Об’єднати контакти

Додаток Odoo Контакти дозволяє користувачам об’єднувати повторювані контакти, не втрачаючи при цьому жодної інформації. Це забезпечує організованість бази даних і запобігає контактам кількох продавців.

Об’єднати повторювані контакти

Небезпека

Об’єднання - це незворотна дія. Не об’єднуйте контакти, якщо немає абсолютної впевненості, що їх потрібно об’єднати.

Перейдіть до додатку Контакти та виберіть значок (list). Виберіть два або більше повторюваних контактів зі списку та встановіть прапорці (у крайньому лівому куті) для контактів, які потрібно об’єднати. Потім клацніть піктограму Дії і виберіть Об’єднати зі спадного меню, що з’явиться.

Опція об’єднання контактів у додатку Контакти.

Відкриється спливаюче вікно Об’єднати. Тут перегляньте деталі контактів, перш ніж підтвердити, що їх потрібно об’єднати. Якщо якісь контакти зі списку не об’єднувати, клацніть піктограму (видалити) праворуч від контакту.

Порада

Натисніть окремий контакт, щоб відкрити запис для цього контакту та переглянути додаткову інформацію.

Спливаюче вікно об’єднання в додатку Контакти.

Натисніть поле Цільовий контакт і виберіть опцію зі спадного списку. У цьому полі за замовчуванням міститься запис контакту, який був створений першим у системі.

Після підтвердження інформації у спливаючому вікні натисніть Об’єднати контакти.

Дедуплікація контактів

Після завершення об’єднання з’являється спливаюче вікно, яке підтверджує його завершення. Це спливаюче вікно також містить кнопку Дедублікація інших контактів. Ця функція шукає дубльовані записи на основі вибраних критеріїв і об’єднує їх автоматично або після затвердження вручну.

Натисніть кнопку Дедублікація інших контактів, щоб відкрити спливаюче вікно Дедублікація контактів.

Виберіть одне або кілька полів, які будуть використані для пошуку дубльованих записів. Дубльовані контакти можна шукати за такими критеріями:

  • Електронна пошта

  • Name

  • Компанія

  • ПДВ

  • Материнська компанія

Примітка

Якщо вибрано більше ніж одне поле, лише записи, які мають усі поля спільні, пропонуються як дублікати.

Якщо необхідно, виберіть критерії, які будуть використані для виключення потенційних дублікатів із пошуку. Потенційні дублікати можна виключити з пошуку за такими критеріями:

  • Користувач, пов’язаний з контактом

  • Елементи журналу, пов’язані з контактом

Після підтвердження критеріїв пошуку натисніть Об’єднати з ручною перевіркою, Об’єднати автоматично або Об’єднати автоматично всі процеси.

Якщо вибрано Об’єднати з перевіркою вручну, завершіть об’єднання, дотримуючись кроків, описаних вище.