Партнери¶
У додатку Odoo CRM потенційні клієнти можуть пересилатися посередникам (або партнерам). Потенційних клієнтів можна призначати вручну або автоматично на основі рівня та місця розташування посередників.
Налаштування¶
Щоб використовувати функції торговельного посередника, спершу потрібно встановити модуль Посередники. Перейдіть до програми та видаліть фільтр Додатки з панелі Пошук…. Потім знайдіть Посередники.
Натисніть Активувати на картці модуля Посередники, яка з’явиться. Це встановить модуль і повернеться до головної інформаційної панелі Odoo.
Після встановлення модуля перейдіть до додатку . У меню є новий розділ під назвою Посередники з трьома параметрами під ним: Рівні партнерів, Активації партнерів і Плани комісійних.
Рівні партнерів¶
Рівні партнерів використовуються для розрізнення різних посередників. Щоб переглянути рівні партнерів, перейдіть до .
На сторінці Рівні партнера, що з’явиться, є три рівні за замовчуванням:
Gold
Silver
Bronze
За потреби можна додати нові рівні, натиснувши Новий і заповнивши отриману форму рівня.
Існуючі рівні також можна редагувати та перейменовувати за бажанням. Щоб змінити рівень, виберіть його зі списку та внесіть потрібні зміни на сторінці форми рівня, яка з’явиться.
Вага рівня використовується для визначення ймовірності призначення партнеру лідера або нагоди. У формі рівня призначте числове значення (більше нуля) для поля Вага рівня. Якщо вага дорівнює нулю, жодних потенційних клієнтів не призначено.
Порада
Вага рівня можна призначити окремому запису контакту. Вага, призначена для окремого запису, перезаписує вагу за замовчуванням, призначену у формі конфігурації рівня.
Партнерські активації¶
Партнерські активації використовуються для визначення статусу партнера. Активації призначаються для окремого контактного запису та можуть використовуватися для групування або фільтрування звіту Аналіз партнерства ().
Щоб переглянути рівні партнера, перейдіть до .
За замовчуванням у додатку CRM створено три типи активації:
Повністю робочий
Наростання
Перший контакт
Нові партнерські активації можна додати за потреби, натиснувши Новий і ввівши Ім’я у новому рядку, що з’явиться. Потім виберіть потрібний статус у стовпці Активний.
Існуючі партнерські активації також можна редагувати та перейменовувати за бажанням. Щоб перейменувати статус, клацніть поле Назва потрібного рівня та введіть нову назву.
Щоб змінити активний статус активації, посуньте перемикач у стовпці Активний потрібної активації в положення неактивно.
Список стандартних активацій партнера в додатку CRM. Перемикач Перший контакт знаходиться в неактивному положенні, а решта активні.¶
Призначення партнера¶
Після налаштування рівні партнера і активація партнера.
Щоб оновити запис окремого партнера, перейдіть до і натисніть картку Kanban потрібного партнера, щоб відкрити запис клієнта.
У записі клієнта натисніть вкладку Призначення партнера.
Клацніть поле Рівень партнера і виберіть опцію зі спадного меню, щоб призначити рівень. Клацніть поле Активація та за бажанням виберіть тип активації партнера зі спадного списку. Потім клацніть поле Вага рівня, щоб призначити іншу вагу рівня, якщо необхідно.
Опублікувати партнери¶
Після встановлення додатку Odoo Веб-сайт і Посередники створюється нова веб-сторінка (/partners) для відображення списку всіх активних партнерів із додатку CRM.
Потім поверніться до і натисніть картку Kanban для партнера. У контактній формі цього партнера натисніть розумну кнопку Перейти на веб-сайт у верхній частині сторінки, щоб відкрити веб-сторінку цього партнера.
Потім натисніть Редагувати у верхньому правому куті веб-сторінки партнера та скористайтеся будівельні блоки, щоб додати будь-які додаткові елементи дизайну або інформацію про партнера.
Порада
Короткий опис компанії є корисним доповненням до цієї сторінки.
Після внесення необхідних змін на сторінці натисніть Зберегти. Якщо потрібно, у верхній частині сторінки пересуньте перемикач Неопубліковано в активне положення Опубліковано.
Повторіть ці кроки для всіх партнерів.
