Створюйте нагоди за допомогою веб-форм контактів¶
Додавання контактної форми на веб-сайт спрощує перетворення відвідувачів на лідів і нагод. Після того, як відвідувач надасть свою інформацію, можливість може бути створена автоматично та призначена призначеній групі продажів і продавцю.
Налаштувати контактні форми¶
За замовчуванням на сторінці Зв’яжіться з нами на веб-сайті Odoo відображається попередньо налаштована контактна форма. Цю форму можна налаштувати за потреби відповідно до потреб конкретної команди продажів.
Перейдіть до , потім натисніть Редагувати у верхньому правому куті екрана, щоб відкрити веб-редактор. Натисніть на будівельний блок форми в тілі веб-сторінки, щоб відкрити налаштування конфігурації форми на правій бічній панелі. У розділі Від на правій бічній панелі доступні такі параметри для налаштування контактної форми:
Дія: типовою дією для контактної форми є Надіслати електронний лист. Виберіть Створіть можливість зі спадного списку, щоб отримати інформацію в додатку CRM.
Команда продажів: виберіть команду продажів зі спадного меню, якій слід призначити нагоді з цієї форми. Це поле з’являється лише, якщо для поля Дія встановлено значення Створити нагоду.
Продавець: якщо нагоди потрібно призначити конкретному продавцю, виберіть їх у спадному меню. Якщо в цьому полі не зроблено жодного вибору, нагоди призначаються на основі існуючих правил команди.
Позначені поля: використовуйте це поле, щоб змінити спосіб обробки позначених полів формою. За замовчуванням позначені поля розглядаються як Обов’язкові, що є рекомендованим параметром.
Позначити текст: виберіть спосіб позначення Позначені поля. Типовим символом є зірочка (
*).Ширина міток: за бажанням використовуйте це поле, щоб змінити ширину міток у пікселях.
Після успіху: виберіть, як веб-сторінка реагує після успішного надсилання клієнтом форми. Нічого тримає клієнта на тому самому екрані з додаванням повідомлення про підтвердження того, що форму успішно надіслано. Перенаправлення спрямовує клієнта на нову веб-сторінку на основі адреси, указаної в полі URL нижче. Показати повідомлення замінює форму попередньо налаштованим повідомленням, яке інформує клієнта, що хтось має відповісти на нього якомога швидше.
URL: якщо Перенаправлення вибрано в полі Після успіху, введіть URL-адресу веб-сторінки, куди клієнти мають бути спрямовані після успішного надсилання форми.
Видимість: за бажанням скористайтеся спадним меню, щоб додати будь-які умови видимості для цього поля.
Важливо
Якщо ліди активовані в налаштуваннях CRM, вибір Створити нагоду замість цього генерує ліда. Щоб активувати лідів, перейдіть до та встановіть прапорець Ліди. Потім натисніть Зберегти.
Налаштувати поля контактної форми¶
Окрім налаштувань форми, можна налаштувати параметри кожного поля. Коли меню веб-редактора все ще відкрито, клацніть поле, щоб відкрити розділ параметрів конфігурації Поле на бічній панелі. Для налаштування поля доступні такі параметри:
Тип: виберіть власний параметр поля або існуючий тип поля.
Тип введення: визначає тип інформації, яку мають вводити клієнти. Доступні варіанти: Текст, Електронна пошта, Телефон або Url. Вибір у цьому полі обмежує формат, який клієнти можуть використовувати під час введення інформації.
Мітка: введіть назву поля.
Позиція: виберіть спосіб вирівнювання мітки з рештою форми. Мітку можна приховати, над полем, ліворуч від поля або налаштувати праворуч і ближче до поля.
Опис: посуньте перемикач, щоб додати опис поля, яке може надати клієнтам додаткові інструкції. Натисніть під полем у формі, щоб додати опис.
Заповнювач: введіть приклад, щоб допомогти користувачам знати, як вводити інформацію, де форматування є важливим, наприклад, номер телефону чи адресу електронної пошти.
Значення за замовчуванням: введіть значення, яке буде включено у форму за замовчуванням, якщо клієнт не надає інформацію в полі. Не рекомендується включати значення за замовчуванням для обов’язкових полів.
Обов’язкове: посуньте перемикач, щоб позначити це поле як обов’язкове, якщо воно має заповнюватися для кожного подання.
Видимість: виберіть, коли це поле повинно бути видимим. Скористайтеся кнопкою ліворуч, щоб вибрати, чи показувати чи приховувати це поле для користувачів робочого столу. Скористайтеся кнопкою праворуч, щоб вибрати, чи показувати це поле користувачам мобільних пристроїв.
Анімація: виберіть, чи має це поле мати анімацію.
Переглянути нагоди¶
Після того як клієнт надсилає контактну форму та створюється нагода, вона призначається на основі налаштування форми. Щоб переглянути нагоди, перейдіть до .
Примітка
Якщо ліди активовані в базі даних, надсилання контактної форми генерується як ліди, а не нагоди. Щоб активувати ліди, перейдіть до та встановіть прапорець Ліди. Потім натисніть Зберегти.
Перейдіть до , щоб переглянути щойно створених лідів.
На інф. панелі Мій конвеєр клацніть картку нагод у представленні Канбан, щоб відкрити запис про нагоди. Інформація, надана клієнтом, відображається в записі про нагоду.
Примітка
Оскільки поля контактної форми можна налаштувати, поля в записі про можливість, де зберігається інформація форми, відповідно змінюються.
Якщо використовується попередньо налаштована контактна форма, поле Тема додається до поля Назва, а вміст у полі Примітки, яке позначено як Ваше запитання, додається на вкладку Внутрішні примітки.