Контакти¶
Додаток Контакти встановлюється на всіх базах даних Odoo. Контакти створюються для клієнтів, з якими компанія працює через Odoo. Контакт – це сховище життєво важливої ділової інформації, що полегшує спілкування та ділові операції.
Форма контакту¶
Щоб створити новий контакт, перейдіть до додатку та натисніть Створити. З’явиться нова форма, де можна додати різну контактну інформацію.
Тип контакту¶
Odoo дозволяє як Приватна особа, так і Компанія. Виберіть Приватна особа або Компанія, залежно від типу контакту, який додається.
Назва¶
Спочатку введіть назву Приватна особа або Компанія. Ось як ім’я відображається в базі даних. Це поле є обов’язковим.
Порада
Контакти Приватна особа можуть мати зв’язаний контакт Компанія. Після вибору Приватна особа під полем імені з’явиться нове поле Назва компанії….
Адреса¶
Далі введіть Адреса Компанія або Приватна особа.
Порада
Якщо вибрано опцію Приватна особа, тип адреси можна вибрати зі спадного меню. Параметри цього спадного меню включають: Контакт, Адреса рахунку, Адреса доставки, Інша адреса та Приватна адреса.
Додаткові поля¶
Додаткові відомості включені до початкової форми. Доступні такі поля:
ПДВ: номер податку на додану вартість.
Ідентифікація громадянина: ідентифікаційний номер громадянина або уряду (доступний лише для Приватна особа).
Посада: перерахувати посаду Приватна особа (доступно лише на Приватна особа).
Телефон: номер телефону в списку (з кодом країни). Зробіть дзвінок, надішліть SMS або повідомлення WhatsApp, навівши курсор на поле збереженої форми та клацнувши потрібну опцію.
Мобільний: список номерів мобільних телефонів (з кодом країни). Зробіть дзвінок, надішліть SMS або повідомлення WhatsApp, навівши курсор на поле збереженої форми та клацнувши потрібну опцію.
Електронна адреса: введіть електронну адресу з доменом.
Веб-сайт: введіть повну адресу веб-сайту, починаючи з
httpабоhttps.Назва: виберіть Доктор, Пані, Міс, Містер, Професор або створіть нове безпосередньо з це поле.
Теги: введіть попередньо налаштовані теги, ввівши їх у поле або клацнувши спадне меню та вибравши один. Щоб створити новий, введіть новий тег у поле та натисніть Створити у випадаючому меню.
Вкладка Контакти та адреси¶
У нижній частині контактної форми є кілька вкладок. На вкладці Контакти та адреси можна додати контакти, пов’язані з Компанія та пов’язаними адресами. Наприклад, тут можна вказати конкретну контактну особу компанії.
До контактів Приватна особа та Компанія можна додати кілька адрес. Для цього натисніть Додати на вкладці Контакти та адреси. Після цього відкриється спливаюча форма Створити контакт, у якій можна налаштувати додаткові адреси.
У спливаючій формі Створити контакт почніть із клацання поля Інша адреса за умовчанням угорі, щоб відкрити спадне меню параметрів, пов’язаних з адресою.
Виберіть будь-який із наведених нижче варіантів.
Контакт: додає ще один контакт до існуючої контактної форми.
Адреса для рахунку: додає певну адресу для рахунку до існуючої контактної форми.
Адреса доставки: додає певну адресу доставки до існуючої контактної форми.
Інша адреса: додає альтернативну адресу до існуючої контактної форми.
Приватна адреса: додає приватну адресу до існуючої контактної форми.
Вибравши опцію, введіть відповідну контактну інформацію, яку слід використовувати для вказаного типу адреси.
Додайте Ім’я контактної особи, Адреса, Електронна пошта, а також Телефон та/або Мобільний номери нижче.
Встановіть Посада, яка з’являється, якщо вибрано тип адреси Контакт. Це схоже на контакт Приватна особа.
Щоб додати примітку, клацніть текстове поле поруч із Примітки та напишіть усе, що стосується клієнта чи контактної особи.
Потім натисніть Зберегти та закрити, щоб зберегти адресу, і закрийте вікно Створити контакт. Або натисніть Зберегти та створити, щоб зберегти адресу та негайно ввести іншу.
Вкладка Продажі та купівлі¶
Далі йде вкладка Продажі та покупки, яка з’являється, лише якщо встановлено додатки Продажі, Покупки, або Точка продажу.
Фіскальна позиція можна встановити на вкладці Продажі та покупки. Виберіть Фіскальна позиція зі спадного меню.
Розділ Продажі¶
Під заголовком Продажі контакту можна призначити конкретного Продавець. Для цього натисніть спадне поле Продавець і виберіть один. Створіть нового Продавець, ввівши ім’я користувача та зробивши відповідний вибір.
За потреби також можна встановити певні Умови оплати або певний Прайс-лист. Натисніть спадне меню поруч із Умови оплати та змініть його на одне з попередньо вибраних Умови оплати або Створити нові. Виберіть спадне меню Прайс-лист, щоб вибрати відповідний Прайс-лист.
Клацніть у полі Метод доставки, щоб вибрати опцію зі спадного меню.
Розділ Точки продажу¶
Під заголовком Точка продажу введіть Штрих-код, за яким можна ідентифікувати контакт. Використовуйте поле Бали лояльності, щоб відстежувати бали, які користувач виграв у рамках Програми лояльності.
Розділ покупки¶
Укажіть тут Умови оплати, інформацію про 1099 Box і бажаний Метод оплати. Тут також можна встановити Нагадування про надходження.
Розділ різного¶
Під заголовком Різне. використовуйте поле Посилання, щоб додати додаткову інформацію для цього контакту. Якщо цей контакт має бути доступний лише для однієї компанії в базі даних кількох компаній, виберіть його зі спадного списку поля Компанія. Використовуйте спадне меню Веб-сайт, щоб обмежити публікацію цього контакту на одному веб-сайті (якщо ви працюєте з базою даних із кількома веб-сайтами). Виберіть один або кілька тег веб-сайту, щоб допомогти у фільтрації опублікованих клієнтів на сторінці веб-сайту /customers. Виберіть Галузь для цього контакту зі спадного меню. Використовуйте поле Політики SLA, щоб призначити цьому контакту політику Служба підтримки SLA.
Вкладка Бухгалтерський облік¶
Вкладка Бухгалтерський облік з’являється, коли встановлено додаток Бухгалтерський облік. Тут користувач може додати будь-які пов’язані Банківські рахунки або встановити стандартні Бухгалтерські записи.
Під заголовком Різне використовуйте поле LEI, щоб увести ідентифікатор юридичної особи, якщо необхідно.
Вкладка Внутрішні нотатки¶
Після вкладки Бухгалтерський облік знаходиться вкладка Внутрішні примітки, де можна залишати примітки в цій контактній формі, так само, як і в контактній формі, зазначеній вище.
Вкладка Призначення партнера¶
Далі йде вкладка Призначення партнера, яка за замовчуванням містить розділ Геолокація та інші параметри для партнерів, включаючи налаштування Активація партнера та Перегляд партнера. Вони присутні тільки, коли встановлено модуль Торгові посередники.
Перегляньте також
Дотримуйтеся Документації для торговельних посередників, щоб дізнатися більше про партнерів-видавців на веб-сайті.
Вкладка Членство¶
Нарешті, у контактних формах є вкладка Членство, яка може допомогти користувачам керувати будь-якими членствами, які пропонуються цьому конкретному контакту. Слід зазначити, що ця вкладка з’являється тільки, коли встановлено додаток Учасники.
Активувати членство¶
Щоб активувати членство контакта, натисніть Придбати членство на вкладці Членство форми контакту. У спливаючому вікні, що з’явиться, виберіть Членство зі спадного меню. Потім налаштуйте Ціну для учасників. Натисніть Рахунок членства, коли обидва поля будуть заповнені.
Або ж, щоб запропонувати безкоштовне членство, поставте позначку Безкоштовний учасник на вкладці Членство контактної форми.
Перегляньте також
Дотримуйтеся Документація для учасників, щоб дізнатися більше про публікацію учасників на веб-сайті.
Архів контактів¶
Якщо користувач вирішить, що більше не хоче, щоб цей контакт був активним, запис можна заархівувати. Для цього перейдіть до меню Дія у верхній частині контактної форми та натисніть Архів.
Потім натисніть OK у спливаючому вікні Підтвердження.
Якщо цей контакт успішно заархівовано, як вказано на банері вгорі, він не відображається на головній сторінці контактів, але його все одно можна шукати за допомогою фільтра Архівовано.
Порада
Контакт можна розархівувати, якщо користувач вирішить працювати з ним знову. Щоб зробити це, просто знову клацніть меню Дія у верхній частині заархівованої контактної форми та натисніть Розархівувати. Після цього банер Архівовано буде видалено, а контакт відновлено.
Перегляньте також