Очищення даних

Додаток Odoo Очищення даних зберігає базу даних охайною та організованою протягом використання наданих функцій:

• Дедуплікація: об’єднує або видаляє повторювані записи, щоб гарантувати унікальність даних.

• Переробляє: визначає застарілі записи для їх архівування або видалення.

• Об’єднує: об’єднує кілька подібних записів в один спрощений запис.

• Формати: стандартизує текстові дані, знаходячи та замінюючи їх відповідно до визначених потреб.

Завдяки настроюваним автоматичним правилам (або ручним практикам) окремі записи та супровідні текстові дані в базі даних залишатимуться актуальними та послідовно відформатованими відповідно до специфікацій компанії.

Встановити модулі

Додаток Очищення даних складається з кількох модулів. Встановити наступне, щоб отримати доступ до всіх доступних функцій:

Ім’я	Технічна назва	Опис
Перероблення даних	data_recycle	Базовий модуль для ввімкнення функції переробки, доступний у версії Odoo Community.
Очищення даних	data_cleaning	Вмикає функцію очищення поля для форматування текстових даних у кількох записах, доступну лише у версії Odoo Enterprise.
Очищення даних (злиття)	data_merge	Вмикає функцію дедуплікації для пошуку подібних (або дублікатів) записів і їх об’єднання, доступно лише у версії Odoo Enterprise.

Additionally, several app-specific modules are available

Дедуплікація CRM	data_merge_crm	Вмикає функцію дедуплікації в додатку CRM і використовує функція об’єднання CRM за умовчанням.
Дія злиття служби підтримки	data_merge_helpdesk	Вмикає функцію об’єднання для додатку Служба підтримки.
Дія об’єднання проекту	data_merge_project	Вмикає функцію об’єднання для додатку Проекти.
UTM Дедуплікація	data_merge_utm	Вмикає функцію об’єднання для додатку Трекер UTM.
Злиття облікових записів WMS	data_merge_stock_account	Створює попередження у випадках злиття продуктів, що може вплинути на оцінку запасів, якщо встановлено додаток Склад.

Дублювання

На інформаційній панелі Дублікати (Очищення даних ‣ Дедуплікація), Odoo пропонує об’єднати групи подібних записів шляхом відповідності умов у записах, встановлених правила дедуплікації.

Бічна панель ПРАВИЛО містить список усіх активних правил дедуплікації та відображає загальну кількість дублікатів, виявлених біля кожного правила.

Типово вибрано правило Всі. Відображені записи згруповані за правилами з оцінкою Подібність (зі 100%) у перегляді списку з такими стовпцями:

• Створено: дата й час створення оригінального запису.

• Ім’я: ім’я або заголовок оригінального запису.

• Значення полів: значення вихідного запису для полів, які використовуються для виявлення дублікатів.

• Використовується в: список інших моделей, які посилаються на оригінальний запис.

• ID: унікальний ID оригінального запису.

• Є головним: дублікати об’єднуються в master запис. У групі подібних записів може бути один основний запис.

Виберіть певне правило на бічній панелі ПРАВИЛО, щоб відфільтрувати повторювані записи.

Об’єднати дублікати записів

Щоб об’єднати записи, спочатку виберіть master запис у групі подібних записів. Головний запис виступає як основа, у яку об’єднується будь-яка додаткова інформація з подібних записів.

Додатково не можна встановити головний запис, залишаючи Odoo випадковим вибором запису для об’єднання.

Далі натисніть кнопку Об’єднати у верхній частині групи подібних записів. Потім натисніть Ok, щоб підтвердити об’єднання.

Після об’єднання запису в чат master запису реєструється повідомлення з описом об’єднання. Певні записи, як-от завдання Проект, реєструються в чатері з посиланням на старий запис для зручного використання.

Порада

Скасуйте групування, натиснувши кнопку СКАСУВАТИ. Після цього групування буде приховано зі списку та архівовано.

Перегляньте відхилені групи, вибравши фільтр Відхилено на панелі Пошук….

Правила дедуплікації

Сторінка Правила дедуплікації (Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Правила: Дедуплікація) - це місце, де можна встановити умови для виявлення записів як дублікатів.

Ці правила можна налаштувати для кожної моделі в базі даних із різними рівнями конкретності.

Порада

Правила дедуплікації запускаються один раз на день за замовчуванням як частина запланованого хрону дій (Злиття даних: Пошук дублікатів записів). Однак кожне правило можна будь-коли запустити вручну.

Змінити правило дедуплікації

Виберіть правило за замовчуванням для редагування або створіть нове правило, натиснувши кнопку Новий на сторінці Правила дедуплікації (Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Правила: Дедуплікація).

Спочатку виберіть Модель для цільового правила. Вибір моделі оновлює назву правила до вибраної моделі.

За бажанням налаштуйте Домен, щоб указати записи, придатні для цього правила. Кількість придатних записів показано за посиланням # запис(ів).

Залежно від вибраної Модель, з’явиться поле Видалення дублікатів. Виберіть, Архівувати чи Видалити об’єднані записи.

Далі виберіть Режим злиття:

• Вручну: вимагає, щоб кожне повторюване групування було об’єднано вручну, також увімкнено поле Повідомити користувачів.

• Автоматично: автоматично об’єднує повторювані групи, не сповіщаючи користувачів, на основі записів, відсоток подібності яких перевищує порогове значення, встановлене в полі Поріг подібності.

Увімкніть перемикач Активний, щоб розпочати запис дублікатів за допомогою цього правила, щойно його буде збережено.

Нарешті, створіть принаймні одне правило дедуплікації в полі Правила дедуплікації, натиснувши Додати рядок під стовпцем Унікльне ID поля.

• Виберіть поле в моделі зі спадного меню Унікальний ID поля. Це поле є посиланням для подібних записів.

• Виберіть відповідну умову в полі Відповідність якщо, щоб застосувати правило дедуплікації, залежно від тексту в Унікальний ID поля:

  • Точна відповідність: символи в тексті повністю збігаються.

  • Відповідність без урахування регістру/наголосу: символи в тексті збігаються, незалежно від регістру та мовних відмінностей у наголосі.

Важливо

Це правило не фіксує дублікати без принаймні одного правила дедуплікації, встановленого в полі Правила дедуплікації.

Порада

Ще кілька полів доступні для розширеної конфігурації.

У базі даних кількох компаній доступне поле Міжкомпанія. Якщо ввімкнено, пропонуються дублікати в різних компаніях.

Активуйте Режим розробника (режим налагодження), щоб відобразити поле Поріг пропозиції. Дублікати зі схожістю нижче встановленого в цьому полі порогу не пропонуються.

Після завершення налаштування правила або закрийте форму правила, або запустіть правило вручну, щоб миттєво захопити повторювані записи.

Вручну запустіть правило дедуплікації

Щоб вручну запустити певне правило дедуплікації в будь-який час, перейдіть до Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Правила: Дедуплікація та виберіть правило для запуску.

Потім у формі правила виберіть кнопку Дедуплікація у верхньому лівому куті. Після цього розумна кнопка Дедуплікація покаже кількість отриманих дублікатів.

Натисніть розумну кнопку Дублікація, щоб керувати цими записами.

Переробка записів

Використовуйте функцію Переробка записів, щоб позбавити базу даних від старих і застарілих записів.

На інформаційній панелі Записи переробки поля (Очищення даних ‣ Переробка записів) Odoo виявляє записи, які можна заархівувати або видалити, відповідаючи умовам у межах записів, установленим правилами :ref:`переробка записів.

На бічній панелі ПРАВИЛА ПЕРЕРАБОТКИ перелічено кожне з активних правил переробки записів і показано загальну кількість записів, виявлених біля кожного правила.

Типово вибрано параметр Усі. Записи відображаються у вигляді списку з такими стовпцями:

• ID запису: ID вихідного запису.

• Назва запису: назва або заголовок вихідного запису.

Виберіть певне правило на бічній панелі ПРАВИЛА ПЕРЕРОБКИ, щоб відфільтрувати повторювані записи.

Щоб переробити записи, натисніть кнопку Перевірити у рядку запису.

Після цього запис переробляється, залежно від того, як налаштовано правило, для архівування або видалення з бази даних.

Порада

Скасуйте групування, натиснувши кнопку Скасувати. Після цього запис буде приховано зі списку та не буде виявлено правилом утилізації в майбутньому.

Перегляньте відхилені записи, вибравши фільтр Відхилені зі спадного меню панелі пошуку.

Правила переробки записів

Сторінка Правила переробки записів (Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Правила: Переробка записів) - це місце, де можна встановити умови для переробки записів.

Ці правила можна налаштувати для кожної моделі в базі даних із різними рівнями конкретності.

Порада

Правила перезавантаження виконуються раз на день за замовчуванням як частина запланованого хрону дій (Переробка даних: Очистити записи). Однак кожне правило можна будь-коли запустити вручну.

За замовчуванням не існує правил перезапису. Натисніть кнопку Новий, щоб створити нове правило.

У формі правила перезапису спершу виберіть Модель, на яку буде націлено це правило. Вибір моделі оновлює назву правила до вибраної моделі.

За бажанням налаштуйте Фільтр, щоб указати записи, придатні для цього правила. Кількість придатних записів показано за посиланням # запис(ів).

Далі налаштуйте поле та часовий діапазон для того, як правило визначає записи для переробки:

• Поле часу: виберіть поле з моделі для базування часу (Дельта).

• Дельта: введіть тривалість часу, яка має бути цілим числом (наприклад, 7).

• Одиниця дельта: виберіть одиницю вимірювання часу (Дні, Тижні, Місяці або Роки).

Потім виберіть Режим переробки:

• Вручну: вимагає повторної обробки кожного виявленого запису вручну та вмикає поле Повідомити користувачів.

• Автоматично: автоматично об’єднує перероблені групи без сповіщення користувачів.

Насамкінець виберіть Дія переробки, щоб Архівувати або Видалити записи. Якщо вибрано Видалити, виберіть, чи Включати архівні записи в правило.

Після завершення налаштування правила або закрийте форму правила, або запустіть правило вручну, щоб миттєво отримати записи для переробки.

Example

Правило переробки можна налаштувати для видалення заархівованих лідів інагод які востаннє оновлювалися рік тому та з певною причиною втрати, використовуючи таку конфігурацію:

• Модель: Лід/Нагода

• Фільтр:

  • Активний це не встановлено

  • Причина втрат не в Занадто дорого

• Поле часу: Останнє оновлення (лід/нагода)

• Дельта: 1

• Одиниця Дельта: Роки

• Режим переробки: Автоматичний

• Дія переробки: Видалити

• Включити заархівовані:

Вручну запустити правило переробки

Щоб вручну запустити певне правило переробки в будь-який час, перейдіть до Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Правила: Переробка записів і виберіть правило для виконання.

Потім у формі правила натисніть кнопку Запустити зараз у верхньому лівому куті. Після цього розумна кнопка Записи відобразить кількість записів, які були записані.

Натисніть розумну кнопку Записи, щоб керувати цими записами.

Поле очищення

На інформаційній панелі Поле очищення записів (Очищення даних ‣ Очищення поля) Odoo пропонує відформатувати зміни даних у полях запису відповідно до умов, установлених правилами очищення полів.

Менеджер дій злиття

Менеджер дій злиття (Очищення даних ‣ Конфігурація ‣ Менеджер дій злиття) увімкне або вимкне дію Об’єднати, доступну в меню Дії для моделей у базі даних.