Електронні пошти дайджесту

Дайджест-повідомлення електронної пошти – це періодичні знімки, які надсилаються електронною поштою користувачам в організації та містять загальну інформацію про те, як працює бізнес.

Щоб почати надсилати електронні листи з дайджестами, почніть із переходу до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики, активуйте функцію Повідомлення з дайджестами та натисніть Зберегти.

Для електронних листів із дайджестом можна налаштувати різноманітні параметри, наприклад:

• Вирішення того, які KPI надаватимуться в електронних листах-дайджестах

• Визначення частоти надсилання дайджест-листів

• Вибір того, хто в організації отримуватиме електронні листи з дайджестом

• Створення спеціальних шаблонів електронної пошти

• Додавання додаткових KPI (потрібен додаток Studio)

Примітка

Типово функція Дайджест електронної пошти увімкнена. Ваш періодичний дайджест Odoo служить основним шаблоном, який включає всі KPI вимірювання в базі даних Odoo, і щодня надсилається адміністраторам.

Попередження

Під час створення дублікатів баз даних, які мають можливості надсилання (не в режимі тестування), електронні листи з дайджестом продовжують надсилатися з дублікатів бази даних, якщо їх не вимкнути.

Щоб деактивувати дайджест електронної пошти, перейдіть до Налаштування ‣ розділ Статистики. Потім вимкніть функцію Дайджест електронних листів, знявши прапорець і натиснувши Зберегти. Перегляньте розділ про Дезактивувати дайджест електронної пошти.

Налаштуйте електронну пошту з дайджестом за умовчанням

Щоб налаштувати електронну пошту з дайджестом за замовчуванням (Ваш періодичний дайджест Odoo), перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики ‣ Поле дайджесту електронної пошти. Потім виберіть Ваш періодичний дайджест Odoo і клацніть піктограму ↗️ (Зовнішнє посилання) поруч зі спадним меню.

З’явиться спливаюче вікно, у якому представлено ряд параметрів, які можна редагувати, зокрема:

• Назва дайджесту: назва дайджесту електронної пошти.

• Періодичність: контролюйте частоту надсилання дайджестів (щодня, щотижня, щомісяця або щоквартально).

• Дата наступного надсилання: дата, коли дайджест буде надіслано повторно.

• Вкладка KPI: поставте/зніміть прапорець біля кожного обчисленого KPI, який з’являється в електронних листах-дайджестах. Відмічене поле вказує на активний KPI в електронному дайджесті. Перегляньте розділ про KPI.

• Вкладка Одержувачі: додавання/видалення користувачів, які отримують електронні листи з дайджестами. Перегляньте розділ про Одержувачі.

Примітка

KPI можна налаштувати за допомогою Odoo Studio. У разі необхідності встановлення Studio стягуються додаткові витрати на підписку на базу даних. Перегляньте цей розділ на Спеціальні KPI з Odoo Studio.

Дезактивувати дайджест електронної пошти

Щоб вручну деактивувати окремий електронний лист із дайджестом, спочатку перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики та натисніть Налаштувати електронні листи з дайджестом. Потім виберіть зі списку потрібний дайджест електронної пошти, який потрібно деактивувати.

Далі натисніть ДЕАКТИВАТИ ДЛЯ ВСІХ, щоб вимкнути дайджест електронної пошти для всіх, або СКАСУВАТИ ПІДПИСКУ, щоб видалити користувача, який увійшов у систему, зі списку розсилки. Ці кнопки розташовані у верхньому меню, трохи вище Назва дайджесту.

Надіслати електронний лист із дайджестом вручну

Щоб вручну надіслати електронний лист із дайджестом, спочатку перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики та натисніть Налаштувати електронні листи з дайджестом. Потім виберіть потрібний електронний лист із дайджестом і натисніть НАДІСЛАТИ ЗАРАЗ. Ця кнопка розташована у верхньому меню, трохи вище Назва дайджесту.

KPI

Попередньо налаштовані KPI можна додати до дайджесту електронної пошти на вкладці KPIs у формі шаблону дайджесту електронного листа.

Спочатку перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистика і натисніть Налаштувати дайджест електронних листів.Спочатку перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистика і натисніть Налаштувати дайджест електронних листів.

Потім виберіть потрібний електронний лист із дайджестом і відкрийте вкладку KPI.

Щоб додати KPI до дайджест-електронного листа, поставте прапорець біля потрібного KPI. Після того, як усі KPI додано (або знято вибір), натисніть Зберегти.

Наступні KPI доступні на вкладці KPI у готовій формі шаблону електронного листа в Odoo:

Загальне

• Підключені користувачі

• Повідомлення

Проект

• Відкриті завдання

Набір

• Співробітники

CRM

• Нові ліди/нагоди

• Виграні нагоди

Продажі

• Усі продажі

• Продажі електронної комерції

Точка продажу

• Продажі Точки продажу

Живий чат

• % вдоволенності

• Розмови обробляються

• Час відповіді (сек)

Служба підтримки

• Запити закрито

Виставлення рахунків

• Дохід

• Банки та грошові переміщення

Одержувачі

Одержувачі дайджесту електронного листа додаються на вкладці Одержувачі форми шаблону дайджесту електронного листа.

Щоб додати одержувача, перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики і натисніть Налаштувати дайджест електронних листів. Потім виберіть потрібний електронний лист із дайджестом і відкрийте вкладку Одержувачі.

Щоб додати одержувача, натисніть Додати рядок, і з’явиться спливаюче вікно Додати одержувачів з усіма доступними користувачами, яких можна додати як одержувачів.

У спливаючому вікні поставте прапорець поруч із Ім’я користувача(ів) і натисніть кнопку Вибрати.

Щоб видалити користувача як одержувача, натисніть піктограму ❌ (видалити) праворуч від користувача, указаного на вкладці Одержувачі.

Натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни.

Створюйте дайджести електронних листів

Щоб створити новий електронний лист із дайджестом, перейдіть до додатку Налаштування ‣ розділ Статистики та натисніть Налаштувати електронні листи з дайджестом. Потім натисніть Створити, щоб створити новий електронний лист.

З’являється окрема сторінка з порожнім шаблоном дайджесту електронної пошти та містить різноманітні параметри, які можна редагувати, зокрема:

• Назва дайджесту: назва дайджесту електронної пошти.

• Періодичність: контролюйте частоту надсилання дайджестів (щодня, щотижня, щомісяця або щоквартально).

• Дата наступного надсилання: дата, коли дайджест буде надіслано повторно.

• Вкладка KPI: поставте/зніміть прапорець біля кожного обчисленого KPI, який з’являється в електронних листах-дайджестах. Відмічене поле вказує на активний KPI в електронному дайджесті. Перегляньте розділ про KPI.

• Вкладка Одержувачі: додавання/видалення користувачів, які отримують електронні листи з дайджестами. Перегляньте розділ про Одержувачі.

Звідти надайте електронному листу дайджесту Назва дайджесту, укажіть Періодичність, виберіть бажані KPI та додайте Одержувачі за потреби .

Після натискання кнопки Зберегти нова користувацька електронна пошта з дайджестом стане доступною для вибору в полі Електронна пошта з дайджестом, розташованому в додатку Налаштування ‣ розділ Статистика.

Спеціальні KPI з Odoo Studio

KPI у формі шаблону електронної пошти дайджесту на вкладці KPI можна налаштувати за допомогою Odoo Studio.

Попередження

У разі необхідності встановлення Odoo Studio стягуються додаткові витрати на підписку на базу даних.

Для початку клацніть піктограму 🛠️ (інструменти) у верхньому правому куті екрана. Це посилання на додаток Odoo Studio.

Щоб створити додаткові поля, створіть два поля в об’єкті дайджесту:

1. Створіть логічне поле під назвою kpi_myfield і відобразіть його на вкладці KPIs.

2. Створіть обчислюване поле під назвою kpi_myfield_value, яке обчислює налаштований KPI.

3. Виберіть KPI на вкладці KPI.

Порада

Ось вихідний код для файлу digest.py, який направляє програміста в кодування обчислюваного поля.

Дивись також

Користувачі також можуть клацнути вкладку Одержувачі, а потім вертикальне меню (kebab) із трьома крапками, щоб редагувати це подання. Клацніть РЕДАГУВАТИ ВИГЛЯД СПИСКУ або РЕДАГУВАТИ ВИГЛЯД ФОРМИ, щоб змінити цю вкладку.

Довідкова таблиця розрахункових значень

МІТКА	ЗНАЧЕННЯ
Підключені користувачі	kpi_res_users_connected_value
Повідомлення надіслані	kpi_mail_message_total_value
Нові ліди	kpi_crm_lead_created_value
Виграні нагоди	kpi_crm_opportunities_won_value
Відкрити завдання	kpi_project_task_opened_value
Закриті заявки	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% вдоволення	kpi_livechat_rating_value
Оброблені розмови	kpi_livechat_conversations_value
Час на відповідь (сек)	kpi_livechat_response_value
Усі продажі	kpi_all_sale_total_value
Продажі електронної комерції	kpi_website_sale_total_value
Дохід	kpi_account_total_revenue_value
Банківські та готівкові переміщення	kpi_account_bank_cash_value
Продажі ТП	kpi_pos_total_value
Нові співробітники	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value