Затвердити витрати

В Odoo не кожен може затверджувати звіти про витрати, лише користувачі з необхідними правами (або дозволами). Це означає, що користувач повинен мати щонайменше права Затверджувач команди для програми Витрати. Співробітники з необхідними правами можуть переглядати звіти про витрати, затверджувати або відхиляти їх, а також надавати відгуки завдяки інтегрованому інструменту комунікації.

Будь ласка, зверніться до документації щодо прав доступу, щоб дізнатися більше про керування користувачами та їхніми правами доступу.

Перегляд звітів про витрати

Користувачі, які мають право затверджувати звіти про витрати, зазвичай менеджери, можуть легко переглядати всі звіти про витрати, до яких вони мають права доступу. Перейдіть до Витрати ‣ Звіти про витрати, щоб переглянути панель інструментів Усі звіти.

З’явиться список усіх звітів про витрати зі статусом До надсилання, Надіслано, Затверджено, Опубліковано або Готово. Звіти про витрати зі статусом Відхилено за замовчуванням приховані.

Затвердити звіти про витрати

Звіти про витрати можна затвердити двома способами: окремо або оптом.

Важливо

Лише звіти зі статусом Надіслано можуть бути затверджені.

Рекомендується відображати лише звіти Надіслані, встановивши прапорець поруч із фільтром Надіслані у лівому стовпці, у розділі Статус.

Якщо звіт не можна затвердити, кнопка Затвердити звіт не відображається на сторінці Усі звіти.

Затвердити окремі звіти

Щоб затвердити окремий звіт, перейдіть до Витрати ‣ Звіти про витрати та натисніть на окремий звіт, щоб переглянути форму звіту.

Звідси пропонується кілька варіантів: Схвалити, Відхилити та Скинути до чернетки.

Натисніть Схвалити, щоб схвалити звіт.

Затвердити кілька звітів

Щоб затвердити кілька звітів про витрати одночасно, спочатку перейдіть до Витрати ‣ Звіти про витрати, щоб переглянути список звітів про витрати. Далі виберіть звіти для затвердження, встановивши прапорець поруч із кожним звітом, який затверджується, або встановіть прапорець поруч із заголовком стовпця Співробітник, щоб вибрати всі звіти у списку.

Далі натисніть кнопку Схвалити звіт.

Порада

Керівники команд можуть переглядати всі звіти про витрати лише для членів своєї команди.

Щоб зробити це, перебуваючи на сторінці Усі звіти, натисніть (стрілка вниз) праворуч від рядка пошуку, а потім натисніть Моя команда у розділі Фільтри.

Це відображає всі звіти лише для команди менеджера.

Відмовитися від звітів про витрати

Звіти про витрати можна відхилити лише в окремому звіті про витрати, а не на панелі інструментів Усі звіти. Щоб відкрити окремий звіт про витрати, перейдіть до Витрати ‣ Звіти про витрати, потім натисніть на окремий звіт про витрати, щоб переглянути форму звіту.

Якщо потрібна додаткова інформація, наприклад, про відсутню квитанцію, повідомте про будь-які необхідні запити на інформацію у чаті форми звіту. У звіті про окремі витрати натисніть Надіслати повідомлення, щоб відкрити текстове поле повідомлення.

Введіть повідомлення, позначте потрібних людей та опублікуйте його в чаті, натиснувши Надіслати. Повідомлення буде опубліковано в чаті, а позначені люди отримають сповіщення електронною поштою.

Примітка

У повідомленні можна позначити лише підписників конкретного звіту. Щоб побачити, хто є підписником, натисніть значок (користувач), щоб відобразити підписників звіту про витрати.

Щоб відмовитися від звіту про витрати, натисніть Відмовитися, і з’явиться спливаюче вікно Відмовитися від витрат. Введіть коротке пояснення відмови в полі ПРИЧИНА ВІДМОВИ У ВИТРАТАХ, а потім натисніть Відмовити.

Після відхилення звіту про витрати статус змінюється на Відхилено, а єдина кнопка, яка відображається у верхньому лівому куті, - це Скинути до чернетки.