Контроль за рахунками¶
Клієнтам можна надіслати повідомлення про прострочення платежу. Odoo допомагає виявляти прострочені платежі та дозволяє планувати та надсилати відповідні нагадування за допомогою подальших дій, які автоматично запускають одну або кілька дій залежно від кількості днів прострочення. Ви можете надсилати свої повідомлення різними способами, такими як електронна пошта, пошта або SMS.
Перегляньте також
Налаштування¶
Щоб налаштувати Подальші дії, перейдіть до і виберіть або створіть новий(і) рівень(и) подальших дій. На вкладці Повідомлення за замовчуванням доступні декілька дій за сповіщенням, а назву і кількість днів можна змінити. Доступні наступні Дії:
Надіслати електронного листа;
Ви можете використовувати попередньо заповнений шаблон для ваших повідомлень, вибравши Шаблон вмісту. Щоб змінити використовуваний шаблон, наведіть курсор на поле і натисніть –>. Якщо увімкнено, SMS-повідомлення матимуть спеціальне поле Шаблон SMS.
Ви можете автоматично надсилати нагадування, увімкнувши опцію Автоматично, та додавати відкриті рахунки, увімкнувши Додавати рахунки, у рамках певної подальшої дії.
Натиснувши на вкладку Активність, можна запланувати активність (завдання). Таким чином, активність буде автоматично запланована, коли спрацьовує контроль. Для цього увімкніть Запланувати активність і виберіть Відповідальний особу для завдання. Виберіть Тип активності і введіть Примітка про те, як обробляти активність, якщо бажаєте.
Порада
Встановіть від’ємну кількість днів для надсилання нагадування до фактичної дати виконання.
Звіти нагадування¶
Прострочені рахунки, які потрібно відстежити, доступні в . За замовчуванням Odoo фільтрує за Прострочені рахунки, але ви також можете фільтрувати за Потрібні дії в меню Фільтри.
Вибираючи рахунок, ви можете побачити всі неоплачені рахунки клієнта (прострочені чи ні), причому дати оплати прострочених рахунків відображаються червоним кольором. Ви можете виключити рахунки з нагадування, натиснувши Виключити з подальших дій. Ви можете встановити Автоматичні або Ручні нагадування, а також Відповідальний для цього клієнта.
Щоб надіслати нагадування, натисніть Подальші дії та виберіть дію(ї), яку(і) ви хочете виконати:
Друк;
Електронна пошта;
SMS;
Публікацією.
Ви можете Додавати рахунки та змінювати шаблони вмісту з цього вікна. Після завершення натисніть Надіслати або Надіслати та Роздрукувати.
Примітка
Контактна інформація, зазначена у рахунку або контактній формі, використовується для надсилання нагадування.
Коли нагадування надсилається, це документується в чаті рахунку-фактури.
Якщо це не слушний час для нагадування, ви можете вказати дату Наступне нагадування. Ви отримаєте наступний звіт відповідно до встановленої дати наступного нагадування.
Порада
Звірте всі банківські виписки безпосередньо перед запуском процесу подальшого спостереження, щоб уникнути надсилання нагадування клієнту, який вже сплатив.
Рівень довіри боржника¶
Щоб дізнатися, чи клієнт зазвичай платить із запізненням, ви можете встановити рівень довіри, позначивши його як Добрий боржник, Звичайний боржник або Поганий боржник під час подальшої роботи. звіт. Для цього натисніть на маркер біля імені клієнта та виберіть рівень довіри.
Надсилайте нагадування пакетами¶
Ви можете надсилати листи з нагадуваннями групами зі сторінки Звіти про наступні дії. Для цього виберіть усі звіти, які ви бажаєте обробити, клацніть значок шестірні Дія та виберіть Обробити подальші дії.
Перегляньте також