Фіскальні позиції (відображення податків і рахунків)

Податки та рахунки за замовчуванням встановлюються для продуктів та клієнтів, щоб створювати нові транзакції на льоту. Однак, залежно від локалізації клієнтів і постачальників і типу бізнесу, може знадобитися використовувати різні податки та рахунки для транзакції.

Фіскальні позиції дозволяють створювати правила для автоматичної адаптації податків та рахунків, що використовуються для транзакції.

Їх можна застосовувати автоматично, вручну або призначати партнеру.

Примітка

Кілька стандартних фіскальних позицій доступні у вашому пакеті фіскальної локалізації.

Налаштування

Податкове та облікове зіставлення

Щоб редагувати або створювати фінансову позицію, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Фінансові позиції та відкрийте запис для редагування або натисніть Нове.

Зіставлення податків та рахунків базується на податках та рахунках за замовчуванням, визначених у формі продукту.

• Щоб зіставити з іншим податком або рахунком, заповніть правий стовпець (Податок, що застосовується / Рахунок, що використовувати замість нього).

• Щоб видалити податок, залиште поле Податок до застосування порожнім.

• Щоб замінити податок кількома іншими податками, додайте кілька рядків, використовуючи той самий Податок на продукт.

Примітка

Відображення працює лише з активними податками. Тому переконайтеся, що вони активні, перейшовши до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Податки.

Додаток

Автоматичне застосування

Щоб автоматично застосувати фінансову позицію після виконання певних умов, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Фінансові позиції, відкрийте фінансову позицію для зміни та поставте позначку Виявляти автоматично.

Звідти можна активувати кілька умов:

• ПДВ обов’язковий: номер платника ПДВ клієнта має бути вказаний у його контактній формі.

• Група країн та Країна: фіскальна позиція застосовується лише до вибраної країни або групи країн.

Примітка

• Якщо функцію Перевірка номерів ПДВ увімкнено, для будь-яких фіскальних позицій з увімкненим ПДВ обов’язковий автоматично вимагатимуть застосування дійсних номерів ПДВ у межах Співтовариства.

• Податки на замовлення електронної комерції автоматично оновлюються після того, як клієнт увійде в систему або заповнить свої платіжні дані.

Важливо

Послідовність фіскальних позицій визначає, яка фіскальна позиція застосовується, якщо всі умови, встановлені для кількох фіскальних позицій, виконуються одночасно.

Наприклад, припустимо, що перша фіскальна позиція в послідовності орієнтована на країну A, тоді як друга фіскальна позиція орієнтована на групу країн, що включає країну A. У такому випадку лише перша фіскальна позиція застосовуватиметься до клієнтів з країни A.

Ручне застосування

Щоб вручну вибрати фінансову позицію, відкрити замовлення на продаж, рахунок-фактуру або рахунок, перейдіть на вкладку Інша інформація та виберіть потрібну Фіскальна позиція, перш ніж додавати лінійки продуктів.

Призначити партнеру

Щоб визначити, яка фінансова позиція має використовуватися за замовчуванням для певного партнера, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Клієнти ‣ Клієнти, виберіть партнера, відкрийте вкладку Продажі та закупівлі та виберіть Фінансова позиція.

Перегляньте також

• Податки

• Ціноутворення B2B (без податків) та B2C (з податками)