Звіт прогноз

Звіт Прогноз у додатку CRM дозволяє користувачам переглядати майбутні нагоди та будувати прогноз потенційних продажів. Нагоди згруповано за місяцем очікуваної дати закриття, і їх можна перетягувати, щоб змінити кінцевий термін.

Щоб отримати доступ до звіту Прогноз, перейдіть до CRM ‣ Звітність ‣ Прогноз.

Навігація у звіті про прогноз

Типовий звіт Прогноз містить нагоди, призначені конвеєру поточного користувача, і, як очікується, буде закрито протягом чотирьох місяців. Він також показує нагоди без призначеної очікуваної дати закриття. Нагоди згруповані за місяцями у представленні (Kanban).

Очікувана дата закриття

Нагоди згруповані за датою, призначеною в полі Очікуване закриття у формі нагоди. Щоб змінити цю дату безпосередньо зі сторінки Прогноз, виберіть картку Kanban для потрібної нагоди, потім натисніть і перетягніть картку до потрібного стовпця.

Примітка

За умовчанням для прогнозу встановлено місяць. Це можна змінити, клацнувши (down) icon поруч із панеллю Пошук… у верхній частині звіту. Під заголовком Групувати за у спадному меню, що з’явиться, клацніть Очікуване закриття, щоб розгорнути список доступних параметрів, і виберіть потрібний проміжок часу зі списку.

Після додавання нагоди до нового місяця поле Очікуване закриття у формі нагоди оновлюється до останньої дати нового місяця.

Порада

Поле Очікуване закриття також можна оновити вручну на картці нагоди. Щоб зробити це, клацніть картку Kanban для нагоди на сторінці Прогноз, щоб відкрити детальну форму нагоди. Клацніть у полі Очікуване закриття та скористайтеся спливаючим вікном календаря, щоб вибрати нову дату закриття.

Пропорційний дохід

У верхній частині стовпця для кожного місяця на сторінці звіту Прогноз, праворуч від панелі прогресу, є сума пропорційного доходу за цей проміжок часу.

Пропорційний дохід розраховується за наведеною нижче формулою:

\[\text{Expected Revenue} \times \text{Probability} = \text{Prorated Revenue}\]

Коли можливості переміщуються з одного стовпця в інший, дохід стовпця автоматично оновлюється відповідно до змін.

Example

Прогнозний звіт на червень містить дві можливості:

Перша можливість, Глобальні рішення, має очікуваний дохід у розмірі 3800 доларів США та ймовірність 90%. Це призводить до пропорційного доходу 3420 доларів США.

Друга можливість, Пропозиція на 600 стільців, має очікуваний дохід у розмірі 22 500 доларів США та ймовірність 20%. Це призводить до пропорційного доходу в розмірі 4500 доларів США.

Сукупний пропорційний дохід від можливостей становить 7920 доларів США, який зазначено у верхній частині стовпця за місяць.

Дивись також

Щоб дізнатися більше про те, як імовірність призначається можливостям, перегляньте Призначте потенційних клієнтів за допомогою прогнозної оцінки потенційних клієнтів

Переглянути результати

Натисніть піктограму (діаграма з площею), щоб перейти до представлення графіка. Потім клацніть відповідний значок у верхній частині звіту, щоб перейти до (стовпчаста діаграма), (лінійна діаграма) або (кругова діаграма).

Клацніть на (pivot) icon щоб перейти до представлення зведена таблиця або (list) icon щоб перейти до представлення список.

Порада

Зведена таблиця можна використовувати для перегляду та аналізу даних у більш поглиблений спосіб. Можна вибрати кілька показників, а дані можна переглянути за місяцями та за етапами нагод.

Дивись також

Щоб зберегти цей звіт як вибране, перегляньте Збережені.