Заплановані дії¶
Заплановані дії - це попередньо налаштовані процеси, які дозволяють користувачам автоматизувати певні завдання в базі даних на основі визначеного розкладу або кількості випадків. Ці завдання можуть включати надсилання електронних листів, створення рахунків-фактур, очищення даних і багато іншого.
В Odoo деякі заплановані дії активні за замовчуванням, щоб забезпечити автоматичний запуск певних функцій, однак також є багато варіантів запланованих дій, які з’являються в базі даних і не активовані за замовчуванням.
В Odoo Підписки є дві заплановані дії, які ініціюють процес виставлення рахунків для активних регулярних підписок, а також коли виставлення рахунків має припинитися через закінчення терміну дії підписки.
Вони ввімкнені за замовчуванням і можуть бути деактивовані в будь-який час, щоб керувати підписками вручну.
Доступ до запланованих дій¶
Важливо
Щоб отримати доступ до запланованих дій, режим розробника має бути активований.
Увімкнувши режим розробника, перейдіть до .
Це відкриє спеціальну інформаційну панель Заплановані дії. На цій сторінці є повний список запланованих дій для всієї бази даних.
Звідси в рядку пошуку введіть Підписка. Таким чином ви отримуєте три результати для певної підписки. Наступна документація присвячена двом останнім результатам у списку:
Підписка на продаж: створюйте періодичні рахунки-фактури та платежі
Підписка на продаж: закінчення терміну дії підписки
Визначте, чи активна запланована дія, подивившись у стовпець Активний у відповідному рядку на інформаційній панелі Заплановані дії, щоб знайти позначений прапорець; якщо прапорець зелений із позначкою, запланована дія активна.
Якщо потрібно активувати заплановану дію, клацніть потрібну заплановану дію зі списку.
Потім у формі запланованої дії перемкніть перемикач у полі Активний праворуч. Після цього перемикач стане зеленим, вказуючи, що запланована дія тепер Активний.
Можливість налаштувати частоту виконання запланованої дії також доступна у формі запланованої дії в полі Виконувати кожні.
Важливо
Запланована дія не працює належним чином, якщо час виконання менше п’яти хвилин. Це загальне правило для всіх запланованих дій.
Для отримання додаткової інформації прочитайте документацію Часті технічні запитання.
Створення періодичних рахунків-фактур і платежів¶
Щоб запланована дія Підписка на продаж: генерувати повторювані рахунки-фактури та платежі належним чином створювала повторювані рахунки-фактури та платежі за підписками, має бути налаштовано облікові записи Відстрочені витрати та Відстрочені доходи, щоб Odoo міг обробляти різні рахунки-фактури та платежі, пов’язані з підписками.
Щоб налаштувати облікові записи Відстрочені витрати та Відстрочені доходи, перейдіть до . Обидва облікові записи можна налаштувати в розділі Облікові записи за замовчуванням.
Після введення правильних облікових записів у полях спадного меню Відстрочені витрати та Відстрочені доходи натисніть Зберегти у верхньому лівому куті.
Створити рахунок¶
Елементи, пов’язані із запланованою дією Підписка на продаж: створення повторюваних рахунків-фактур і платежів можна знайти в підтверджених замовленнях на продаж підписки.
Щоб перевірити ці елементи, відкрийте будь-яке підтверджене замовлення на продаж у додатку Підписки, щоб відкрити форму замовлення на продаж за підпискою.
У підтвердженій формі замовлення на продаж за підпискою зосередьтеся на полях Повторюваний план і Дата наступного рахунку.
Запланована дія створює рахунок-фактуру, коли сьогоднішня дата збігається з датою Дата наступного рахунку.
Odoo використовує інформацію в полі Повторюваний план, щоб відповідно оновити дату наступного рахунку.
Попередження
Якщо для політики виставлення рахунків-фактур для продукту встановлено значення На основі поставленої кількості (вручну), а поставлена кількість дорівнює 0, Odoo не створює рахунок-фактуру, і з клієнта не стягується плата.
Натомість підписка обробляється як безкоштовний повторюваний продукт і відображається як такий у чаті замовлення на продаж підписки.
Коли це станеться, з’явиться таке повідомлення: Автоматичне оновлення успішно. Безкоштовна підписка. Наступний рахунок: [date]. Електронний лист не надіслано.
Після створення рахунку-фактури для замовлення на продаж за підпискою його можна переглянути, натиснувши розумну кнопку Рахунки-фактури, яка з’являється у верхній частині замовлення на продаж за підпискою.
Клієнту надсилається електронний лист із сповіщенням про повторну плату за підписку, якщо в обліковому записі є Платіжний токен.
Щоб перевірити наявність Платіжний токен, відкрийте вкладку Інша інформація та подивіться на поле Платіжний токен у розділі Підписка.
Якщо Платіжний токен немає, рахунок створюється та надсилається клієнту. У цьому випадку платіж необхідно зареєструвати вручну.
Закриття рахунків¶
Запланована дія Підписка на продаж: генерувати повторювані рахунки-фактури та платежі також має можливість закрити підписку, якщо виконуються такі умови:
Якщо підписка не має Платіжний токен, створіть і опублікуйте рахунок-фактуру.
Якщо підписка має Платіжний токен, спробуйте стягнути плату.
Якщо нарахування виконано успішно, створіть і опублікуйте рахунок-фактуру.
Якщо нарахування не вдається, періодично надсилайте нагадування.
Закрийте підписку, якщо збій продовжується більше чотирнадцяти днів.
Термін дії підписок¶
Запланована дія Підписка на продаж: закінчення терміну дії підписок перевіряє наявність усіх інших умов, які можуть призвести до автоматичного закриття підписки. Якщо виконуються певні умови, запланована дія закриває цю підписку.
Спочатку запланована дія Підписка на продаж: закінчення терміну дії підписок перевіряє, чи минула дата завершення, яка налаштована в замовленні на продаж підписки.
Потім запланована дія Підписка на продаж: завершення терміну дії підписок перевіряє, чи не було сплачено рахунок-фактуру в межах терміну оплати.
Щоб отримати доступ до рахунків-фактур, доданих до підписки, перейдіть до замовлення на продаж продукту за підпискою та натисніть розумну кнопку Рахунки-фактури. Потім перегляньте стовпець Дата рахунку.
Неоплачені підписки з Дата рахунка, які минули, визначену кількість днів у полі Автоматичне закриття Повторюваний план автоматично закриваються запланованою дією Підписка на продаж: закінчення терміну дії підписок.
Наприклад, якщо датою наступного рахунку-фактури є 1 липня, а Автоматичне закриття встановлено на „30 днів“, запланована дія закриє підписку 1 серпня.
Дивись також