприклад, Бразилія, Болівія), де ставки податку вказані у відсотках від загальної суми, що включає податок. Для більш поширеної потреби обчислення суми податку з ціни, що включає податок, використовуйте розрахунок податку Відсоток від ціни з опцією Включено в ціну.

Ставка податку – це відсоток від загальної суми з урахуванням податків.

Якщо Включено в ціну вимкнено, обчислення буде таким: $\text{сума податку} = \text{ціна продажу} \times \frac{\text{ставка податку}}{1 - \text{ставка податку}}$.

Example

Ціна продажу товару становить $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни, включаючи податок, який не Включено в ціну. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	1,000	111.11	1,111.11

Зверніть увагу, що реальна ставка податку, виражена в ціні без урахування податків, становить $\frac{111.11}{1000} = 11.111\%$.

Якщо увімкнено параметр Включено в ціну, обчислення буде таким: $\text{сума податку} = \text{ціна продажу} \times \text{ставка податку}$.

Example

Ціна продажу товару становить $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни з урахуванням податку, який Включено в ціну. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	900	100	1,000.00

Зверніть увагу, що реальна ставка податку, виражена в ціні без урахування податків, становить $\frac{100}{900} = 11.111\%$.

Код Python¶

Важливо

Якщо податок можна виразити як кратне кількості продукту, до якого він застосовується, його можна визначити як Фіксований податок. Наполегливо рекомендується робити це замість визначення Rод Python подвтку.

Податок, визначений як Код Python, складається з двох фрагментів коду Python, які виконуються в локальному середовищі з доступом до ціни за одиницю, кількості, продукту та партнера. Код Python визначає суму податку, а Застосовуваний код визначає, чи застосовується податок. Введіть формулу для кожного поля внизу вкладки Визначення.

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо податок Код Python з такою конфігурацією:

Код Python: result = price_unit * 0.10 та
Застосовуваний код: result = True.

Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	1,000	100	1,100.00

Активно¶

До нових документів можна додавати лише активні податки.

Важливо

Видалити податки, які вже були використані, неможливо. Натомість ви можете деактивувати їх, щоб запобігти подальшому використанню.

Примітка

Це поле можна змінити із список.

Тип податку¶

Тип податку Тип податку визначає спосіб застосування податку, що також обмежує місце його відображення.

Продажі: Рахунки клієнтів, податки клієнтів на продукцію тощо.
Покупка: Рахунки постачальника, податки постачальника продукції тощо.
Жодного

Порада

Ви можете використовувати Немає для податків, які ви хочете включити до Група податків, але які ви не хочете перераховувати разом з іншими податками з продажу або покупки.

Сфера оподаткування¶

Податкова сфера обмежує використання податків певним типом продукту, або товарами, або послугами.

Вкладка визначення¶

Точно розподіліть суму оподатковуваної бази або відсотки від розрахованого податку між кількома рахунками та податковими сітками.

Розподіліть суми податку на правильні рахунки та податкові таблиці

На основі:
- Основа: ціна в рядку рахунку
- % від податку: відсоток від розрахованого податку.
Рахунок: якщо визначено, записується додатковий елемент журналу.
Податкові сітки: використовуються для автоматичного створення податкові звіти відповідно до правил вашої країни.

Вкладка додаткових параметрів¶

Мітки на рахунках¶

Податкова мітка відображається в кожному рядку рахунку у стовпці Податки. Її видно користувачам інтерфейсу в експортованих рахунках, на клієнтських порталах тощо.

Мітка на рахунках відображається в кожному рядку рахунку

Податкова група¶

Виберіть, до якої податкової групи належить податок. Назва податкової групи відображається над рядком загальної суми в експортованих рахунках-фактурах та на клієнтських порталах.

Податкові групи включають різні ітерації одного й того ж податку. Це може бути корисним, коли вам потрібно записувати один і той самий податок по-різному відповідно до фіскальні позиції.

Example

Назва податкової групи відрізняється від напису на рахунках-фактурах

У наведеному вище прикладі податок 0% EU S для внутрішньоспільнотних клієнтів у Європі відображає суму на конкретних рахунках та податкових сітках. Однак для клієнта він залишається податком 0%. Саме тому на мітці вказано 0% EU S, а назва податкової групи над рядком Всього вказує ПДВ 0%.

Важливо

Податки мають три різні позначки, кожна з яких має певне використання. Перегляньте наступну таблицю, щоб побачити, де вони відображаються.

Назва податку	Мітка на рахунку	Податкова група
Бекенд	Колонка Податки в експортованих рахунках	Над рядком Всього на експортованих рахунках

Включити в аналітичну вартість¶

Якщо цю опцію активовано, сума податку призначається тому самому аналітичному рахунку, що й рядок рахунку.

Включено у ціну¶

Якщо цю опцію активовано, податок розглядатиме ціну продажу, до якої він застосовується, як загальну суму, включаючи суму податку. Розрахунок податку розділить ціну продажу на базову суму та суму податку. Це робить його придатним для продажів B2C у більшості країн, де ціни вказані з урахуванням податків.

Всього = Ціна продажу = Розрахована ціна без ПДВ + ПДВ

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни з Включено в ціну. Тоді маємо:

Ціна продажу продукту	Ціна без податку	Податок	Разом
1,000	909.09	90.91	1,000.00

Примітка

Щоб отримати посібник із налаштування цін без урахування податків та з урахуванням податків для клієнтів B2B та B2C, див. Ціноутворення B2B (без податків) та B2C (з податками).

Впливає на базу наступних податків¶

Якщо цей параметр увімкнено, будь-який наступний податок, що застосовується до тієї ж лінійки продуктів, на яку впливає База, на яку впливають попередні податки, базуватиметься на зміненій ціні продажу. Точна поведінка залежить від того, чи податок з База подальших податків чи є Включено у ціну, чи ні.

Якщо параметр Включено в ціну вимкнено, наступні податки з параметром База, на яку впливають попередні податки базуватимуться на модифікованій ціні продажу, що дорівнює початковій ціні продажу плюс сума податку.

Example

Продукт має ціну продажу $1000, і ми застосовуємо 10% податок Відсоток від ціни з Впливає на базу наступних податків. Будь-який наступний податок з Базою, на яку впливають попередні податки базуватиметься на модифікованій ціні продажу $1100.

Цей параметр враховується щоразу, коли до одного рядка продукту застосовується кілька податків, чи то через група податків, чи то через кілька податків, доданих безпосередньо до рядка продукту.

Попередження

Порядок, у якому ви додаєте податки на лінійку продуктів, не впливає на спосіб обчислення сум. Якщо ви додаєте податки безпосередньо до лінійки продуктів, лише послідовність податків визначає порядок їх застосування.

Щоб змінити послідовність, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Податки та перетягніть рядки з маркерами поруч із назвами податків.

Послідовність податків у Odoo визначає, який податок застосовуватиметься першим

База, на яку впливають попередні податки¶

Цей параметр, який видно лише в режим розробника, визначає, чи будь-який попередній податок, який впливає на базу наступних податків, змінюватиме ціну продажу, на якій базується цей податок.

Примітка

Податки з Включено в ціну завжди поводяться так, ніби цей параметр увімкнено.

Додаткові податки¶

«Додаткові податки» – це широкий термін, що стосується додаткових податків, окрім стандартних або основних податків, що стягуються урядами. Ці додаткові податки можуть бути податками на розкіш, екологічними податками, імпортними або експортними митами тощо.

Примітка

Метод розрахунку цих податків відрізняється в різних країнах. Ми рекомендуємо ознайомитися з законодавством вашої країни, щоб зрозуміти, як їх розрахувати для вашого бізнесу.

Щоб розрахувати додатковий податок в Odoo, створіть податок, введіть назву податку, виберіть Розрахунок податку, встановіть Сума та на вкладці Додаткові параметри увімкніть Вплив на базу наступних податків. Потім перетягніть податки в порядку, в якому вони мають бути розраховані.

Example

У Бельгії формула для розрахунку екологічного податку така: (ціна продукту + екологічний податок) x податок з продажу. Таким чином, наш екологічний податок має бути перед податком з продажу в послідовності обчислень.
У нашому випадку ми створили 5% екологічний податок (Ecotax) і розмістили його перед бельгійським базовим податком у розмірі 21%.

Послідовність екологічних податків у Бельгії.

Перегляньте також

Редагувати на GitHub