Налаштування¶
Перегляньте також
Вкладка облікових даних¶
Odoo потрібні ваші облікові дані та ключі API для підключення до вашого облікового запису Authorize.Net, які включають:
ID входу API: Ідентифікатор, який використовується виключно для ідентифікації облікового запису в Authorize.Net.
Ключ транзакції API
Ключ підпису API
Ключ клієнта API
Щоб отримати їх, увійдіть до свого облікового запису Authorize.Net, перейдіть до , згенеруйте свій Ключ транзакції та Ключ підпису і вставте їх у відповідні поля в Odoo. Потім натисніть Згенерувати ключ клієнта.
Важливо
Щоб протестувати Authorize.Net за допомогою облікового запису пісочниця, змініть Стан на Тестовий режим. Ми рекомендуємо робити це на тестовій базі даних Odoo, а не на вашій основній базі даних.
Якщо ви використовуєте Тестовий режим зі звичайним обліковим записом, це призведе до такої помилки: Ідентифікатор входу або пароль продавця недійсний або обліковий запис неактивний.
Вкладка Конфігурація¶
Затримати картку¶
За допомогою Authorize.Net ви можете ввімкнути ручне захоплення. Якщо цю функцію ввімкнено, кошти резервуються на картці клієнта протягом 30 днів, але ще не списуються.
Попередження
Через 30 днів транзакція автоматично анулюється службою Authorize.Net.
Перегляньте також
Платежі ACH (лише для США)¶
ACH - це електронна система переказу коштів, що використовується між банківськими рахунками у Сполучених Штатах.
Налаштування¶
Щоб надати клієнтам можливість оплачувати за допомогою ACH, зареєструйтесь у сервісі Authorize.Net eCheck. Після активації eCheck створіть дублікат раніше налаштованого постачальника платежів Authorize.Net на Odoo, перейшовши до . Потім натисніть значок шестерні (⛭) та виберіть Duplicate. Змініть назву постачальника, щоб розрізнити обидві версії (наприклад, Authorize.net - Банки).
Коли будете готові, змініть стан постачальника Стан на Увімкнено для звичайного облікового запису або Тестовий режим для облікового запису в ізольованому середовищі.
Експорт з Authorize.Net¶
Увійдіть в Authorize.Net.
Перейдіть до .
Визначте діапазон експорту за допомогою початкового та закриваючого пакетного розрахунку. Усі транзакції в рамках двох пакетних розрахунків буде експортовано в Odoo.
Виберіть усі транзакції в потрібному діапазоні, скопіюйте їх і вставте на аркуш Завантаження звіту 1 шаблону імпорту Excel.
Example
У цьому випадку перша партія (01.01.2021) року відноситься до розрахунку 31.12.2020, тому початковий розрахунок - 31.12.2020.
Коли дані будуть на аркуші Завантаження звіту 1:
Перейдіть на вкладку Пошук транзакцій на Authorize.Net.
У розділі Дата розрахунку виберіть раніше використовуваний діапазон дат розрахунку пакету в полях Від: і До: та натисніть Пошук.
Коли список буде створено, натисніть Завантажити у файл.
У спливаючому вікні виберіть Розширені поля з відповіддю CAVV/комами, увімкніть Включати заголовки стовпців і натисніть Надіслати.
Відкрийте текстовий файл, виберіть Усі, скопіюйте дані та вставте їх на аркуш Завантаження звіту 2 шаблону імпорту Excel.
Транзитні лінії автоматично заповнюються та оновлюються на аркушах transit для звіту 1 та transit для звіту 2 шаблону імпорту Excel. Переконайтеся, що всі записи присутні, і якщо ні, скопіюйте формулу з попередньо заповнених рядків аркушів transit для звіту 1 або 2 і вставте її в порожні рядки .
Важливо
Щоб отримати правильний кінцевий баланс, не видаляйте жодного рядка з аркушів Excel.
Імпортувати в Odoo¶
Щоб імпортувати дані в Odoo:
Відкрийте шаблон імпорту Excel.
Скопіюйте дані з аркуша transit для звіту 2 і скористайтеся спеціальною вставкою, щоб вставити значення лише в аркуш Odoo імпорт в CSV.
Шукайте сині клітинки на аркуші Імпорт Odoo до CSV. Це записи про повернення платежів без жодного контрольного номера. Оскільки їх не можна імпортувати як такі, перейдіть до .
Знайдіть Трансакція/Відкликання платежу і клацніть його.
Скопіюйте опис рахунку, вставте його в клітинку Мітка аркуша Імпорт Odoo до CSV і додайте
Повернення платежу /перед описом.Якщо є кілька рахунків, додайте рядок у шаблон імпорту Excel для кожного рахунка та скопіюйте/вставте опис у кожен відповідний рядок Мітка.
Примітка
Для комбінованих відкликань/повернень у виплатах створіть новий рядок у шаблоні імпорту Excel для кожного рахунку.
Example
Далі видаліть рядки нульова транзакція та недійсна транзакція та змініть формат стовпця Сума на аркуші Імпорт Odoo у CSV на Число.
Поверніться до і знову знайдіть дати розрахунків, які використовувалися раніше.
Переконайтеся, що дати пакетного розрахунку на eCheck.Net відповідають датам пов’язаних платежів, указаним у стовпці Дата файлу Імпорт Odoo до CSV.
Якщо вона не збігається, замініть дату на дату з eCheck.Net. Відсортуйте стовпець за датою та переконайтеся, що формат
MM/DD/YYYY.Скопіюйте дані, включаючи заголовки стовпців, із аркуша Імпорт Odoo до CSV, вставте їх у новий файл Excel і збережіть у форматі CSV.
Відкрийте додаток Бухгалтерський облік, перейдіть до , поставте прапорець Authorize.Net і натисніть . Виберіть файл CSV і завантажте його в Odoo.
Порада
Список кодів повернення eCheck.Net