Кілька команд продажів¶
Odoo дозволяє вам керувати декількома командами продажів, відділами або каналами, кожен зі своїми унікальними процесами продажів, використовуючи Команди продажів.
Створіть нову команду продажів¶
Щоб створити нову команду продажів, перейдіть до , а потім натисніть Створити.
На сторінці створення встановіть Аліас ел. пошти, щоб автоматично генерувати лід/нагода для цієї команди продажів щоразу, коли на цю унікальну адресу ел. пошти надсилається повідомлення. Ви також можете вибрати, чи приймати ел. листи від Усіх, Автентифіковані партнери або Лише підписники.
Установіть Домен, щоб призначити лідів/нагоди цій команді продажів на основі конкретних фільтрів, таких як країна, мова чи кампанія. Встановіть цільове значення для виставлення рахунків, якщо ця команда має конкретні цілі щомісячного доходу.
Додати учасників до Команди з продажу¶
Щоб додати членів команди, натисніть Додати на вкладці Призначення під час редагування сторінки конфігурації відділу продажів. Виберіть продавця зі спадного меню або створіть нового продавця. Встановіть максимальну кількість лідів, які можуть бути призначені цьому продавцю протягом 30-денного періоду, щоб переконатися, що вони не перевантажуються.
Одну особу можна додати як члена групи або керівника групи до кількох команд продажів, що дозволить їм отримати доступ до всіх конвеєрів, які їм потрібні.
Інформаційна панель відділу продажів¶
Щоб переглянути інформаційну панель команди продажів, перейдіть до . Усі команди, до яких ви входите, відображатимуться як плитки панелі інструментів.
Кожна плитка містить огляд відкритих можливостей відділу продажів, цінових пропозицій, замовлень на продаж і очікуваного доходу, а також гістограму нових можливостей за тиждень і індикатор виконання рахунків.
Клацніть три крапки в кутку плитки, щоб відкрити навігаційне меню, за допомогою якого можна швидко переглядати документи чи звіти, створювати нові пропозиції чи пропозиції, вибирати колір для цієї команди або відкривати сторінку її конфігурації.
Натисніть кнопку Конвеєр, щоб перейти безпосередньо до конвеєра CRM цієї команди.