Чатер¶
Функція Чатер інтегрована в Odoo для спрощення спілкування, підтримки відстеження та забезпечення підзвітності між членами команди. Вікна спілкування, відомі як компоненти, розташовані майже в кожному записі в базі даних і дозволяють користувачам спілкуватися як із внутрішніми користувачами, так і з зовнішніми контактами.
Створювач чатер також дозволяють користувачам записувати нотатки, завантажувати файли та планувати дії.
Ланцюг чатера¶
Ланцюг чатера можна знайти на більшості сторінок бази даних і служить для запису оновлень і редагувань, внесених до запису. Коли вноситься зміна, у ланцюжку чату реєструється примітка. Примітка містить деталі зміни та позначку часу.
Example
Користувачеві, Mitchell Admin, потрібно оновити електронну адресу контакту. Після того, як вони зберігають зміни в записі контакту, у чаті запису контакту з’являється примітка з такою інформацією:
Дата, коли відбулася зміна.
Адреса електронної пошти, як вона була вказана раніше.
Оновлена адреса електронної пошти.
Якщо запис було створено або відредаговано за допомогою імпортованого файлу або іншим чином оновлено через втручання системи, потік чату створює нотатку в журналі та зараховує зміни OdooBot.
Додати підписників¶
Підписник - це користувач або контакт, який додається до запису та отримує сповіщення, коли запис оновлюється, на основі конкретних налаштування підписки підписників. Підписники можуть додаватися самі або можуть бути додані іншим користувачем.
Примітка
Якщо користувач створює або призначає запис, він автоматично додається як підписник.
Щоб стежити за записом, перейдіть до будь-якого запису з ланцюжком балачок. Наприклад, щоб відкрити запит Служба підтримки, перейдіть до і виберіть запит зі списку, щоб відкрити його.
У верхньому правому куті над редактором балачок натисніть Підписатися. Це змінить кнопку на Підписка. Клацніть його ще раз, щоб Відписатися.
Керування підписниками¶
Щоб додати ще одного користувача або контакт як підписника, натисніть (user) icon. Відкриється спадний список поточних підписників. Натисніть Додати підписників, щоб відкрити спливаюче вікно Запросити підписника.
Виберіть один або кілька контактів зі спадного списку Одержувачі. Щоб сповістити контакти, установіть прапорець Надіслати сповіщення. Відредагуйте шаблон повідомлення за бажанням, а потім натисніть Додати підписників.
Щоб видалити підписників, натисніть (user) icon щоб відкрити поточний список підписників. Знайдіть ім’я підписника, якого потрібно видалити, і натисніть значок (видалити).
Редагувати підписку підписників¶
Оновлення, які отримує підписник, можуть відрізнятися залежно від налаштувань підписки. Щоб побачити тип оновлень, на які підписаний підписник, і відредагувати список, натисніть (user) icon. Знайдіть відповідного підписника у списку, а потім клацніть значок (олівець). Відкриється спливаюче вікно Редагувати підписку для підписника.
Список доступних налаштувань підписки залежить від типу запису. Наприклад, підписник запиту Служба підтримки може бути проінформований, коли запит буде оцінено. Ця опція не буде доступною для підписників CRM нагоди.
Поставте прапорець біля будь-яких оновлень, які підписник має отримувати, і зніміть прапорець для будь-яких оновлень, які вони не повинні отримувати. Натисніть Застосувати, коли закінчите.
Параметри редагування підписки відрізняються залежно від типу запису. Це варіанти запиту служби підтримки.¶
Додати замітки¶
Функція чатеру включає в себе можливість реєструвати внутрішні нотатки щодо окремих записів. Ці нотатки доступні лише для внутрішніх користувачів і доступні для будь-яких записів, які містять ланцюжок чату.
Щоб додати внутрішню нотатку, спочатку перейдіть до запису. Наприклад, щоб відкрити нагоду CRM, перейдіть до і натисніть картку Kanban нагоди, щоб відкрити її. Потім у верхньому правому куті над редактором балачок клацніть Зробити нотатку.
Введіть нотатку в зіставника чатеру. Щоб позначити тегом внутрішнього користувача, введіть @ і почніть вводити ім’я особи, яку потрібно позначити. Потім виберіть назву зі спадного меню. Залежно від налаштувань сповіщень користувач отримує сповіщення електронною поштою або через Odoo.
Важливо
Зовнішні контакти також можна позначати тегами у внутрішньому журналі. Потім контакт отримує електронний лист із вмістом нотатки, у якій його позначили, включно з усіма вкладеннями, доданими безпосередньо до нотатки. Якщо вони відповідають на електронний лист, їх відповідь реєструється в чатері, і вони додаються до запису як підписники.
Зовнішні контакти не можна додати, щоб переглянути весь ланцюжок чатеру, і отримують сповіщення лише про певні оновлення, залежно від налаштування підписки на підписку або коли вони безпосередньо позначені тегами.
Надіслати повідомлення¶
Зіставник чатеру можуть надсилати повідомлення зовнішнім контактам, не виходячи з бази даних або відкриваючи інший додаток. Це полегшує спілкування з потенційними клієнтами в додатках Продажі і CRM або постачальниками в додатку Закупки.
Щоб надіслати повідомлення, спочатку перейдіть до запису. Наприклад, щоб надіслати повідомлення з нагоди CRM, перейдіть до і натисніть картку Kanban нагоди, щоб відкрити її. Потім у верхньому правому куті над редактором чатів натисніть Надіслати повідомлення.
Порада
Натисніть Ctrl + Enter, щоб надіслати повідомлення, замість використання кнопки Надіслати.
Якщо будь-які підписники були додані до запису, вони додаються як одержувачі повідомлення.
Попередження
Підписники запису додаються як одержувачі повідомлення автоматично. Якщо підписник не отримує повідомлення, його потрібно видалити як підписника перед відправленням повідомлення або записувати нотатку.
Розгорнути повний зіставник¶
Зіставник чатеру можна розширити до більшого спливаючого вікна, що дозволяє додаткові налаштування.
Щоб відкрити повний зіставник, натисніть піктограму (розширити) у нижньому правому куті вікна зіставника.
Піктограма розгортання в зіставнику чатеру.¶
Після цього відкриється спливаюче вікно Написати електронний лист. Підтвердьте або відредагуйте бажаних одержувачів повідомлення або додайте додаткових одержувачів. Поле Тема автоматично заповнюється на основі назви запису, хоча за бажанням його можна редагувати.
Щоб використати шаблон електронної пошти для повідомлення, виберіть його зі спадного меню в полі Завантажити шаблон.
Примітка
Кількість і тип доступних шаблонів залежить від запису, з якого створюється повідомлення.
Натисніть піктограму (скріпка), щоб додати файли до повідомлення, а потім натисніть Надіслати.
Редагувати надіслані повідомлення¶
Повідомлення можна редагувати після їх надсилання, виправляти описки, виправляти помилки або додавати відсутню інформацію.
Примітка
Коли повідомлення редагуються після їх надсилання, оновлене повідомлення не надсилається одержувачу.
Щоб відредагувати надіслане повідомлення, клацніть меню значка (еліпсис) праворуч від повідомлення. Потім виберіть Редагувати. Внесіть необхідні зміни в повідомлення.
Щоб зберегти зміни, натисніть Ctrl + Enter. Щоб скасувати зміни, натисніть Escape.
Важливо
Користувачі з правами адміністратора можуть редагувати будь-які надіслані повідомлення. Користувачі без прав адміністратора можуть лише редагувати створені ними повідомлення.
Пошук повідомлень¶
Через деякий час чатери можуть стати довгими через всю інформацію, яку вони містять. Щоб полегшити пошук певного запису, користувачі можуть шукати тексти повідомлень і нотаток за певними ключовими словами.
Спочатку виберіть запис із ланцюжком чатеру. Наприклад, щоб знайти можливість CRM, перейдіть до і натисніть картку Kanban нагод, щоб відкрити її. Потім у верхньому правому куті над редактором балачок клацніть піктограму (пошук), щоб відкрити панель пошуку.
Введіть ключове слово чи фразу в рядок пошуку, потім натисніть Enter або клацніть значок (пошук) праворуч від рядка пошуку. Будь-які повідомлення або примітки, що містять введене ключове слово або фразу, перераховані під рядком пошуку з виділеним ключовим словом.
Щоб перейти безпосередньо до певного повідомлення в ланцюжку чатеру, наведіть курсор на правий верхній кут результату, щоб відкрити кнопку Перейти. Натисніть цю кнопку, щоб перейти до розташування цього повідомлення в ланцюжку.
Результати пошуку в чатері. Наведіть курсор на правий верхній кут результату, щоб побачити опцію Перейти. Клацніть його, щоб перейти безпосередньо до цього повідомлення в ланцюжку чатеру.¶
Schedule activities¶
Активності - це подальші завдання, прив’язані до запису в базі даних Odoo. Діяльність можна запланувати на будь-якій сторінці бази даних, яка містить ланцюжок чатеру, представлення Kanban, представлення списку або представлення активності додатку.
Щоб запланувати дію в ланцюжку чатеру, натисніть кнопку Активності, розташовану вгорі чату будь-якого запису. У спливаючому вікні Запланувати активність, що з’явиться, виберіть Тип активності зі спадного меню.
Порада
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Введіть назву активності в поле Підсумок, розташоване у спливаючому вікні Запланувати активність.
Виберіть назву зі спадного меню Призначено, щоб призначити активність іншому користувачу. В іншому випадку користувач, який створює активність, призначається автоматично.
Додайте будь-яку додаткову інформацію в необов’язкове поле Зробити нотатку….
Примітка
Поле Дата виконання у спливаючому вікні Запланувати активність автоматично заповнюється на основі параметрів конфігурації для вибраного Тип активності. Однак цю дату можна змінити, вибравши день у календарі в полі Дата виконання.
Нарешті натисніть одну з наступних кнопок:
Запланувати: додає активність до чатеру під Заплановані активності.
Позначити як виконане: додає деталі активності до чатеру під Сьогодні. Акьтивність не запланована, вона автоматично позначається як завершена.
Готово і Запланувати наступне: додає завдання під Сьогодні, позначене як виконане, і відкриває нове вікно активності.
Скасувати: скасовує будь-які зміни, зроблені у спливаючому вікні.
Заплановані активності додаються до чатеру для запису в розділі Заплановані активності та позначаються кольором відповідно до дати виконання.
Червоний піктограми вказують на прострочену активність.
Жовтий піктограми вказують на активність, термін виконання якої заплановано на поточну дату.
Зелений піктограми вказують на діяльність із запланованим терміном виконання в майбутньому.
Порада
Натисніть піктограму (info) біля запланованої активності, щоб переглянути додаткові відомості.
Після завершення дії натисніть Позначити як виконане під записом про активність в чатері. Відкриється спливаюче вікно Позначити як виконане, де можна ввести додаткові примітки щодо активності. Після додавання будь-яких коментарів до спливаючого вікна натисніть: Готово і Запланувати наступну, Готово або Відхилити.
Після того, як активність буде позначено як виконану, запис із типом активності, назвою та будь-якими іншими деталями, які були включені у спливаюче вікно, буде перераховано в чатері.
Прикріпити файли¶
Файли можна додавати як вкладення в чатер, щоб надіслати разом із повідомленнями або включити в запис.
Примітка
Після додавання файлу до ланцюжка чатеру його може завантажити будь-який користувач, який має доступ до ланцюжка. Натисніть (paperclip) icon щоб за потреби зробити заголовок файлу видимим. Потім натисніть значок (завантажити) файл, щоб завантажити його.
Щоб прикріпити файл, натисніть (paperclip) icon розташований у верхній частині композиції чатеру будь-якого запису, який містить ланцюжок чатеру.
Відкриється спливаюче вікно провідника файлів. Перейдіть до потрібного файлу, виберіть його та натисніть Відкрити, щоб додати його до запису. Крім того, файли можна перетягувати безпосередньо в ланцюжок чатеру.
Після додавання файлів вони відображаються в ланцюжку чатеру під заголовком Файли.
Примітка
Після того як принаймні один файл буде додано до запису чату, під заголовком Файли з’явиться нова кнопка з позначкою Прикріпити файли. Щоб прикріпити будь-які додаткові файли, цю кнопку необхідно використовувати замість (paperclip) icon у верхній частині ланцюжка.
Коли в ланцюжку з’явиться заголовок розділу Файли, клацніть (paperclip) icon більше не відкриває спливаюче вікно провідника файлів. Замість цього клацніть (paperclip) icon перемикає розділ Файли з видимого на невидимий у потоці спілкування.
Інтеграції¶
Крім стандартних функцій, можна ввімкнути додаткові інтеграції для роботи з функцією чатеру, зокрема WhatsApp і Google Translate.
Важливо
Перш ніж інтеграції WhatsApp і Google Translate можна буде використовувати з чатом, їх потрібно налаштувати. Покрокові інструкції щодо налаштування кожної з цих функцій можна знайти в документації нижче:
WhatsApp¶
WhatsApp – це додаток для обміну миттєвими повідомленнями та передачі голосу через IP, яка дозволяє користувачам надсилати та отримувати повідомлення, а також ділитися вмістом.
Попередження
WhatsApp – це лише додаток Odoo Enterprise, яка не працює у версії Odoo Community. Щоб зареєструватися для випуску Odoo Enterprise, натисніть тут: Безкоштовна пробна версія Odoo.
Після того, як WhatsApp було налаштовано та ввімкнено в базі даних, кнопка WhatsApp додається над редактором чатеру у будь-якому відповідному записі. Якщо для цієї моделі знайдено один або кілька затверджених шаблонів WhatsApp, натискання цієї кнопки відкриває спливаюче вікно Надіслати повідомлення WhatsApp.
Важливо
Шаблони WhatsApp повинні бути затверджені, перш ніж їх можна буде використовувати. Перегляньте Шаблони WhatsApp для отримання додаткової інформації.
Google Translate¶
Google Translate можна використовувати для перекладу створеного користувачем тексту в чаті Odoo.
Щоб увімкнути Google Translate у базі даних, спочатку API-ключ потрібен буде створено через Google API Console.
Після створення ключа API перейдіть до і вставте ключ у поле Переклад повідомлень. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.
Перекласти повідомлення в чатері¶
Щоб перекласти текст користувача з іншої мови, натисніть меню (ellipsis) праворуч від чатеру. Потім виберіть Перекласти. Вміст перекладається на мову, встановлену в налаштування користувача.
Важливо
Using the Google Translate API requires a current billing account with Google.
Дивись також