Виставлення рахунку на основі замовленої або доставленої кількості

Різні бізнес-політики можуть вимагати різних варіантів виставлення рахунків:

  • Правило Виставити рахунок-фактуру за замовлення використовується як режим за замовчуванням в Odoo Продажі, що означає, що клієнтам виставляються рахунки після підтвердження замовлення на продаж.

  • Правило Виставлення рахунків за те, що доставлено виставляє рахунки клієнтам після завершення доставки. Це правило часто використовується для компаній, які продають матеріали, рідини або продукти харчування у великих кількостях. У цих випадках замовлена кількість може дещо відрізнятися від поставленої кількості, тому краще виставляти рахунок-фактуру за фактично доставлену кількість.

Можливість мати різні варіанти виставлення рахунків забезпечує більшу гнучкість.

Особливості політики виставлення рахунків

Щоб активувати необхідні функції політики виставлення рахунків, перейдіть до Продажі ‣ Конфігурація ‣ Налаштування і під заголовком Виставлення рахунків виберіть правило Invoicing Policy: Виставляйте рахунок за те, що замовлено або Виставляйте рахунок за те, що доставлено.

Вибір політики виставлення рахунків на Odoo Продажі.

Важливо

Якщо вибрано правило Виставляти рахунок-фактуру за доставлене, не можливо активувати функцію Автоматичний рахунок-фактура, яка автоматично генерує рахунки-фактури після підтвердження онлайн-платежу.

Політика виставлення рахунків у формі товару

На будь-якій сторінці продукту за допомогою Продажі ‣ Продукти ‣ Інф. панель продуктів знайдіть опцію Політика виставлення рахунків на вкладці Загальна інформація. Його можна змінити вручну за допомогою спадного меню.

Як змінити політику виставлення рахунків у формі продукту на Odoo Продажі.

Вплив на потік продажів

В Odoo Продажі основний потік продажів починається зі створення пропозиції. Потім ця пропозиція надсилається клієнту. Далі його потрібно підтвердити, що перетворює пропозицію на замовлення на продаж. Це, у свою чергу, створює рахунок-фактуру.

Нижче наведено розбивку того, як правила політики виставлення рахунків впливають на вищезгаданий потік продажів:

  • Виставляти рахунок-фактуру, що замовляється: не впливає на основний потік продажів. Рахунок-фактура створюється одразу після підтвердження продажу.

  • Виставляти рахунок-фактуру, що доставлено: незначний вплив на потік продажів, оскільки поставлену кількість потрібно вручну вводити в замовлення на продаж. Або можна встановити додаток Інвентаризація і використовувати її для підтвердження поставленої кількості перед створенням рахунку-фактури за допомогою додатку Продажі.

Попередження

Якщо користувач намагається створити рахунок-фактуру без перевірки поставленої кількості, з’являється таке повідомлення про помилку: Немає рядка для виставлення рахунку, якщо продукт має політику виставлення рахунків за кількістю поставлених товарів, будь ласка, переконайтеся, що певну кількість було доставлено.

Якщо вибрано політику виставлення рахунків за кількістю поставлених товарів, переконайтеся, що певну кількість було доставлено.

Примітка

Після підтвердження пропозиції та зміни статусу з Пропозиція надіслана на Замовлення на продаж, кількість поставлених і виставлених рахунків доступна для перегляду безпосередньо з замовлення на продаж. Це стосується обох варіантів правил політики виставлення рахунків.

Як переглянути доставлені та виставлені рахунки-фактури на Odoo Продажі.

Odoo автоматично додає кількість до рахунку-фактури, як Доставлено, так і Виставлено рахунок, навіть якщо це часткова поставка, коли пропозиція підтверджується.

Нарешті, є кілька різних варіантів створення рахунка-фактури: Звичайний рахунок-фактура, Переплата (у відсотках) або Переплата (фіксована сума).

Дивись також

Обов’язково перегляньте документацію, яка пояснює варіанти авансового платежу, щоб дізнатися більше: Перші внески