Політика контролю рахунків¶
У додатку Купівля від Odoo політика контролю рахунків визначає кількості, що виставляються постачальниками в кожному замовленні на купівлю (PO), як для замовлених, так і для отриманих кількостей.
Політика, вибрана в налаштуваннях додатку Купівля, діє як значення за замовчуванням і застосовується до будь-якого нового продукту.
Налаштування¶
Щоб налаштувати політику контролю рахунків, перейдіть до та прокрутіть униз до розділу Виставлення рахунків. У розділі Контроль рахунків виберіть Замовлені кількості або Отримані кількості. Потім натисніть Зберегти.
Замовлені кількості: створює рахунок постачальника одразу після підтвердження PO. Продукти та кількості в PO використовуються для створення чернетки рахунку.
Отримані кількості: рахунок створюється тільки після отримання частини від загальної суми замовлення. Отримані продукти та кількості використовуються для створення чернетки рахунку. Повідомлення про помилку з’являється, якщо спроба створити рахунок постачальника без отримання товару з’являється.
Примітка
Якщо для певного продукту потрібно використовувати політику контролю, відмінну від вибраної в налаштуваннях додатку Купівля, політику Контроль рахунків для цього продукту можна змінити з його форми.
Щоб це зробити, перейдіть до та виберіть продукт. У формі продукту натисніть вкладку Купівля. У розділі Рахунки постачальника змініть вибір у полі Політика контролю.
Три шляхи співставлення¶
Функція тристороннього зіставлення гарантує, що рахунки постачальника оплачуються лише після отримання деяких (або всіх) продуктів, включених до PO.
Щоб активувати тристороннє зіставлення, перейдіть до та прокрутіть униз до розділу Виставлення рахунків. Потім поставте прапорець тристороннє зіставлення, щоб увімкнути функцію, та натисніть Зберегти.
Важливо
Функція 3-стороннє зіставлення працює лише, якщо для політики Контроль рахунків встановлено значення Отримані кількості.
Оплата рахунків постачальників за допомогою 3-стороннього зіставлення¶
Коли ввімкнено тристороннє зіставлення, у рахунках постачальника відображається поле Повинно бути сплачено на вкладці Інша інформація. Під час створення нового рахунку постачальника для цього поля встановлюється значення Так, оскільки рахунок неможливо створити, доки не буде отримано принаймні деякі продукти, включені до PO.
Щоб створити рахунок постачальника з PO, перейдіть до . На сторінці Замовлення на купівлю виберіть потрібне PO зі списку. Потім натисніть Створити рахунок. Це відкриє новий чернетку форми Рахунок постачальника на етапі Чернетка. Перейдіть на вкладку Інша інформація та знайдіть поле Повинно бути сплачено.
Важливо
Вибране зі списку PO ще не має бути виставлено рахунок, інакше з’явиться спливаюче вікно Недійсна операція. Це трапляється для PO з політикою Отримані кількості та Повністю виставлено рахунок Статус виставлення рахунків.
Клацніть спадне меню поруч із Має бути оплачено, щоб переглянути доступні опції: Так, Ні та Виняток.
Примітка
Якщо загальна кількість товарів із PO не отримана, Odoo включає до чернетки рахунку постачальника лише ті товари, які були отримані.
Чернетки рахунків постачальників можна редагувати, щоб збільшити кількість товарів, що виставляються в рахунок, змінити ціну товарів у рахунку та додати до рахунку додаткові товари.
Якщо інформацію в проекті законопроекту змінено, статус поля Має бути оплачено встановлюється на Виняток. Це означає, що Odoo помічає розбіжність, але не блокує зміни та не відображає повідомлення про помилку, оскільки може бути поважна причина для внесення змін до чернетки платежу.
Щоб обробити рахунок постачальника, виберіть дату в полі Дата рахунку та натисніть Підтвердити, а потім Зареєструвати платіж.
Відкриється спливаюче вікно Зареєструвати платіж. У цьому вікні бухгалтерська інформація попередньо заповнюється на основі налаштувань бухгалтерського обліку бази даних. Натисніть Створити платіж, щоб обробити рахунок постачальника.
Після того, як платіж за рахунком постачальника зареєстровано, і на рахунку відображається зелений банер Оплачено, статус поля Має бути оплачено встановлюється на Ні.
Порада
Статус Має бути оплачено для рахунків автоматично встановлюється Odoo. Однак статус можна змінити вручну, натиснувши спадне меню поля на вкладці Інша інформація.
Перегляд статусу оплати замовлення на купівлю¶
Після підтвердження PO його Статус оплати можна переглянути на вкладці Інша інформація у формі PO.
Щоб переглянути Статус оплати для PO, перейдіть до та виберіть PO для перегляду.
Перейдіть на вкладку Інша інформація та знайдіть поле Статус оплати.
У таблиці нижче детально описано різні значення, які може відображатися в полі Статус оплати, а також коли вони відображаються, залежно від використовуваної політики Контроль рахунків.
Статус оплати постачальникам |
По отриманій кількості |
По замовленій кількості |
|---|---|---|
Немає нічого для виставлення у рахунок |
Замовлення підтверджено; товари не отримано |
Не застосовується |
Очікувані рахунки |
Усі/деякі товари отримано; рахунок не створено |
PO підтверджено |
Повністю виставлено в рахунку |
Отримано всі/деякі товари; створено чернетку рахунку |
Чернетка платежу створена |
Перегляньте також