Доступ до порталу¶
Доступ до порталу надається користувачам, яким потрібна можливість перегляду певних документів або інформації в базі даних Odoo.
Деякі поширені випадки використання для надання доступу до порталу включають надання клієнтам дозволу читати/переглядати будь-що або все з наступного в Odoo:
ліди/нагоди
пропозиції/замовлення на продаж
замовлення на закупівлю
рахунки та рахунки
проекти
завдання
табелі
звернення
підписи
підписки
Примітка
Користувачі порталу мають доступ лише для читання/перегляду та не зможуть редагувати будь-які документи в базі даних.
Надайте клієнтам доступ до порталу¶
На головній інформаційній панелі Odoo виберіть програму Контакти. Якщо контакт ще не створено в базі даних, натисніть кнопку Створити, введіть деталі контакту, а потім натисніть Зберегти. В іншому випадку виберіть наявний контакт, а потім клацніть спадне меню Дія, розташоване вгорі по центру інтерфейсу.
Потім виберіть Надати доступ до порталу. З’явиться спливаюче вікно з переліком трьох полів:
Контакт: записане ім’я контакту в базі даних Odoo
Ел. адреса: адреса ел. пошти контакту, яку він використовуватиме для входу на портал
На порталі: чи має користувач доступ до порталу
Щоб надати доступ до порталу, спочатку введіть ел. пошта контакту, який буде використовуватися для входу на портал. Потім поставте прапорець під стовпцем На порталі. За бажанням додайте текст до запрошення, яке отримає контакт. Потім натисніть Застосувати, щоб завершити.
На вказану адресу ел. пошти буде надіслано ел. лист із зазначенням того, що контакт тепер є користувачем порталу цієї бази даних Odoo.
Порада
Щоб надати доступ до порталу кільком користувачам одночасно, перейдіть до контакту компанії, а потім натисніть , щоб переглянути список усіх пов’язаних контактів компанії. Поставте прапорець у стовпці На порталі для всіх контактів, яким потрібен доступ до порталу, а потім натисніть Застосувати.
Примітка
У будь-який час доступ до порталу можна скасувати, перейшовши до контакту, натиснувши , а потім знявши прапорець у стовпці На порталі та натиснувши Застосувати.
Змінити ім’я користувача порталу¶
Можливо, користувач порталу захоче змінити своє ім’я користувача. Це може зробити будь-який користувач бази даних з правами доступу адміністратора. Наведений нижче процес описує необхідні кроки для зміни імені користувача порталу.
Перегляньте також
Спочатку перейдіть до . Потім у розділі Фільтри виберіть Користувачі порталу або виберіть Додати власний фільтр та встановіть таку конфігурацію Групи > містить > portal. Після цього вибору знайдіть (і відкрийте) користувача порталу, якого потрібно редагувати.
Далі натисніть Редагувати (за потреби), клацніть у полі Адреса електронної пошти та внесіть необхідні зміни до цього поля. Поле Адреса електронної пошти використовується для входу на портал Odoo.
Примітка
Зміна Адреса електронної пошти (або логіна) змінює лише ім’я користувача на порталі клієнта для входу.
Щоб змінити контактну електронну адресу, цю зміну потрібно внести до шаблону контакту в додатку Контакти. Або ж клієнт може змінити свою електронну адресу безпосередньо з порталу, але логін не можна змінити. Див. зміну інформації про клієнта.
Зміни в порталі клієнта¶
Можливо, клієнт захоче внести зміни до своєї контактної інформації, пароля/засобів безпеки або платіжної інформації, пов’язаної з обліковим записом порталу. Клієнт може виконати це зі свого порталу. Нижче описано, як клієнт може змінити свою контактну інформацію.
Змінити інформацію про клієнта¶
Спочатку введіть ім’я користувача та пароль (login) на сторінці входу до бази даних, щоб отримати доступ до облікового запису користувача порталу. Після успішного входу з’явиться інф. панель порталу. З’являться документи порталу з різних встановлених програм Odoo з кількістю кожного з них.
Перегляньте також
Далі перейдіть до верхнього правого кута порталу та натисніть кнопку Редагувати поруч із розділом Деталі. Потім змініть відповідну інформацію та натисніть Підтвердити.
Змінити пароль¶
Спочатку введіть ім’я користувача та пароль (login) на сторінці входу до бази даних, щоб отримати доступ до облікового запису користувача порталу. Після успішного входу з’явиться панель інструментів порталу.
Якщо клієнт бажає змінити свій пароль для доступу до порталу, натисніть посилання Редагувати налаштування безпеки під розділом Безпека облікового запису. Потім внесіть необхідні зміни, ввівши поточний Пароль, Новий пароль та підтвердіть новий пароль. Нарешті, натисніть Змінити пароль, щоб завершити зміну пароля.
Примітка
Якщо клієнт бажає змінити логін, як зазначено вище, зверніться до контактної особи бази даних Odoo. Див. вищенаведену документацію щодо зміни імені користувача порталу.
Примітка
Паролі для користувачів порталу та користувачів Odoo.com залишаються окремими, навіть якщо використовується та сама адреса електронної пошти.
Додати двофакторну автентифікацію¶
Спочатку введіть ім’я користувача та пароль (login) на сторінці входу до бази даних, щоб отримати доступ до облікового запису користувача порталу. Після успішного входу з’явиться панель інструментів порталу.
Якщо клієнт бажає ввімкнути двофакторну автентифікацію (2FA) для доступу до порталу, натисніть посилання Редагувати налаштування безпеки під розділом Безпека облікового запису.
Натисніть Увімкнути двофакторну автентифікацію, щоб увімкнути 2FA. Підтвердьте поточний пароль порталу в полі Пароль. Потім натисніть Підтвердити пароль. Далі активуйте 2FA у застосунку 2FA (Google Authenticator, Authy тощо), просканувавши QR-код або ввівши Код підтвердження.
Нарешті, натисніть Увімкнути двофакторну автентифікацію, щоб завершити налаштування.
Змінити платіжну інформацію¶
Спочатку введіть ім’я користувача та пароль (login) на сторінці входу до бази даних, щоб отримати доступ до облікового запису користувача порталу. Після успішного входу з’явиться панель інструментів порталу.
Якщо клієнт бажає керувати варіантами оплати, перейдіть до пункту Керування способами оплати у меню праворуч. Потім додайте нову платіжну інформацію та виберіть Додати нову картку.