Інформаційна панель проекту

Інф. Панель проекту дозволяє отримати повний огляд стану вашого проекту. Вона відображає таку інформацію, як загальна кількість завдань, табелі обліку робочого часу та заплановані години, пов’язані з проектом, а також детальну інформацію про етапи проекту, його витрати та доходи. На панелі інструментів проекту ви можете створювати Оновлення проекту, які дозволяють вам робити знімок стану проекту в певний момент часу. Таким чином, вона є важливим інструментом для ефективного управління проектами та забезпечення того, щоб ваш проект не збився з курсу.

Використання інф. панелі проекту

Щоб отримати доступ до інф. панелі проєкту, відкрийте додаток Проєкт та наведіть курсор на картку потрібного проєкту. Потім натисніть значок (вертикальний еліпсис) та виберіть Інф. панель.

У лівій частині панелі інструментів відображається список існуючих оновлення проекту, а в правій частині надається детальна інформація про записи, пов’язані з проектом, а також віхи, профітабіліті та бюджети.

Примітка

Інформація, що відображається на інф. панелі проекту, залежить від програм, встановлених у вашій базі даних. Наприклад, ви не побачите інформацію про Табелі, Планування або Замовлення на купівлю, якщо відповідні додатки не встановлені.

Розумні кнопки Всього

У верхньому лівому куті інф. панелі проекту відображаються такі смарт-кнопки:

• Завдання: кількість виконаних (тобто Виконано або Скасовано завдання) та всіх завдань у форматі completed/all, а також оцінка відсотка виконання всього проекту.

• Табелі: кількість годин або днів (залежно від конфігурації додатку Табелі), пов’язаних із проєктом. Це включає всі табелі, незалежно від того, чи були вони перевірені.

• Заплановано: кількість годин, запланованих для змін у додатку Планування. Це включає всі заплановані зміни, включаючи минулі зміни та зміни, які ще не опубліковано.

• Документи: кількість документів у робочій області проєкту.

• Діаграма вигорання: натисніть розумну кнопку, щоб отримати доступ до звіту про стан завдань проекту з плином часу.

• Табелі та Планування: натисніть розумну кнопку, щоб отримати доступ до звіт про табелі та зміни проекту.

• Додаткові поля, такі як Замовлення на продаж, Елементи замовлення на продаж, Замовлення на купівлю та інші, відображають кількість записів, пов’язаних із проектом.

Порада

Використовуйте смарт-кнопки панелі проектів для легкого оновлення записів проектів. Натисніть Табелі для перевірки табелів, Заплановано для створення плану проекту, Документи для перегляду та перевірки документів тощо.

Віхи

Цей розділ видно лише тоді, коли для цього проєкту створено віхи. Натисніть Додати етап, щоб створити новий етап. Натисніть на етап у контрольному списку, щоб редагувати його, поставте прапорець, щоб позначити його як завершений, або натисніть значок (сміття), щоб видалити його.

Прибутковість

Цей розділ стосується лише оплачуваних проектів і містить розподіл витрат і доходів за проектом.

Бюджети

Якщо для проекту встановлено бюджет, його статус та пов’язані з ним деталі відображаються в цьому розділі. Натисніть Додати бюджет, щоб створити новий бюджет для проекту.

Примітка

Аналітичний облік має бути ввімкнено у додатку Бухгалтерський облік вашої бази даних, щоб цей розділ відображався.

Оновлення проекту

Оновлення проекту дозволяють вам отримати знімок загального стану проекту в певний момент часу, наприклад, під час періодичного (щотижневого, двотижневого або щомісячного) огляду. Це дозволяє порівнювати конкретні точки даних, відзначати будь-які аспекти проекту, які потребують покращення, та оцінювати, чи відповідає проект плану.

Щоб створити нове оновлення проєкту, перейдіть на панель інструментів проєкту, натисніть Новий та заповніть такі поля:

• Статус: Виберіть між За планом, Під ризиком, Не за планом, На очікуванні та Готово. Після встановлення статусу на картці Канбан проекту відображається кольорова точка, що дозволяє керівнику проекту легко визначити, які проекти потребують уваги.

• Прогрес: Вручну введіть відсоток виконання на основі прогресу проекту.

• Дата та Автор: Ці поля автоматично заповнюються відповідною інформацією на основі користувача, який створив оновлення, та поточної дати.

• Опис: Використовуйте це поле форматованого тексту для збору нотаток. Залежно від конфігурації проекту (наприклад, чи проект оплачується), це поле може бути попередньо заповнене поточною інформацією про такі аспекти, як прибутковість, бюджет, етапи тощо.