Політика виставлення рахунків¶
Залежно від потреб бізнесу, може бути вигідно вибирати, чи виставляти рахунки клієнтам на основі замовлених ними товарів та послуг, чи коли ці товари та послуги їм доставлені. Щоб забезпечити максимальну гнучкість для задоволення потреб бізнесу, Odoo пропонує дві політики виставлення рахунків, які можна ввімкнути в додатку Продажі: Виставляти рахунок за замовленням та Виставляти рахунок-фактуру за доставленням.
Налаштування політики виставлення рахунків¶
Щоб налаштувати політику виставлення рахунків, перейдіть до додатку , і під заголовком Виставлення рахунків виберіть опцію Політика виставлення рахунків: Виставляти рахунок за замовлення або Виставляти рахунок за доставку.
Активація опції політики виставлення рахунків автоматично застосовує вибрану опцію до всіх новостворених продуктів. Для існуючих продуктів потрібно вручну оновити політику виставлення рахунків у формах продуктів.
Важливо
Якщо вибрано опцію Виставте рахунок на доставку, не можливо активувати функцію Автоматичне виставлення рахунків, яка автоматично генерує рахунки-фактури після підтвердження онлайн-платежу.
Зміна політики виставлення рахунків для існуючих продуктів¶
Після налаштування політики виставлення рахунків у Налаштуваннях перейдіть до форми продукту через додаток та виберіть продукт. Знайдіть опцію Політика виставлення рахунків на вкладці Загальна інформація. Скористайтеся випадаючим меню, щоб змінити політику.
Виставлення рахунків на замовлення¶
Опція Виставляти рахунок за замовленим використовується як режим за замовчуванням у додатку Продажі, що означає, що клієнтам виставляються рахунки-фактури після того, як їм надіслано та підтверджено цінову пропозицію. Створення цінової пропозиції, у свою чергу, призводить до створення та підтвердження замовлення на продаж. Рахунок можна створити одразу після підтвердження замовлення на продаж.
Ця політика виставлення рахунків не впливає на базовий процес продажів Odoo.
Робочий процес для обробки замовленої кількості рахунків¶
Переконайтеся, що у формі продукту для політики виставлення рахунків встановлено значення Замовлені кількості. Створіть комерційну пропозицію та замовлення на продаж як завжди. Після підтвердження замовлення на продаж створіть рахунок, натиснувши кнопку Створити рахунок у формі замовлення на продаж. Виберіть тип рахунку-фактури, який потрібно надіслати, натисніть Створити чернетку рахунку, підтвердьте рахунок, коли він буде готовий, і продовжте процес оплати як завжди.
Example
Незалежний майстер з малим бізнесом продає ювелірні вироби ручної роботи онлайн по всій країні. Оскільки вони мають прямий контроль над рівнем своїх запасів і здійснюють доставку через сторонніх перевізників, вони виставляють рахунки своїм клієнтам після підтвердження замовлення на продаж.
Майстер отримує замовлення на кольє. Він надсилає клієнту цінову пропозицію, підтверджує її та створює замовлення на продаж. Після підтвердження замовлення на продаж можна створити рахунок та надіслати її клієнту для оплати без будь-яких додаткових кроків. Рахунок оплачено, кольє відправлено та доставлено, і транзакція завершена.
Виставлення рахунків на поставку¶
Опція Виставлення рахунку на доставку виставляє рахунки клієнтам у міру доставки різної кількості замовлених товарів. Ця опція часто використовується для компаній, які продають велику кількість фізичних товарів у кожному замовленні на продаж, але не завжди можуть повністю виконати дане замовлення одночасно. У цих випадках замовлена кількість може дещо відрізнятися від доставленої кількості залежно від наявності товару. Після підтвердження комерційної пропозиції та зміни статусу з Комерційна пропозиція надіслана на Замовлення на продаж, Odoo автоматично додає як доставлену, так і виставлену в рахунок кількість до рахунку та замовлення на продаж. Відстежуються як часткові, так і повні поставки. Залишки замовлень можна створювати для часткових замовлень, які будуть виконані пізніше.
Ця політика виставлення рахунків має незначний вплив на потік продажів, оскільки поставлену кількість продукту потрібно вводити вручну в замовлення на продаж.
Робочий процес обробки кількості доставлених рахунків¶
Переконайтеся, що у формі продукту для політики виставлення рахунків встановлено значення Поставлені кількості. Створіть комерційну пропозицію та замовлення на продаж як завжди. Після підтвердження замовлення на продаж продукт має бути доставлений, перш ніж можна буде створити рахунок.
Після того, як товар буде відправлено та доставку підтверджено, натисніть смарт-кнопку Доставка на екрані замовлення на продаж і натисніть Підтвердити, щоб підтвердити замовлення на доставку. Після підтвердження хоча б часткової доставки поверніться до форми замовлення на продаж. Кнопка Створити рахунок тепер фіолетового кольору, що вказує на те, що рахунок-фактуру можна створити та підтвердити, а також продовжити процес оплати у звичайному режимі.
Попередження
Якщо користувач намагається створити рахунок без перевірки доставленої кількості, система повертає повідомлення про помилку, що попереджає його про цю проблему.
Example
Дистриб’ютор продуктів, використовуючи опцію виставлення рахунку за доставкою, продає 50 головок салату місцевому ресторану. На момент здійснення доставки доступно лише 40 головок. Дистриб’ютор доставляє наявні головки салату та створює рахунок за доставлену продукцію. Пізніше, коли надходить більше товару, дистриб’ютор доставляє решту 10 головок салату та створює другий рахунок для завершення замовлення.
Перегляньте також