Планування¶
Odoo Планування дозволяє вам планувати розклад вашої команди та керувати змінами та ресурсами.
Керування плануванням вашої команди пов’язане з певними вимогами, які можуть значно відрізнятися залежно від потреб вашого бізнесу. Для задоволення цих потреб у Odoo Планування було введено такі концепції:
Зміни надсилаються до ресурсів, які можуть бути або людина (співробітники) або матеріал (наприклад, обладнання). Ресурсам призначено ролі, що дозволяє організувати роботу всередині команди.
Після завершення початкової конфігурації планування змін можна виконати вручну або автоматизовано за допомогою функції Автоматичний план.
Інтеграція між додатками Планування та Продажі дозволяє пов’язувати продані послуги з ролями та змінами в плануванні. Крім того, інтеграція з Проект дозволяє приділяти зміни, а отже час і ресурси, конкретним проектам.
Дивись також
Налаштування¶
Ролі¶
Щоб визначити ролі, які виконують ваші ресурси (наприклад, шеф-кухар, бармен, офіціант), перейдіть до , потім клацніть Новий і введіть Ім’я (наприклад, помічник, портьє, менеджер). Потім виберіть Ресурси, які виконуватимуть цю роль. Ресурси можуть бути Співробітники або Матеріали.
Примітка
Якщо додаток Продажі встановлено у вашій базі даних, з’явиться поле Послуги, у якому можна вказати, які ролі потрібні для виконання послуг, щоб зміни надсилалися потрібній особі.
Ролі враховуються під час використання Функції автоматичного планування.
Поля властивостей і ролі¶
Поля властивостей дозволяють додавати власні поля до форм у кількох додатках Odoo. Планування включає можливість додавання до змін полів властивостей, пов’язаних із ролями.
Щоб створити поле властивості, перейдіть у режим перегляду списку з будь-якого розкладу. Звідти натисніть Переглянути на зміні, яку ви бажаєте редагувати. Якщо поле Роль порожнє, заповніть його потрібною роллю, потім клацніть піктограму шестерінки та виберіть Додати властивості. Налаштувати нове поле відповідно до ваших потреб.
Поле властивостей пов’язане з роллю та входить у форму зміни всіх змін, які виконує ця роль.
Example
Деякі випадки використання полів властивості ролі включають:
Акредитація: для ролей, які потребують спеціального дозволу (наприклад, водійських прав)
Розташування: у компаніях, які працюють у кількох місцях (наприклад, магазини чи ресторани)
Мова: у багатомовному середовищі (наприклад, консалтингова компанія)
Співробітники¶
Всіх співробітників можна включити в планування і закріпити за змінами.
Щоб змінити параметри планування співробітника, перейдіть до та виберіть співробітника, для якого ви хочете змінити параметри. Потім перейдіть на вкладку Інформація про роботу.
Порада
Ви можете зробити те саме в додатку Співробітники, який встановлено за замовчуванням разом із Планування.
Два розділи вкладки Інформація про роботу співробітника впливають на Планування: Розклад (а саме поле Робочі години) і Планування.
Робочі години¶
Робочі години враховуються, коли Виділений час та його відсоток обчислюється для зміни. Якщо поле Робочі години залишити порожнім, вважається, що співробітник працює за гнучким графіком.
Щоб створити індивідуальні Робочі години, наприклад, для співробітників, які працюють неповний робочий день, натисніть Шукати більше…, а потім Новий.
Примітка
Робочі години і Виділений час у Планування можуть впливати на Нарахування заробітної плати, якщо контракт співробітника налаштовано для створення записів про роботу на основі змін.
Дивись також
Ролі планування¶
Якщо співробітник має одну або кілька Ролі:
Під час створення зміни для цього співробітника відображаються лише шаблони змін з ролей, вибраних у цьому полі.
Коли розклад публікується, співробітник отримує повідомлення лише про відкриті зміни для ролей, які йому призначені.
Під час автоматичного призначення відкритих змін або планування замовлень на продаж співробітнику призначаються зміни лише для призначених йому ролей.
Крім того, якщо визначено Роль за замовчуванням:
При створенні зміни для співробітника автоматично вибирається роль за замовчуванням.
Ця роль також має пріоритет над іншими ролями співробітника під час автоматичного призначення відкритих змін або планування замовлень на продаж.
Примітка
Якщо поля Ролі планування залишити порожніми, немає жодних обмежень у шаблонах змін і відкритих змінах, якими спільно користується співробітник. Однак неможливо використовувати функцію Автоматичний план для співробітника без ролей.
Матеріали¶
Матеріали – це ресурси, яким можна призначати зміни та робочі години, але вони не є співробітниками. Наприклад, будівельна компанія може використовувати матеріали для створення змін для спільних машин (наприклад, кранів, навантажувачів).
Як і співробітникам, матеріалам можна призначити ролі та робочий час.
Шаблони змін¶
Щоб створити шаблон зміни, натисніть Новий у будь-якому розкладі, а потім заповніть подробиці зміни. Щоб зміна була збережена як шаблон, поставте прапорець Зберегти як шаблон.
Крім того, ви можете перейти до , а потім натиснути Новий. Заповніть Година початку і Тривалість зміни. Тоді Час закінчення зміни розраховується на основі Години роботи, враховуючи робочий час, а також перерви.
Example
Графік роботи співобітника з понеділка по п’ятницю з 8 до 17 години, перерва з 12 до 13 години.
Створення шаблону зміни з початковою годиною 9 ранку та тривалістю 8 годин призведе до того, що кінцева година буде 5 вечора, виходячи з робочого часу та 1-годинної перерви.
Створення шаблону зміни з початковою годиною 10 ранку та тривалістю 10 годин призведе до кінцевої години 10 ранку наступного дня, оскільки компанія закривається о 17:00 відповідно до робочого часу.
Крім того, для кожного шаблону зміни ви також можете налаштувати:
Роль: щоб прив’язати зміну до цієї конкретної ролі.
Проект: щоб відстежувати зміни, які присвячені роботі над проектом.
Планування змін¶
Відкриваючи додаток Планування, користувачі бачать власний розклад. Користувачі з ролями адміністратора також можуть бачити Розклад за ресурсами, Роль, Проект або Замовлення на продаж, а також звіти та меню конфігурації.
Примітка
Розклад відображається в представленні Гант, що дозволяє редагувати (за допомогою перетягування), змінювати розмір, розділяти та дублювати зміни, не відкриваючи їх.
На змінах у графіках використовуються такі наочні елементи:
Повнокольоровий: заплановані й опубліковані зміни.
Діагональні смуги: зміни, які заплановані, але ще не опубліковані.
Сірий фон: співробітники, які не працюють.
Індикатор прогресу: поточні зміни з прив’язаними до них табелями.
Сірі зміни: під час копіювання змін скопійовані зміни відображаються в повному кольорі, тоді як раніше існуючі зміни тимчасово затінюються. Колір повертається до повнокольорових або діагональних смуг під час наступного оновлення сторінки або видалення фільтра.
Створити зміну¶
Щоб створити зміну, перейдіть до будь-якого розкладу та натисніть Новий. У спливаючому вікні, що відкриється, введіть такі дані:
Шаблони: якщо у вашій базі даних є один або кілька шаблонів, вони відображаються у верхній частині спливаючого вікна. Після вибору шаблон попередньо заповнює форму зміни відповідно.
Ресурс: Ресурсами можуть бути як співробітники, так і матеріали. Якщо це поле залишити порожнім, зміна вважається як відкрита зміна.
Роль: Виберіть роль, яку буде виконувати призначений ресурс. Це поле використовується, коли змінюється автопланування. Після вибору ролі пов’язані з нею шаблони змін відображаються у верхній частині спливаючого вікна.
Проект: якщо у вашій базі даних встановлено додаток Проект, це поле дозволяє пов’язати проект із доступною зміною, дозволяючи планувати та відстежувати зміни, присвячені роботі над вибраним проектом.
Елемент замовлення на продаж: якщо у вашій базі даних встановлено додаток Продажі, це поле дає змогу зв’язати замовлення клієнта зі зміною.
Повторити: поставте прапорець і налаштуйте поле Повторити кожні відповідно до ваших потреб. До повторних змін застосовуються такі правила:
Усі поля (наприклад, Ресурс, Роль, Проект) копіюються з оригінальної зміни, за винятком дати, яка коригується відповідно до поля Повторити кожні.
Повторення плануються, але не публікуються.
За замовчуванням планові зміни створюються на шість місяців, після чого вони створюються поступово. Щоб змінити часовий проміжок, активуйте режим розробника, потім перейдіть до та відредагуйте Повторювані зміни.
Зберегти як шаблон: якщо позначено цей параметр, буде створено шаблон зміни з тими самими Початковими та Кінцевими годинами, Виділений час, Роль та Проект.
Додаткова примітка, надіслана співробітнику: натисніть на поле, щоб додати примітку.
Дата: Виберіть дату та час вашої зміни. Це єдине обов’язкове поле при створенні зміни.
Відведений час: розраховується на основі дати та Графік роботи співробітника. Дивіться більше в Шаблони змін.
Натисніть Опублікувати та зберегти, щоб підтвердити зміну та надіслати призначеному співробітнику їхній графік електронною поштою.
Примітка
Чернетку можна побачити на панелі планування адміністратора, і її можна визначити за діагональними лініями. Співробітник отримує повідомлення про зміну лише після її публікації.
Залежно від конфігурації облікового запису працівникам надсилаються два види сповіщень:
Співробітники без облікових записів користувачів перенаправляються на спеціальний Портал планування.
Співробітники з обліковим записом користувача перенаправляються до перегляду Моє планування у вікні серверної частини Odoo.
Відкриті зміни та автоматичне планування¶
Кнопка Автоматичний план дозволяє вам призначати Відкриті зміни (зміни без призначених ресурсів), а також створювати та призначати зміни, пов’язані із замовленнями на продаж або проектом.
Наступні функції впливають на автоматичне планування:
Ролі: відкриті зміни призначаються лише тим ресурсам (співробітниками або матеріалам), яким призначено відповідну роль. Неможливо використовувати функцію Auto Plan для співробітника без ролей.
Ролі за замовчуванням: Роль за замовчуванням, призначена ресурсу, має пріоритет над іншими ролями, призначеними їм.
Конфлікти: Співобітникам або матеріалам не можна призначати декілька змін одночасно.
Відпустка: враховується вихідний час співробітників, а також вихідні дні.
Робочі години компанії: враховуються при призначенні змін співробітникам або матеріалам.
Контракти: співробітникам без чинного договору не можуть бути призначені зміни.
Натисніть Опублікувати, щоб підтвердити розклад і повідомити співробітників про їхнє планування.
Перехід на зміну та звільнення¶
Доступні дві функції, які дозволяють співробітникам вносити зміни до свого розкладу: зміна зміни та скасування призначення.
Примітка
Ці особливості є взаємовиключними. Перемикання змін можливе за замовчуванням і не може бути відключено. Однак після ввімкнення функції Дозволити скасування призначення вона замінює можливість перемикання змін.
Перемикання змін¶
Після планування та публікації змін співробітники отримують сповіщення електронною поштою. Якщо співробітник бажає змінити зміну, він може клацнути непотрібну зміну та натиснути Попросити переключитися.
Зміна залишається призначеною для початкового співробітника, але в розкладі на зміні відображається сповіщення про те, що призначений співробітник бажає змінити зміну.
Потім зміна відображається для інших співробітників, які мають ту саму роль, і якщо вони хочуть призначити її собі, вони можуть натиснути кнопку Я приймаю це.
Примітка
Застосовуються такі правила:
Лише зміни, які відповідають ролям співробітника, відображаються як доступні для нього.
Перемикання змін доступне лише для майбутніх змін.
Скасування призначення¶
Щоб дозволити працівникам скасувати роботу по змінах, перейдіть до , а потім поставте прапорець Дозволити скасування призначення. Потім вкажіть максимальну кількість днів, яку співробітники можуть скасувати перед зміною.
Після планування та публікації змін співробітники отримують сповіщення електронною поштою. Якщо скасування зміни дозволено, співробітники можуть натиснути кнопку Я недоступний, і зміна повернеться до відкритої зміни.
Примітка
Застосовуються такі правила:
У розкладі відображаються лише зміни, які відповідають ролям співробітника.
Перемикання змін доступне лише для майбутніх змін.